Dashboard de Analítica
Toda su inteligencia empresarial en un solo lugar.
KPIs en tiempo real, análisis de embudo, puntuación de leads por IA, gestión de pipeline y perspectivas predictivas – sin necesidad de configuración.
Confianza de empresas líderes en todo el mundo
Un solo dashboard para todo su negocio.
PaperOffice AI conecta 15 módulos CRM en un único dashboard inteligente: leads, cuentas, contactos, oportunidades, pipeline, reservas, casos, campañas, correos electrónicos, editores, KPIs de embudo, perspectivas de IA, informes y más – todo con datos en tiempo real y predicciones de IA.
De datos brutos a inteligencia empresarial
Recopilación de Datos
Documentos, entidades CRM, correos electrónicos y reservas fluyen al sistema automáticamente. Sincronización en tiempo real en todos los módulos.
Análisis por IA
Cuatro modelos de IA analizan sus datos: puntuación de leads, predicción de abandono, análisis de sentimientos y previsión del pipeline.
Cálculo de KPIs
Más de 30 KPIs calculados en tiempo real: tasas de conversión, ingresos, tiempos de respuesta, etapas del embudo, preferencias de canal.
Renderizado del Dashboard
Dashboard interactivo con tarjetas de KPI, visualización de embudo, Kanban de pipeline, mapas de calor y gráficos de tendencias.
Auto-actualización
Los dashboards se actualizan cada 5 minutos. Selectores de periodo: Hoy, Semana, Mes, Trimestre, Año.
Alertas y Acciones
Acciones rápidas desde cualquier dashboard: crear leads, aprobar reservas, convertir oportunidades, operaciones masivas.
CRM de Enterprise Empresarial
Dashboard CRM
Visión central: cuentas, contactos, leads, valor del pipeline, casos abiertos, tasa de conversión. Acciones rápidas para respuesta inmediata.
KPIs de Embudo
Embudo completo: Leads → Citas → Demos → Clientes. Tasas de conversión, ingresos, tasas de inasistencia, preferencias de canal. Actualización automática cada 5 minutos.
Perspectivas IA
Mejores leads por puntuación IA, previsión de pipeline (valor ponderado), análisis de riesgo de abandono, seguimiento de sentimiento (saludable/neutral/crítico).
Kanban de Pipeline
Pipeline visual: Prospección → Calificación → Propuesta → Negociación → Cerrado. Arrastrar y soltar, montos, probabilidades por etapa.
Pipeline de Reservas
Gestione solicitudes de reserva: aprobar, rechazar, requerir pago. Etiquetas de grado de lead (A/B/C/D), filtros de estado, vinculación directa de leads.
Informes
Informes de rendimiento de ventas, análisis de pipeline, conversión de leads y casos de soporte. Exportables, filtrables y compartibles.
Cuatro motores de IA potenciando sus decisiones
La analítica de PaperOffice utiliza cuatro modelos de IA especializados que aprenden continuamente de sus datos.
Puntuación de Leads IA
Calificación automática A/B/C/D basada en el compromiso, patrones de respuesta, interacciones con documentos y probabilidad de conversión.
Predicción de Abandono
Alerta temprana para cuentas en riesgo. Nivel de riesgo, motivos del riesgo y acciones recomendadas para retener clientes.
Análisis de Sentimientos
Monitoreo de la salud de la cuenta: saludable, neutral o crítica. Basado en patrones de comunicación, tiempos de respuesta y tono de los documentos.
Previsión de Pipeline
Predicción del valor ponderado del pipeline. Valor total, acuerdos abiertos, probabilidad promedio por etapa y proyecciones de ingresos.
¿Hojas de cálculo o inteligencia IA?
Informes Tradicionales
- Informes manuales en Excel y tablas dinámicas
- Datos estáticos – desactualizados al ser exportados
- Sin puntuación de leads ni predicción de abandono
- Sin visualización de embudo
- Herramientas separadas para CRM, analítica e informes
Dashboard de Analítica
- KPIs en tiempo real con auto-actualización cada 5 minutos
- Puntuación de leads IA, predicción de abandono, análisis de sentimientos
- Embudo completo: Lead → Cita → Demo → Cliente
- Kanban de pipeline + gestión de reservas
- 15 módulos CRM en un solo dashboard
30+ métricas. Siempre actuales.
Ingresos
- Ingresos Totales
- Ingresos por Acuerdos
- Citas Pagadas
- Tamaño Promedio de Acuerdo
Conversión
- Lead → Cita
- Cita → Demo
- Demo → Cliente
- Embudo General
Actividad
- Nuevos Leads
- Citas Reservadas
- Acuerdos Ganedos
- Inasistencias
Respuesta
- Tiempo Promedio de Respuesta
- Preferencia de Canal
- ROI por Canal
- Auto-actualización
Dashboard de Analítica en la práctica
Gestión de Ventas
Visibilidad del pipeline, seguimiento de acuerdos, tasas de conversión y previsiones de ingresos – todo en tiempo real.
Analítica de Marketing
Rendimiento de campañas, fuentes de leads, ROI de canales y optimización de embudo con perspectivas de IA.
Éxito del Cliente
Monitoreo del riesgo de abandono, seguimiento de sentimientos, gestión de casos y puntuación de salud de la cuenta.
Dashboard Ejecutivo
Resumen de KPIs, tendencias de ingresos, rendimiento del equipo y previsiones de negocio de un vistazo.
Rendimiento del Equipo
Mapas de calor de actividad, rankings de usuarios, tiempos de respuesta y distribución de carga de trabajo por miembro del equipo.
Analítica Financiera
Desglose de ingresos, ingresos por acuerdo vs. cita, seguimiento de pagos y dashboards de KPIs financieros.
Analítica de Citas
Pipeline de reservas, flujos de aprobación, tasas de inasistencia y priorización basada en el grado del lead.
Inteligencia Documental
Analítica de editores, tendencias de extracción de entidades, seguimiento de severidad de auditorías y dashboards de cumplimiento.
API de Analítica – Acceda a KPIs mediante código
API RESTful para datos de dashboard, KPIs de embudo, etapas de pipeline, puntuación de leads y perspectivas de IA – todo programáticamente a través de la API de PaperOffice.
- Consultar KPIs del dashboard y métricas de embudo
- Acceder a etapas del pipeline y oportunidades
- Recuperar perspectivas de IA (puntuaciones, abandono, sentimiento)
- KPIs de embudo con selección de periodo
- Notificaciones por webhook para nuevos leads y acuerdos
- Exportar informes en formato JSON
# Consultar KPIs de embudo para los últimos 30 días
$ curl -X GET \
https://api.paperoffice.ai/v2/analytics/funnel_kpis \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY" \
-d '{"period": "30d"}'
# Response
{
"daily": {"new_leads": 42, "appointments_booked": 18, "deals_won": 7},
"conversion": {"lead_to_appointment": 0.43, "demo_to_customer": 0.67},
"revenue_rub": {"total": 184250, "deals": 147800, "appointments": 36450},
"ai_insights": {"top_lead_score": 94, "churn_risk_accounts": 3}
} Seguridad de Enterprise para sus analíticas
Cumple con el RGPD
Todos los datos de analítica se procesan y almacenan de acuerdo con el RGPD. Soporte completo para los derechos de los interesados.
Cifrado de Extremo a Extremo
Datos del dashboard, entidades CRM y modelos IA cifrados en tránsito y en reposo.
Certificación ISO 27001
PaperOffice cuenta con la certificación ISO 27001. Los más altos estándares de seguridad de la información.
Opción On-Premise
Toda la infraestructura de analítica disponible localmente. Sus datos nunca abandonan su infraestructura.
Preguntas frecuentes sobre el Dashboard de Analítica
¿Qué KPIs rastrea el Dashboard de Analítica?
¿Qué modelos de IA se incluyen?
¿Cómo funciona la analítica del embudo?
¿Qué es el Kanban de Pipeline?
¿Qué es el Pipeline de Reservas?
¿Puedo acceder a los datos de analítica vía API?
¿Cómo funciona la Puntuación de Leads IA?
¿Es personalizable el dashboard?
Historias de éxito de clientes
Descubra cómo las empresas transformaron sus procesos con PaperOffice AI.
Éxito Medible del Cliente
"Gestión empresarial de documentos para todas nuestras operaciones mineras. De clase mundial."
"Las etiquetas farmacéuticas reguladas por la FDA requieren una documentación impecable. PaperOffice ha reducido nuestro proceso de aprobación de días a horas."
"La documentación técnica y el procesamiento de pedidos ahora funcionan de forma totalmente automática."
"La digitalización ha revolucionado nuestra administración. Las consultas ciudadanas ahora se procesan en minutos en lugar de días."
"Los expedientes de los pacientes, los informes médicos y las derivaciones se capturan y clasifican automáticamente. Nuestro equipo de práctica finalmente tiene tiempo para sus pacientes."
"8.000 empleados y miles de documentos de huéspedes cada día. PaperOffice ha digitalizado por completo nuestros procesos de back-office."
"Las solicitudes de préstamos y los documentos de cumplimiento ahora se procesan en minutos en lugar de horas. La revisión regulatoria está totalmente automatizada."
"La documentación de proyectos de construcción y el cumplimiento ahora son digitales y rastreables."
"Los formularios de registro, las facturas y las comunicaciones con los huéspedes son totalmente digitales. Nuestro equipo de conserjería ahora se centra en brindar un servicio excelente."
"La facturación de las estaciones de servicio, los documentos de los proveedores y los registros de cumplimiento de más de 250 estaciones se procesan y archivan automáticamente."
"La documentación que cumple con GMP para etiquetas funcionales farmacéuticas ahora está totalmente automatizada. Los registros de auditoría son impecables y accesibles al instante."
"Los planos, permisos y expedientes de clientes para nuestras casas de madera ahora se gestionan de forma centralizada. Después de seis generaciones, finalmente no utilizamos papel."
"Los contratos de proveedores, certificados y documentos de aduana para cientos de tostaderos en todo el mundo se capturan y asignan automáticamente al producto correcto."
"Los registros de temperatura, las cartas de porte CMR y los certificados de alimentos se escanean y asignan automáticamente al pedido. Las asignaciones incorrectas son cosa del pasado."
"Los permisos de transporte pesado, los planes de ruta y la documentación del proyecto ahora son accesibles digitalmente al instante. No más búsquedas en carpetas."
"Los documentos de aduana, los recibos de almacén y las órdenes de envío de nuestra red de Europa del Este se clasifican automáticamente. Cuatro generaciones de logística, finalmente digitales."
"Las especificaciones de impresión, las aprobaciones de los clientes y los certificados de materiales ahora son accesibles de forma centralizada. La tasa de errores de producción ha caído casi a cero."
"Los certificados de sostenibilidad, los contratos de proveedores y las especificaciones de los clientes se procesan automáticamente. Precisión suiza, ahora también digital."
"Los permisos de construcción, los contratos de subcontratistas y los protocolos de aceptación de nuestras propiedades comerciales ahora están totalmente documentados digitalmente."
"Los contratos de compra, los dossieres y los expedientes de clientes de más de 30 años de liderazgo en el mercado ahora se pueden buscar digitalmente. Cada agente encuentra todo en segundos."
"Los documentos de flete marítimo, las declaraciones de aduana y los conocimientos de embarque se capturan automáticamente. La logística del Mar Báltico nunca ha sido tan eficiente."
"Miles de pedidos de embalaje personalizados por semana, incluidas las aprobaciones de diseño, los datos de impresión y los documentos de entrega. PaperOffice lo mantiene todo unido."
"La documentación del laboratorio de patología y las certificaciones de los dispositivos ahora están totalmente automatizadas. Trazabilidad impecable para cada muestra."
"Los documentos de préstamo, los documentos de garantía y la correspondencia con los clientes se procesan en minutos en lugar de horas. La revisión regulatoria es impecable."
"Las especificaciones técnicas, los certificados de calidad y los protocolos de reciclaje para nuestra producción de acero son centrales y accesibles al instante."
"Las especificaciones de las etiquetas farmacéuticas y cosméticas con requisitos reglamentarios se verifican y aprueban automáticamente. No más listas de verificación manuales."
"Los documentos KYC, los informes de inversión y las presentaciones regulatorias se clasifican en segundos. Como robo-advisor regulado por la MAS, el cumplimiento impecable es esencial."
"Las fichas de datos de seguridad, los permisos de transporte y los documentos ADR para la logística química se asignan automáticamente. Tolerancia cero para los errores."
"Los certificados de autenticidad, los registros de proveedores y las garantías de los clientes para nuestras colecciones de perlas se archivan automáticamente y son accesibles al instante."
"Las solicitudes de préstamo para PYMES, los documentos de garantía y los informes regulatorios se clasifican automáticamente. Nuestros asesores tienen más tiempo para el asesoramiento al cliente."
"Los expedientes de clientes de más de 135 años de historia bancaria se están digitalizando sucesivamente. 5.000 empleados ahora tienen acceso instantáneo a todos los documentos."
"Las solicitudes de microcréditos y los documentos de cumplimiento para millones de clientes ahora se procesan en minutos en lugar de días. Un cambio radical para la inclusión financiera."
"Cientos de miles de albaranes de entrega y hojas de devolución por día se procesan automáticamente. El proveedor de logística de comercio electrónico líder de Vietnam, ahora sin papel."
"Los protocolos de fabricación CNC, los certificados de materiales y las especificaciones de los clientes para proyectos de petróleo, gas y aeroespaciales ahora están totalmente documentados digitalmente."
"Visión 2030 requiere una digitalización completa. PaperOffice procesa documentos gubernamentales para la infraestructura digital de Arabia Saudita."
"Los certificados de materiales, los protocolos de endurecimiento y las especificaciones de los clientes se asignan automáticamente al pedido correcto. El único fabricante de Q&T de Australia, ahora sin papel."
"Los protocolos de costura de soldadura, los cálculos estructurales y los planes de proyecto se gestionan digitalmente. Nuestros equipos de taller tienen acceso en tiempo real."
"Los certificados aeroespaciales, los programas CNC y las tolerancias de los clientes se clasifican automáticamente. El cumplimiento de AS9100 nunca ha sido tan fácil."
"Los contratos de comerciantes, los documentos KYC y los recibos de transacciones para cientos de miles de PYMES se procesan en segundos. La revolución de los pagos en México, sin papel."
"La documentación de la cosecha, los certificados de exportación y los protocolos de calidad para nuestros Malbec de altura se archivan automáticamente. 120 años de tradición vitivinícola, ahora digital."
"Millones de verificaciones de usuarios y documentos regulatorios se procesan de forma totalmente automática. Escalando sin papel."
"Los documentos de incorporación de comerciantes y los registros de cumplimiento para el proveedor de pagos líder de África se procesan en minutos en lugar de días."
"Los certificados orgánicos, las auditorías de proveedores y las etiquetas de productos para miles de productos naturales se verifican y archivan automáticamente."
"Los documentos regulatorios de 33 países africanos, los contratos de socios y los registros de auditoría se gestionan de forma totalmente automática. Un DMS empresarial para una fintech de 3.000 millones de dólares."
"Las recetas y la gestión de medicamentos ahora funcionan de forma totalmente automática. Más tiempo para nuestros pacientes."
"Documentos centenarios ahora son buscables digitalmente. Un hito para nuestros archivos históricos."
"Nuestros cuidadores finalmente tienen más tiempo para los residentes en lugar del papeleo."
"Más de 500.000 expedientes digitalizados. Nuestros agentes ahora encuentran toda la información al instante."
"La gestión de historiales médicos ahora es muy fácil. Todo se captura y archiva automáticamente."
"La documentación de herencias y patrimonios ahora es eficiente y sin errores."
"Gestión digital de propiedades para todos nuestros complejos residenciales. Inquilinos y propietarios están encantados."
"Con PaperOffice, hemos acelerado el procesamiento de nuestras facturas en un 99 %. La IA reconoce automáticamente todos los datos relevantes y los asigna correctamente."
"PaperOffice se ha vuelto indispensable para nuestro trabajo diario. Los pedidos, presupuestos y facturas ahora están automatizados."
"La documentación de nuestros servicios de atención es ahora digital y automatizada. Más tiempo para nuestros pacientes."
"Los planos técnicos, las listas de materiales y los protocolos de calidad se pueden buscar al instante. Una búsqueda que antes tardaba 30 minutos ahora tarda 30 segundos."
"Los recibos de los clientes, las liquidaciones de impuestos y los estados financieros anuales se clasifican y asignan automáticamente al cliente correcto. El caos de los recibos es cosa del pasado."
"La documentación del proyecto, los SLA y la comunicación con el cliente para nuestros proyectos de consultoría de TI se clasifican y archivan automáticamente."
De los datos a las
decisiones.
Analítica impulsada por IA con KPIs en tiempo real, seguimiento de embudo y perspectivas predictivas – de forma automática.
15 módulos CRM. Cero configuración.
Prueba gratuita. Sin tarjeta de crédito.