Scannen, Signieren & KI-Chat
Mobile App
Die Mobile App koppelt sich per QR-Code mit Ihrem Konto und bringt Scanner, Signatur, Chat und Dokumente aufs Handy.
DownloadLeitfädenPDF · DE20 Seiten
Praxisleitfaden Banken und Finanzdienstleister
Schon wieder fehlt ein Nachweis in der Kreditakte? Ab jetzt sehen Sie auf einen Blick, was schon da ist. Dieser Leitfaden zeigt Schritt für Schritt, wie PaperOffice die Unterlagen eines Kreditantrags in einem geschützten Workspace sammelt, erkennt, ausliest und eingereichte PDFs prüft.
Die Datei liegt auf Deutsch und Englisch vor; Sie laden die Fassung in der Sprache dieser Seite. Kostenlos, ohne Registrierung.
Vertraut von führenden Unternehmen weltweit
OEM-PARTNERSCHAFT
Hardware-Giganten setzen exklusiv auf PaperOffice.
Alleiniger offizieller DMS-Partner für QNAP: Classic-App, AI BYOS.
MehrISO/IEC 27001
ZERTIFIZIERT
SOC 2 Type 2
IN VORBEREITUNG
Alleiniger offizieller DMS-Partner für ASUSTOR: Classic-App, AI BYOS.
MehrDas steht drin
- Drei Wochen, ein Antrag
- Was Kreditakten aufhält
- Der Weg im Überblick
- Eine Kreditakte je Antrag
- Zugriff schützen
- Unterlagen hereinholen
- Filial-Scans trennen
- Sehen, was in der Akte liegt
- Einkommen aus Gehaltsabrechnungen
- Kontoauszug und Ausweis
- Eingereichte PDFs prüfen
- Die Akte befragen und übergeben
- Was Banken beim Start fragen
- Selbst testen in 45 Minuten
- Weiterlesen
- In fünf Tagen zur ersten Akte
- Checkliste und Start
Für wen
Kreditberatung: Sie führen den Antrag mit dem Kunden und wollen vor dem Termin wissen, welche Nachweise vorliegen. Sachbearbeitung und Marktfolge: Sie lesen Einkommen und Salden aus, prüfen Nachweise und bereiten die Entscheidung vor. Kreditvermittlung: Sie sammeln Unterlagen für mehrere Banken und brauchen jede Akte lesbar und geordnet.
Kernfakten
- 20 Seiten, mit Testpaket zum Selbsttesten in 45 Minuten
- Jeder Kreditantrag bekommt einen Workspace vom Typ „Kredit / Darlehen“, ab Business mit Passwort und SMS-Code.
- Nachweise kommen per Scanner, Smartphone, Upload oder als E-Mail. Der PDF-KI-Splitter trennt Filial-Scans in einzelne Dokumente.
- AI-DMS erkennt Gehaltsabrechnung, Kontoauszug, Identitätsdokument und Grundbuchauszug. Gruppiert nach Dokumenttyp sehen Sie, was vorliegt.
- IDP-Vorlagen lesen Einkommen, Buchungen und Ausweisdaten, jedes Feld mit Fundstelle im Original.
- Der Trust Agent prüft eingereichte PDFs. Entschieden wird weiter von Ihrem Team und in Ihren Systemen.
Fragen und Antworten
Häufige Fragen zu diesem Download
Entscheidet PaperOffice über den Kredit?
Nein. PaperOffice sammelt, erkennt und liest die Nachweise und prüft eingereichte PDFs. Kreditentscheidung, Votum und Konten bleiben bei Ihrem Team und in Ihren Systemen.
Zeigt PaperOffice, ob eine Akte vollständig ist?
Gruppiert nach Dokumenttyp sehen Sie, welche Nachweise im Workspace liegen. Welche eine Akte braucht, legt Ihre Richtlinie fest. Fehlende Pflichtfelder in einer Unterlage meldet der IDP Agent als Prüfaufgabe, im Plan Professional enthalten.
Wie prüft PaperOffice eingereichte Kontoauszüge?
Der Trust Agent prüft PDFs auf versteckten und überdeckten Text und eingebettete Dateien, ab Premium auch auf Widersprüche zwischen Textebene und Seitenbild. Mit Stufe Premium prüft das Profil Kontoauszug zusätzlich typische Merkmale eines Kontoauszugs. Jedes Ergebnis bewertet Ihr Team am Original.
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Unsere Experten helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen Lösung.
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