Generar clave API
En Holded bajo Configuración › Desarrollador, cree una clave API. No necesita una URL, ya que PaperOffice llama a la dirección fija api.holded.com.
Holded · Datos comerciales para agentes de IA
Pedidos, facturas y abonos de Holded: El agente de chat web y teléfono indica el estado tras la verificación.
Solo lectura con su clave Holded-API. No se requiere URL; configure la fuente usted mismo en la aplicación web.
Confianza de empresas líderes en todo el mundo
Cómo funciona
La receta Holded en las Fuentes Operativas lee con su clave API los pedidos de venta, facturas, abonos y productos. Los contactos proporcionan los datos para la verificación.
En Holded bajo Configuración › Desarrollador, cree una clave API. No necesita una URL, ya que PaperOffice llama a la dirección fija api.holded.com.
Bajo Knowledge Base AI › Fuentes Operativas, seleccione la conexión Holded e ingrese la clave. La prueba verifica la conexión, opcionalmente con un número de referencia; luego guarde y sincronice.
Defina los tipos de verificación, por ejemplo, número de factura más código postal. El chat web y el agente telefónico indicarán entonces el estado de los pedidos, facturas y abonos.
Habilidades
La receta gestiona la consulta y la asignación. Introduce la clave y selecciona el tipo de comprobante.
Cada llamada es un GET a Holded-API v2 con verificación de ruta. Después de Holded, PaperOffice no escribe nada.
PaperOffice almacena la clave de Holded encriptado. No se necesita una URL.
Con estado abierto, pagado, vencido, cancelado o abono creado.
Los pedidos con número de envío se reflejan en los envíos.
El código postal, el teléfono y el correo electrónico provienen de los contactos Holded. Allí, PaperOffice también busca el número de llamada entrante.
Si falta un pedido o es anterior a 15 minutos, PaperOffice lo recupera directamente desde Holded durante la prueba.
El valor predeterminado es de 180 minutos, seleccionable entre 15 minutos y 7 días; también puede sincronizar ahora manualmente.
La prueba verifica la conexión, opcionalmente con un número de referencia, antes de que usted guarde la fuente.
Seguridad y cumplimiento normativo
PaperOffice solo lee y no modifica nada en Holded. El cliente ve su factura únicamente después de una prueba exitosa; el espejo se aloja en su propio centro de datos en la UE.
Preguntas frecuentes
Pedidos de venta, facturas, notas de crédito y productos. De los contactos se obtienen el código postal, teléfono y correo electrónico para el comprobante. Los pedidos con número de envío se convierten en envíos.
Una clave API de Holded, generada en Configuración › Desarrollador. No se requiere una URL. Usted define la fuente en la aplicación web en Knowledge Base AI › Fuentes operativas.
No. Las Fuentes operativas no escriben nada en Holded, ni datos nuevos ni modificados. Cada llamada es una lectura GET.
El estado de pedidos, facturas y notas de crédito. Para facturas y notas de crédito, los estados son: abierto, pagado, vencido, anulado o nota de crédito creada. Si un pedido tiene un número de envío, se genera un envío correspondiente en el espejo.
El intervalo está configurado por defecto a 180 minutos y se puede ajustar desde 15 minutos hasta 7 días. Si falta un pedido para el comprobante o tiene más de 15 minutos, PaperOffice lo recupera directamente de Holded.
No. Por cada ejecución se obtiene la primera página con 40 productos, sin continuación. Para gestionar los precios para sus agentes, utilice una lista de precios en las Fuentes operativas.
No. La información solo está disponible en el chat del sitio web y por teléfono tras presentar una prueba.
Usted establece la fuente con Knowledge Base AI a partir del plan Plus. La información en el chat del sitio web o por teléfono requiere Conversation AI a partir del plan Professional.
Casos de éxito
Descubra cómo las empresas transformaron sus procesos con PaperOffice AI.
Measurable customer success
"Gestión empresarial de documentos para todas nuestras operaciones mineras. De clase mundial."
"Las etiquetas farmacéuticas reguladas por la FDA requieren una documentación impecable. PaperOffice ha reducido nuestro proceso de aprobación de días a horas."
"La documentación técnica y el procesamiento de pedidos ahora funcionan de forma totalmente automática."
"La digitalización ha revolucionado nuestra administración. Las consultas ciudadanas ahora se procesan en minutos en lugar de días."
"Los expedientes de los pacientes, los informes médicos y las derivaciones se capturan y clasifican automáticamente. Nuestro equipo de práctica finalmente tiene tiempo para sus pacientes."
"8.000 empleados y miles de documentos de huéspedes cada día. PaperOffice ha digitalizado por completo nuestros procesos de back-office."
"Las solicitudes de préstamos y los documentos de cumplimiento ahora se procesan en minutos en lugar de horas. La revisión regulatoria está totalmente automatizada."
"La documentación de proyectos de construcción y el cumplimiento ahora son digitales y rastreables."
"Los formularios de registro, las facturas y las comunicaciones con los huéspedes son totalmente digitales. Nuestro equipo de conserjería ahora se centra en brindar un servicio excelente."
"La facturación de las estaciones de servicio, los documentos de los proveedores y los registros de cumplimiento de más de 250 estaciones se procesan y archivan automáticamente."
"La documentación relevante para GMP de las etiquetas funcionales farmacéuticas ahora está automatizada. Los registros de auditoría son impecables y accesibles al instante."
"Los planos, permisos y expedientes de clientes para nuestras casas de madera ahora se gestionan de forma centralizada. Después de seis generaciones, finalmente no utilizamos papel."
"Los contratos de proveedores, certificados y documentos de aduana para cientos de tostaderos en todo el mundo se capturan y asignan automáticamente al producto correcto."
"Los registros de temperatura, las cartas de porte CMR y los certificados de alimentos se escanean y asignan automáticamente al pedido. Las asignaciones incorrectas son cosa del pasado."
"Los permisos de transporte pesado, los planes de ruta y la documentación del proyecto ahora son accesibles digitalmente al instante. No más búsquedas en carpetas."
"Los documentos de aduana, los recibos de almacén y las órdenes de envío de nuestra red de Europa del Este se clasifican automáticamente. Cuatro generaciones de logística, finalmente digitales."
"Las especificaciones de impresión, las aprobaciones de los clientes y los certificados de materiales ahora son accesibles de forma centralizada. La tasa de errores de producción ha caído casi a cero."
"Los certificados de sostenibilidad, los contratos de proveedores y las especificaciones de los clientes se procesan automáticamente. Precisión suiza, ahora también digital."
"Los permisos de construcción, los contratos de subcontratistas y los protocolos de aceptación de nuestras propiedades comerciales ahora están totalmente documentados digitalmente."
"Los contratos de compra, los dossieres y los expedientes de clientes de más de 30 años de liderazgo en el mercado ahora se pueden buscar digitalmente. Cada agente encuentra todo en segundos."
"Los documentos de flete marítimo, las declaraciones de aduana y los conocimientos de embarque se capturan automáticamente. La logística del Mar Báltico nunca ha sido tan eficiente."
"Miles de pedidos de embalaje personalizados por semana, incluidas las aprobaciones de diseño, los datos de impresión y los documentos de entrega. PaperOffice lo mantiene todo unido."
"La documentación del laboratorio de patología y las certificaciones de los dispositivos ahora están totalmente automatizadas. Trazabilidad impecable para cada muestra."
"Los documentos de préstamo, los documentos de garantía y la correspondencia con los clientes se procesan en minutos en lugar de horas. La revisión regulatoria es impecable."
"Las especificaciones técnicas, los certificados de calidad y los protocolos de reciclaje para nuestra producción de acero son centrales y accesibles al instante."
"Las especificaciones de las etiquetas farmacéuticas y cosméticas con requisitos reglamentarios se verifican y aprueban automáticamente. No más listas de verificación manuales."
"Los documentos KYC, los informes de inversión y las presentaciones regulatorias se clasifican en segundos. Como robo-advisor regulado por la MAS, el cumplimiento impecable es esencial."
"Las fichas de datos de seguridad, los permisos de transporte y los documentos ADR para la logística química se asignan automáticamente. Tolerancia cero para los errores."
"Los certificados de autenticidad, los registros de proveedores y las garantías de los clientes para nuestras colecciones de perlas se archivan automáticamente y son accesibles al instante."
"Las solicitudes de préstamo para PYMES, los documentos de garantía y los informes regulatorios se clasifican automáticamente. Nuestros asesores tienen más tiempo para el asesoramiento al cliente."
"Los expedientes de clientes de más de 135 años de historia bancaria se están digitalizando sucesivamente. 5.000 empleados ahora tienen acceso instantáneo a todos los documentos."
"Las solicitudes de microcréditos y los documentos de cumplimiento para millones de clientes ahora se procesan en minutos en lugar de días. Un cambio radical para la inclusión financiera."
"Cientos de miles de albaranes de entrega y hojas de devolución por día se procesan automáticamente. El proveedor de logística de comercio electrónico líder de Vietnam, ahora sin papel."
"Los protocolos de fabricación CNC, los certificados de materiales y las especificaciones de los clientes para proyectos de petróleo, gas y aeroespaciales ahora están totalmente documentados digitalmente."
"Visión 2030 requiere una digitalización completa. PaperOffice procesa documentos gubernamentales para la infraestructura digital de Arabia Saudita."
"Los certificados de materiales, los protocolos de endurecimiento y las especificaciones de los clientes se asignan automáticamente al pedido correcto. El único fabricante de Q&T de Australia, ahora sin papel."
"Los protocolos de costura de soldadura, los cálculos estructurales y los planes de proyecto se gestionan digitalmente. Nuestros equipos de taller tienen acceso en tiempo real."
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"Los contratos de comerciantes, los documentos KYC y los recibos de transacciones para cientos de miles de PYMES se procesan en segundos. La revolución de los pagos en México, sin papel."
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"Millones de verificaciones de usuarios y documentos regulatorios se procesan de forma totalmente automática. Escalando sin papel."
"Los documentos de incorporación de comerciantes y los registros de cumplimiento para el proveedor de pagos líder de África se procesan en minutos en lugar de días."
"Los certificados orgánicos, las auditorías de proveedores y las etiquetas de productos para miles de productos naturales se verifican y archivan automáticamente."
"Los documentos regulatorios de 33 países africanos, los contratos de socios y los registros de auditoría se gestionan de forma totalmente automática. Un DMS empresarial para una fintech de 3.000 millones de dólares."
"Las recetas y la gestión de medicamentos ahora funcionan de forma totalmente automática. Más tiempo para nuestros pacientes."
"Documentos centenarios ahora son buscables digitalmente. Un hito para nuestros archivos históricos."
"Nuestros cuidadores finalmente tienen más tiempo para los residentes en lugar del papeleo."
"Más de 500.000 expedientes digitalizados. Nuestros agentes ahora encuentran toda la información al instante."
"La gestión de historiales médicos ahora es muy fácil. Todo se captura y archiva automáticamente."
"La documentación de herencias y patrimonios ahora es eficiente y sin errores."
"Gestión digital de propiedades para todos nuestros complejos residenciales. Inquilinos y propietarios están encantados."
"Con PaperOffice, hemos acelerado el procesamiento de nuestras facturas en un 99 %. La IA reconoce automáticamente todos los datos relevantes y los asigna correctamente."
"PaperOffice se ha vuelto indispensable para nuestro trabajo diario. Los pedidos, presupuestos y facturas ahora están automatizados."
"La documentación de nuestros servicios de atención es ahora digital y automatizada. Más tiempo para nuestros pacientes."
"Los planos técnicos, las listas de materiales y los protocolos de calidad se pueden buscar al instante. Una búsqueda que antes tardaba 30 minutos ahora tarda 30 segundos."
"Los recibos de los clientes, las liquidaciones de impuestos y los estados financieros anuales se clasifican y asignan automáticamente al cliente correcto. El caos de los recibos es cosa del pasado."
"La documentación del proyecto, los SLA y la comunicación con el cliente para nuestros proyectos de consultoría de TI se clasifican y archivan automáticamente."
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