Scannen, Signieren & KI-Chat
Mobile App
Die Mobile App koppelt sich per QR-Code mit Ihrem Konto und bringt Scanner, Signatur, Chat und Dokumente aufs Handy.
Den Telefon-Agenten anlegen
Für das Teilen per Telefon legen Sie einen Telefon-Agenten mit der Rolle „Geschützter Agent“ an: Anrufer müssen sich anmelden, bevor er etwas aus Ihren Unterlagen weitergibt.
Das lernen Sie
- Einen geschützten Telefon-Agenten mit Nummer, Sprache und Stimme anlegen
- Seine Aufgabe beschreiben und sein Wissen auf den geteilten Workspace begrenzen
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Für die Freigabe per Telefon brauchen Sie einmal einen Telefon-Agenten. Unter Conversation AI legen wir einen neuen an und nennen ihn Northstar Telefon-Freigabe. Wichtig ist die Rolle: Geschützter Agent. Dann müssen sich Anrufer anmelden, bevor der Agent etwas aus Ihren Unterlagen sagt. Unter Telefonie schalten Sie den Agenten ein und wählen das Land. PaperOffice stellt dafür eine Rufnummer bereit. Dazu wählen Sie Sprache und Stimme des Agenten. Im Feld „Wie soll der Agent sich verhalten?“ beschreiben Sie in eigenen Worten seine Aufgabe, den Ton und klare Grenzen. Unser Agent soll Fragen zu den Belegen beantworten, freundlich und knapp, und Beträge immer mit Währung nennen. Unter Wissen legen Sie fest, aus welchen Workspaces er antworten darf, hier nur aus Steuerberater 2026.
