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Die Mobile App koppelt sich per QR-Code mit Ihrem Konto und bringt Scanner, Signatur, Chat und Dokumente aufs Handy.
DownloadLeitfädenPDF · DE20 Seiten
Praxisleitfaden Steuerberatung und Mandanten
Belege im Schuhkarton? Ab jetzt kommt jeder Beleg gelesen an. Dieser Leitfaden zeigt, wie PaperOffice die Unterlagen Ihrer Mandanten trennt, liest und in einen Workspace je Mandant ordnet, damit Ihr Team prüft statt sortiert.
Die Datei liegt auf Deutsch und Englisch vor; Sie laden die Fassung in der Sprache dieser Seite. Kostenlos, ohne Registrierung.
Vertraut von führenden Unternehmen weltweit
OEM-PARTNERSCHAFT
Hardware-Giganten setzen exklusiv auf PaperOffice.
Alleiniger offizieller DMS-Partner für QNAP: Classic-App, AI BYOS.
MehrISO/IEC 27001
ZERTIFIZIERT
SOC 2 Type 2
IN VORBEREITUNG
Alleiniger offizieller DMS-Partner für ASUSTOR: Classic-App, AI BYOS.
MehrDas steht drin
- Der Schuhkarton am Monatsende
- Was Belege in der Kanzlei aufhält
- Der Weg im Überblick
- Ein Workspace je Mandant
- Belege einsammeln
- Sammel-PDFs trennen
- Was PaperOffice liest
- Rechenfehler finden
- Kontoauszüge: Vorlage einmal anlegen
- Jede Buchung als Zeile
- Bescheide und was noch fehlt
- Übergabe an die Kanzleisoftware
- Was Kanzleien beim Start fragen
- Selbst testen in 45 Minuten
- Videos zum Thema
- In fünf Tagen zum ersten Mandanten
- Checkliste und Start
Für wen
Steuerberatung: Sie beraten Mandanten und brauchen vollständige, lesbare Unterlagen, ohne selbst zu sortieren. Kanzleiteam: Sie nehmen Belege an, ordnen sie zu und bereiten sie für die Buchhaltung vor. Buchhaltung im Betrieb: Sie sammeln die Belege für Ihre Kanzlei und wollen wissen, was dort ankommt.
Kernfakten
- 20 Seiten, mit Testpaket zum Selbsttesten in 45 Minuten
- Jeder Mandant bekommt einen eigenen Workspace mit Mandanten-Nr., USt-ID und Steuernummer.
- Belege kommen per Upload, Smartphone, Scanner oder E-Mail. Ein Sammel-Scan wird vom PDF-KI-Splitter in einzelne Belege getrennt.
- AI-DMS Premium liest Typ, Aussteller, Beträge und Nummern, jedes Feld mit dem Ausschnitt aus dem Beleg.
- Rechenfehler findet das Audit von AI-DMS Ultra, Kontoauszüge liest eine IDP-Vorlage Buchung für Buchung.
- Gebucht wird weiter in Ihrer Kanzleisoftware. PaperOffice liefert die Daten per Export, API oder Webhook.
Fragen und Antworten
Häufige Fragen zu diesem Download
Bucht PaperOffice?
Nein. PaperOffice trennt, liest und ordnet Belege. Gebucht wird in Ihrer Kanzleisoftware, eine DATEV-Schnittstelle gehört nicht zu diesem Leitfaden.
Wie kommen die Belege zu uns?
Per Upload, Smartphone über den QR-Code, Scanner über SFTP in den Ordner /inbox oder als E-Mail, auch aus einem Postfach per Connector.
Was passiert mit Sammel-Scans?
Der PDF-KI-Splitter trennt sie in einzelne Belege und legt sie in den Workspace des Mandanten.
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Unsere Experten helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen Lösung.
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