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Die Mobile App koppelt sich per QR-Code mit Ihrem Konto und bringt Scanner, Signatur, Chat und Dokumente aufs Handy.
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Praxisleitfaden Vier-Augen-Prinzip
Hohe Rechnung, ein einziges Kürzel? Ab Ihrem Betrag prüfen zwei Personen. Dieser Leitfaden zeigt Schritt für Schritt, wie ein HITL Agent Rechnungen als Prüfaufgabe an eine Gruppe gibt, wie die Betragsregel die Zahl der Prüfungen erhöht und wie zwei Personen unabhängig voneinander entscheiden.
Die Datei liegt auf Deutsch und Englisch vor; Sie laden die Fassung in der Sprache dieser Seite. Kostenlos, ohne Registrierung.
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MehrISO/IEC 27001
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MehrDas steht drin
- Freitag, 11:40 Uhr: eine Rechnung, eine Unterschrift
- Was die Freigabe aufhält
- Der Weg im Überblick
- Die Freigabe-Gruppe
- Rechnungen an einem Ort
- Den HITL Agent anlegen
- Auslöser: wann eine Aufgabe entsteht
- Zuweisung, Blindprüfung, Eskalation
- Die Betragsregel
- Die erste Prüfung
- Die zweite Prüfung
- Uneinig, eskaliert, von Hand
- Was Teams beim Start fragen
- Selbst testen in 45 Minuten
- Weiterlesen
- In fünf Tagen zur ersten Freigabe
- Checkliste und Start
Für wen
Buchhaltung: Sie erfassen Rechnungen und brauchen eine klare Freigabe, bevor gezahlt wird. Controlling und Leitung: Sie legen fest, ab welchem Betrag zwei oder drei Personen prüfen, und wollen sehen, wer entschieden hat. Einkauf und Fachbereiche: Sie prüfen, ob Lieferung und Preis stimmen, und geben die Rechnungen Ihres Bereichs frei.
Kernfakten
- 20 Seiten, mit Testpaket zum Selbsttesten in 45 Minuten
- Ein HITL Agent legt fest, welche Dokumente geprüft werden und wer prüft: im Beispiel jede Rechnung im Workspace „Eingangsrechnungen“, geprüft von einer Gruppe.
- Die Betragsregel erhöht ab Ihrem Betrag die Zahl der Prüfungen. Sie gilt für Rechnungen, Quittungen und Gutschriften, wenn der HITL Agent einer Gruppe zugewiesen ist.
- Betrag und Zahl der Prüfungen wählen Sie je Stufe selbst, von 2 bis 10. Fehlt der Betrag oder weicht die Währung ab, prüfen zwei Personen.
- Wer schon geprüft hat, kann die Aufgabe kein zweites Mal übernehmen. Mit Blindprüfung sieht niemand vorher die Entscheidung der anderen.
- Die Mehrheit entscheidet, nach der Freigabe stehen die bestätigten Werte am Dokument.
Fragen und Antworten
Häufige Fragen zu diesem Download
Gibt es einen festen Euro-Betrag?
Nein. Den Betrag legen Sie je Stufe selbst fest, dazu die Zahl der Prüfungen von 2 bis 10. Mit mehreren Stufen gilt die höchste, die der Betrag erreicht. Die Währung ist mit EUR vorbelegt.
Für welche Dokumente gilt die Betragsregel?
Für Rechnungen, Quittungen und Gutschriften, bei Gutschriften zählt der Betrag ohne Vorzeichen. Andere Dokumenttypen behalten die Zahl, die unter „Reviews erforderlich“ steht.
Kann eine Person zweimal prüfen?
Nein. Wer eine Aufgabe schon geprüft hat, kann sie kein zweites Mal übernehmen. Ab zwei Prüfungen zählen die Stimmen von Personen, eine Schnittstelle zählt nicht als zweites Augenpaar.
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