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Ein Webinar und fünf kurze Lernclips: eigener Workspace für den Empfänger, Einladung per E-Mail, Telefon-Agent mit PIN, ein Anruf und das Widerrufen.

6 Tutorials 15 Min.
Video-Tutorials

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Neu 8:24
01 Webinar

Unterlagen teilen: per Link im Browser und per Telefon

Einen Workspace mit dem Steuerberater teilen: per Einladung mit Zugriff im Browser oder per Telefon, wo sich der Anrufer mit PIN anmeldet und der Agent aus den geteilten Unterlagen antwortet. Dazu Freigaben verwalten und widerrufen.
1:57
02

Freigabe per E-Mail

Eine externe Freigabe per E-Mail: Der Empfänger nimmt sie mit seinem eigenen PaperOffice-Konto an, sieht genau diesen Workspace und kann, wenn erlaubt, Belege zurückgeben.
0:59
03

Den Telefon-Agenten anlegen

Für das Teilen per Telefon legen Sie einen Telefon-Agenten mit der Rolle „Geschützter Agent“ an: Anrufer müssen sich anmelden, bevor er etwas aus Ihren Unterlagen weitergibt.
0:53
04

Die Telefon-Freigabe einrichten

Die Telefon-Freigabe verbindet den Workspace mit der Handynummer des Empfängers und einer PIN. Unterlagen gehen nur an eine fest hinterlegte E-Mail-Adresse.
1:36
05

Ein Anruf

Ein nachgestellter Anruf: Der Steuerberater gibt seine PIN ein, fragt nach fälligen Rechnungen und dem offenen Betrag und erhält den Beleg als geschütztes PDF per E-Mail.
0:46
06

Freigaben verwalten und widerrufen

In der Workspace-Übersicht und im Reiter „Freigaben“ sehen Sie, wer Zugriff hat, über welchen Kanal und bis wann, und widerrufen eine Freigabe mit sofortiger Wirkung.

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