Proceso de Onboarding
Un nuevo cliente espera mientras faltan pruebas o no coinciden. PaperOffice las lee y compara.
Identificación leída, dirección verificada, contrato firmado, contacto creado. Las dudas se derivan a un humano.
Confianza de empresas líderes en todo el mundo
ASOCIACIÓN OEM
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Más
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MásCómo funciona
El onboarding es recopilar, leer, comparar y decidir. Solo el último paso requiere realmente un humano.
El documento de identidad, la prueba y el extracto del registro llegan al proceso a través de la entrada del escáner, la carga en la aplicación o un Storage Mount conectado; un webhook desde su formulario de solicitud lo abre. La regla de flujo de trabajo verifica por proceso los documentos que usted ha establecido como condición: lo que falta se convierte en una tarea con plazo.
El agente IDP lee DNI, pasaporte, carnet de conducir, prueba de dirección y extracto del registro mercantil, y compara nombre, dirección, fecha de nacimiento y validez con los datos de la solicitud.
Si todo está correcto, el contrato se envía para firma electrónica, se crea el contacto y se archiva la carpeta. Las discrepancias van primero a verificación.
Lo que cubre la solución
En el onboarding no solo importa si hay un documento, sino si los datos coinciden entre sí.
Particular, comercial, proveedor: Cada tipo tiene su propia lista de pruebas y pasos de verificación.
Nombre, fecha de nacimiento, número y validez se leen de DNI, pasaporte y carnet de conducir, incluyendo la zona legible por máquina.
Entrada del escáner, carga en la aplicación, Storage Mount conectado o webhook. La clasificación detecta el tipo y el remitente y sugiere el almacenamiento.
Si la dirección, el nombre o la validez no coinciden, un humano decide, no el modelo.
Los datos maestros verificados se envían como registro al CRM o al sistema central, mediante exportación, API o flujo de trabajo.
Qué documento llegó en qué momento, quién lo verificó y quién lo aprobó queda registrado en el informe del caso.
Documentos caducados, direcciones desechables y rastros de edición de imágenes se marcan en lugar de pasar por alto.
Los casos pendientes no se pierden de vista: la solicitud de documentación adicional, el recordatorio y el cierre forman parte de la regla.
Cómo PaperOffice lo resuelve
Desde el enlace de carga hasta el contacto creado, los mismos módulos que gestionan el resto de su archivo están en funcionamiento.
Seguridad y cumplimiento normativo
Durante el onboarding se generan datos de identidad. Se procesan con fines específicos, con visibilidad limitada y se eliminan tras el plazo establecido.
Preguntas sobre el onboarding
DNI, pasaporte con zona de lectura mecánica, carnet de conducir, pruebas de domicilio como facturas de luz o teléfono, así como extractos del registro mercantil y poderes para clientes empresariales. Los formularios propios también pueden describirse adicionalmente como lista de campos.
No. PaperOffice lee los documentos, coteja los datos y documenta cada paso. Si con ello se cumplen sus obligaciones de diligencia debida y si además es necesaria una identificación por vídeo o bancaria, lo decide su área de cumplimiento normativo (compliance).
Los campos con baja confianza no pasan a la aprobación, sino a la revisión. El proceso permanece abierto y la tarea está pendiente hasta que se recibe una captura mejor mediante escáner, carga o Mount y alguien la marca como completada.
Mediante una solicitud de firma desde el caso. El firmante confirma con un código, el PDF firmado queda adjunto al documento con su certificado y el caso continúa.
Como registro mediante exportación, a través de la REST API o mediante un flujo de trabajo que transfiere los datos maestros verificados a su sistema. Relations Core crea contactos vinculados para la empresa, el contacto principal y los datos bancarios.
La regla de flujo de trabajo verifica el proceso contra los documentos que ha establecido como condición. Si falta una prueba, el proceso permanece abierto y genera una tarea con plazo, responsabilidad y escalación.
Mientras lo establezca su regla de conservación. El plazo depende del tipo de documento; el sistema avisa antes del vencimiento y, tras la eliminación, persiste en el informe la prueba de la verificación.
Casos de éxito
Descubra cómo las empresas transformaron sus procesos con PaperOffice AI.
Minería y Recursos Gestión empresarial de documentos para todas nuestras operaciones mineras. De clase mundial.
Impresión y Embalaje Las etiquetas farmacéuticas reguladas por la FDA requieren una documentación impecable. PaperOffice ha reducido nuestro proceso de aprobación de días a horas.
Industria y Manufactura La documentación técnica y el procesamiento de pedidos ahora funcionan de forma totalmente automática.
Administración pública La digitalización ha revolucionado nuestra administración. Las consultas ciudadanas ahora se procesan en minutos en lugar de días.
Salud y Medicina Los expedientes de los pacientes, los informes médicos y las derivaciones se capturan y clasifican automáticamente. Nuestro equipo de práctica finalmente tiene tiempo para sus pacientes.
Hostelería y Entretenimiento 8.000 empleados y miles de documentos de huéspedes cada día. PaperOffice ha digitalizado por completo nuestros procesos de back-office.
Banco Regional Las solicitudes de préstamos y los documentos de cumplimiento ahora se procesan en minutos en lugar de horas. La revisión regulatoria está totalmente automatizada.
Construcción e Inmobiliaria La documentación de proyectos de construcción y el cumplimiento ahora son digitales y rastreables.
Hostelería y Turismo Los formularios de registro, las facturas y las comunicaciones con los huéspedes son totalmente digitales. Nuestro equipo de conserjería ahora se centra en brindar un servicio excelente.
Energía y Gasolineras La facturación de las estaciones de servicio, los documentos de los proveedores y los registros de cumplimiento de más de 250 estaciones se procesan y archivan automáticamente.
Farmacéutica y Etiquetas La documentación relevante para GMP de las etiquetas funcionales farmacéuticas ahora está automatizada. Los registros de auditoría son impecables y accesibles al instante.
Construcción y Madera Los planos, permisos y expedientes de clientes para nuestras casas de madera ahora se gestionan de forma centralizada. Después de seis generaciones, finalmente no utilizamos papel.
Comercio electrónico y Retail Los contratos de proveedores, certificados y documentos de aduana para cientos de tostaderos en todo el mundo se capturan y asignan automáticamente al producto correcto.
Logística y Transporte Los registros de temperatura, las cartas de porte CMR y los certificados de alimentos se escanean y asignan automáticamente al pedido. Las asignaciones incorrectas son cosa del pasado.
Logística y Transporte Los permisos de transporte pesado, los planes de ruta y la documentación del proyecto ahora son accesibles digitalmente al instante. No más búsquedas en carpetas.
Logística y Transporte Los documentos de aduana, los recibos de almacén y las órdenes de envío de nuestra red de Europa del Este se clasifican automáticamente. Cuatro generaciones de logística, finalmente digitales.
Impresión y Embalaje Las especificaciones de impresión, las aprobaciones de los clientes y los certificados de materiales ahora son accesibles de forma centralizada. La tasa de errores de producción ha caído casi a cero.
Embalaje y Etiquetas Los certificados de sostenibilidad, los contratos de proveedores y las especificaciones de los clientes se procesan automáticamente. Precisión suiza, ahora también digital.
Construcción e Inmobiliaria Los permisos de construcción, los contratos de subcontratistas y los protocolos de aceptación de nuestras propiedades comerciales ahora están totalmente documentados digitalmente.
Inmobiliaria y Gestión Los contratos de compra, los dossieres y los expedientes de clientes de más de 30 años de liderazgo en el mercado ahora se pueden buscar digitalmente. Cada agente encuentra todo en segundos.
Logística y Transporte de carga Los documentos de flete marítimo, las declaraciones de aduana y los conocimientos de embarque se capturan automáticamente. La logística del Mar Báltico nunca ha sido tan eficiente.
Comercio electrónico y Embalaje Miles de pedidos de embalaje personalizados por semana, incluidas las aprobaciones de diseño, los datos de impresión y los documentos de entrega. PaperOffice lo mantiene todo unido.
Laboratorio y Tecnología Médica La documentación del laboratorio de patología y las certificaciones de los dispositivos ahora están totalmente automatizadas. Trazabilidad impecable para cada muestra.
Banco Regional Los documentos de préstamo, los documentos de garantía y la correspondencia con los clientes se procesan en minutos en lugar de horas. La revisión regulatoria es impecable.
Construcción de Acero e Industria Las especificaciones técnicas, los certificados de calidad y los protocolos de reciclaje para nuestra producción de acero son centrales y accesibles al instante.
Farmacéutica y Etiquetas Las especificaciones de las etiquetas farmacéuticas y cosméticas con requisitos reglamentarios se verifican y aprueban automáticamente. No más listas de verificación manuales.
Fintech y Gestión Patrimonial Los documentos KYC, los informes de inversión y las presentaciones regulatorias se clasifican en segundos. Como robo-advisor regulado por la MAS, el cumplimiento impecable es esencial.
Logística y Transporte Las fichas de datos de seguridad, los permisos de transporte y los documentos ADR para la logística química se asignan automáticamente. Tolerancia cero para los errores.
Lujo y Joyería Los certificados de autenticidad, los registros de proveedores y las garantías de los clientes para nuestras colecciones de perlas se archivan automáticamente y son accesibles al instante.
Banco Comercial Las solicitudes de préstamo para PYMES, los documentos de garantía y los informes regulatorios se clasifican automáticamente. Nuestros asesores tienen más tiempo para el asesoramiento al cliente.
Banco Privado Los expedientes de clientes de más de 135 años de historia bancaria se están digitalizando sucesivamente. 5.000 empleados ahora tienen acceso instantáneo a todos los documentos.
Banco de Desarrollo Las solicitudes de microcréditos y los documentos de cumplimiento para millones de clientes ahora se procesan en minutos en lugar de días. Un cambio radical para la inclusión financiera.
Logística de Comercio Electrónico Cientos de miles de albaranes de entrega y hojas de devolución por día se procesan automáticamente. El proveedor de logística de comercio electrónico líder de Vietnam, ahora sin papel.
Metal de Precisión y Manufactura Los protocolos de fabricación CNC, los certificados de materiales y las especificaciones de los clientes para proyectos de petróleo, gas y aeroespaciales ahora están totalmente documentados digitalmente.
GovTech y TI Visión 2030 requiere una digitalización completa. PaperOffice procesa documentos gubernamentales para la infraestructura digital de Arabia Saudita.
Acero Especial e Industria Los certificados de materiales, los protocolos de endurecimiento y las especificaciones de los clientes se asignan automáticamente al pedido correcto. El único fabricante de Q&T de Australia, ahora sin papel.
Construcción de Acero y Manufactura Los protocolos de costura de soldadura, los cálculos estructurales y los planes de proyecto se gestionan digitalmente. Nuestros equipos de taller tienen acceso en tiempo real.
Piezas de Precisión y Manufactura Los certificados aeroespaciales, los programas CNC y las tolerancias de los clientes se clasifican automáticamente. Las evidencias de AS9100 nunca habían estado tan a mano.
Fintech y Pagos Los contratos de comerciantes, los documentos KYC y los recibos de transacciones para cientos de miles de PYMES se procesan en segundos. La revolución de los pagos en México, sin papel.
Bodega Premium La documentación de la cosecha, los certificados de exportación y los protocolos de calidad para nuestros Malbec de altura se archivan automáticamente. 120 años de tradición vitivinícola, ahora digital.
Banca Digital Millones de verificaciones de usuarios y documentos regulatorios se procesan de forma totalmente automática. Escalando sin papel.
Fintech y Pagos Los documentos de incorporación de comerciantes y los registros de cumplimiento para el proveedor de pagos líder de África se procesan en minutos en lugar de días.
Comercio electrónico y Orgánico Los certificados orgánicos, las auditorías de proveedores y las etiquetas de productos para miles de productos naturales se verifican y archivan automáticamente.
Fintech y Pagos Los documentos regulatorios de 33 países africanos, los contratos de socios y los registros de auditoría se gestionan de forma totalmente automática. Un DMS empresarial para una fintech de 3.000 millones de dólares.
Farmacéutica y Salud Las recetas y la gestión de medicamentos ahora funcionan de forma totalmente automática. Más tiempo para nuestros pacientes.
Institución religiosa Documentos centenarios ahora son buscables digitalmente. Un hito para nuestros archivos históricos.
Atención y Salud Nuestros cuidadores finalmente tienen más tiempo para los residentes en lugar del papeleo.
Gobierno y Administración Más de 500.000 expedientes digitalizados. Nuestros agentes ahora encuentran toda la información al instante.
Medicina y Salud La gestión de historiales médicos ahora es muy fácil. Todo se captura y archiva automáticamente.
Servicios testamentarios La documentación de herencias y patrimonios ahora es eficiente y sin errores.
Inmobiliaria y Gestión Gestión digital de propiedades para todos nuestros complejos residenciales. Inquilinos y propietarios están encantados.
Industria y Embalaje Con PaperOffice, hemos acelerado el procesamiento de nuestras facturas en un 99 %. La IA reconoce automáticamente todos los datos relevantes y los asigna correctamente.
Artesanía y Oficios PaperOffice se ha vuelto indispensable para nuestro trabajo diario. Los pedidos, presupuestos y facturas ahora están automatizados.
Atención y Salud La documentación de nuestros servicios de atención es ahora digital y automatizada. Más tiempo para nuestros pacientes.
Ingeniería Mecánica y Manufactura Los planos técnicos, las listas de materiales y los protocolos de calidad se pueden buscar al instante. Una búsqueda que antes tardaba 30 minutos ahora tarda 30 segundos.
Asesoría Fiscal y Legal Los recibos de los clientes, las liquidaciones de impuestos y los estados financieros anuales se clasifican y asignan automáticamente al cliente correcto. El caos de los recibos es cosa del pasado.
TI y Consultoría La documentación del proyecto, los SLA y la comunicación con el cliente para nuestros proyectos de consultoría de TI se clasifican y archivan automáticamente.
Éxitos medibles de nuestros clientes
Kumul Minerals Holdings Limited
The Challenge Printing Company Inc.
K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG
Ayuntamiento de Carrión de los Condes"Gestión empresarial de documentos para todas nuestras operaciones mineras. De clase mundial."
Minería y Recursos "Las etiquetas farmacéuticas reguladas por la FDA requieren una documentación impecable. PaperOffice ha reducido nuestro proceso de aprobación de días a horas."
Impresión y Embalaje "La documentación técnica y el procesamiento de pedidos ahora funcionan de forma totalmente automática."
Industria y Manufactura "La digitalización ha revolucionado nuestra administración. Las consultas ciudadanas ahora se procesan en minutos en lugar de días."
Administración pública "Los expedientes de los pacientes, los informes médicos y las derivaciones se capturan y clasifican automáticamente. Nuestro equipo de práctica finalmente tiene tiempo para sus pacientes."
Salud y Medicina "8.000 empleados y miles de documentos de huéspedes cada día. PaperOffice ha digitalizado por completo nuestros procesos de back-office."
Hostelería y Entretenimiento "Las solicitudes de préstamos y los documentos de cumplimiento ahora se procesan en minutos en lugar de horas. La revisión regulatoria está totalmente automatizada."
Banco Regional "La documentación de proyectos de construcción y el cumplimiento ahora son digitales y rastreables."
Construcción e Inmobiliaria "Los formularios de registro, las facturas y las comunicaciones con los huéspedes son totalmente digitales. Nuestro equipo de conserjería ahora se centra en brindar un servicio excelente."
Hostelería y Turismo "La facturación de las estaciones de servicio, los documentos de los proveedores y los registros de cumplimiento de más de 250 estaciones se procesan y archivan automáticamente."
Energía y Gasolineras "La documentación relevante para GMP de las etiquetas funcionales farmacéuticas ahora está automatizada. Los registros de auditoría son impecables y accesibles al instante."
Farmacéutica y Etiquetas "Los planos, permisos y expedientes de clientes para nuestras casas de madera ahora se gestionan de forma centralizada. Después de seis generaciones, finalmente no utilizamos papel."
Construcción y Madera "Los contratos de proveedores, certificados y documentos de aduana para cientos de tostaderos en todo el mundo se capturan y asignan automáticamente al producto correcto."
Comercio electrónico y Retail "Los registros de temperatura, las cartas de porte CMR y los certificados de alimentos se escanean y asignan automáticamente al pedido. Las asignaciones incorrectas son cosa del pasado."
Logística y Transporte "Los permisos de transporte pesado, los planes de ruta y la documentación del proyecto ahora son accesibles digitalmente al instante. No más búsquedas en carpetas."
Logística y Transporte "Los documentos de aduana, los recibos de almacén y las órdenes de envío de nuestra red de Europa del Este se clasifican automáticamente. Cuatro generaciones de logística, finalmente digitales."
Logística y Transporte "Las especificaciones de impresión, las aprobaciones de los clientes y los certificados de materiales ahora son accesibles de forma centralizada. La tasa de errores de producción ha caído casi a cero."
Impresión y Embalaje "Los certificados de sostenibilidad, los contratos de proveedores y las especificaciones de los clientes se procesan automáticamente. Precisión suiza, ahora también digital."
Embalaje y Etiquetas "Los permisos de construcción, los contratos de subcontratistas y los protocolos de aceptación de nuestras propiedades comerciales ahora están totalmente documentados digitalmente."
Construcción e Inmobiliaria "Los contratos de compra, los dossieres y los expedientes de clientes de más de 30 años de liderazgo en el mercado ahora se pueden buscar digitalmente. Cada agente encuentra todo en segundos."
Inmobiliaria y Gestión "Los documentos de flete marítimo, las declaraciones de aduana y los conocimientos de embarque se capturan automáticamente. La logística del Mar Báltico nunca ha sido tan eficiente."
Logística y Transporte de carga "Miles de pedidos de embalaje personalizados por semana, incluidas las aprobaciones de diseño, los datos de impresión y los documentos de entrega. PaperOffice lo mantiene todo unido."
Comercio electrónico y Embalaje "La documentación del laboratorio de patología y las certificaciones de los dispositivos ahora están totalmente automatizadas. Trazabilidad impecable para cada muestra."
Laboratorio y Tecnología Médica "Los documentos de préstamo, los documentos de garantía y la correspondencia con los clientes se procesan en minutos en lugar de horas. La revisión regulatoria es impecable."
Banco Regional "Las especificaciones técnicas, los certificados de calidad y los protocolos de reciclaje para nuestra producción de acero son centrales y accesibles al instante."
Construcción de Acero e Industria "Las especificaciones de las etiquetas farmacéuticas y cosméticas con requisitos reglamentarios se verifican y aprueban automáticamente. No más listas de verificación manuales."
Farmacéutica y Etiquetas "Los documentos KYC, los informes de inversión y las presentaciones regulatorias se clasifican en segundos. Como robo-advisor regulado por la MAS, el cumplimiento impecable es esencial."
Fintech y Gestión Patrimonial "Las fichas de datos de seguridad, los permisos de transporte y los documentos ADR para la logística química se asignan automáticamente. Tolerancia cero para los errores."
Logística y Transporte "Los certificados de autenticidad, los registros de proveedores y las garantías de los clientes para nuestras colecciones de perlas se archivan automáticamente y son accesibles al instante."
Lujo y Joyería "Las solicitudes de préstamo para PYMES, los documentos de garantía y los informes regulatorios se clasifican automáticamente. Nuestros asesores tienen más tiempo para el asesoramiento al cliente."
Banco Comercial "Los expedientes de clientes de más de 135 años de historia bancaria se están digitalizando sucesivamente. 5.000 empleados ahora tienen acceso instantáneo a todos los documentos."
Banco Privado "Las solicitudes de microcréditos y los documentos de cumplimiento para millones de clientes ahora se procesan en minutos en lugar de días. Un cambio radical para la inclusión financiera."
Banco de Desarrollo "Cientos de miles de albaranes de entrega y hojas de devolución por día se procesan automáticamente. El proveedor de logística de comercio electrónico líder de Vietnam, ahora sin papel."
Logística de Comercio Electrónico "Los protocolos de fabricación CNC, los certificados de materiales y las especificaciones de los clientes para proyectos de petróleo, gas y aeroespaciales ahora están totalmente documentados digitalmente."
Metal de Precisión y Manufactura "Visión 2030 requiere una digitalización completa. PaperOffice procesa documentos gubernamentales para la infraestructura digital de Arabia Saudita."
GovTech y TI "Los certificados de materiales, los protocolos de endurecimiento y las especificaciones de los clientes se asignan automáticamente al pedido correcto. El único fabricante de Q&T de Australia, ahora sin papel."
Acero Especial e Industria "Los protocolos de costura de soldadura, los cálculos estructurales y los planes de proyecto se gestionan digitalmente. Nuestros equipos de taller tienen acceso en tiempo real."
Construcción de Acero y Manufactura "Los certificados aeroespaciales, los programas CNC y las tolerancias de los clientes se clasifican automáticamente. Las evidencias de AS9100 nunca habían estado tan a mano."
Piezas de Precisión y Manufactura "Los contratos de comerciantes, los documentos KYC y los recibos de transacciones para cientos de miles de PYMES se procesan en segundos. La revolución de los pagos en México, sin papel."
Fintech y Pagos "La documentación de la cosecha, los certificados de exportación y los protocolos de calidad para nuestros Malbec de altura se archivan automáticamente. 120 años de tradición vitivinícola, ahora digital."
Bodega Premium "Millones de verificaciones de usuarios y documentos regulatorios se procesan de forma totalmente automática. Escalando sin papel."
Banca Digital "Los documentos de incorporación de comerciantes y los registros de cumplimiento para el proveedor de pagos líder de África se procesan en minutos en lugar de días."
Fintech y Pagos "Los certificados orgánicos, las auditorías de proveedores y las etiquetas de productos para miles de productos naturales se verifican y archivan automáticamente."
Comercio electrónico y Orgánico "Los documentos regulatorios de 33 países africanos, los contratos de socios y los registros de auditoría se gestionan de forma totalmente automática. Un DMS empresarial para una fintech de 3.000 millones de dólares."
Fintech y Pagos "Las recetas y la gestión de medicamentos ahora funcionan de forma totalmente automática. Más tiempo para nuestros pacientes."
Farmacéutica y Salud "Documentos centenarios ahora son buscables digitalmente. Un hito para nuestros archivos históricos."
Institución religiosa "Nuestros cuidadores finalmente tienen más tiempo para los residentes en lugar del papeleo."
Atención y Salud "Más de 500.000 expedientes digitalizados. Nuestros agentes ahora encuentran toda la información al instante."
Gobierno y Administración "La gestión de historiales médicos ahora es muy fácil. Todo se captura y archiva automáticamente."
Medicina y Salud "La documentación de herencias y patrimonios ahora es eficiente y sin errores."
Servicios testamentarios "Gestión digital de propiedades para todos nuestros complejos residenciales. Inquilinos y propietarios están encantados."
Inmobiliaria y Gestión "Con PaperOffice, hemos acelerado el procesamiento de nuestras facturas en un 99 %. La IA reconoce automáticamente todos los datos relevantes y los asigna correctamente."
Industria y Embalaje "PaperOffice se ha vuelto indispensable para nuestro trabajo diario. Los pedidos, presupuestos y facturas ahora están automatizados."
Artesanía y Oficios "La documentación de nuestros servicios de atención es ahora digital y automatizada. Más tiempo para nuestros pacientes."
Atención y Salud "Los planos técnicos, las listas de materiales y los protocolos de calidad se pueden buscar al instante. Una búsqueda que antes tardaba 30 minutos ahora tarda 30 segundos."
Ingeniería Mecánica y Manufactura "Los recibos de los clientes, las liquidaciones de impuestos y los estados financieros anuales se clasifican y asignan automáticamente al cliente correcto. El caos de los recibos es cosa del pasado."
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