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Die Mobile App koppelt sich per QR-Code mit Ihrem Konto und bringt Scanner, Signatur, Chat und Dokumente aufs Handy.
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Praxisleitfaden Reporting
Zahlen für den Monatsbericht abtippen? Ab jetzt kommen die Werte als fertige Tabelle. Dieser Leitfaden zeigt Schritt für Schritt, wie PaperOffice Beträge, Fälligkeiten, Lieferanten und Kostenstellen aus Ihren Rechnungen beim Verarbeiten als Felder liest, Beträge in Tabelle und Zeitstrahl zeigt und alle Werte als Export oder per API an Ihr Auswertungswerkzeug gibt.
Die Datei liegt auf Deutsch und Englisch vor; Sie laden die Fassung in der Sprache dieser Seite. Kostenlos, ohne Registrierung.
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OEM-PARTNERSCHAFT
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Alleiniger offizieller DMS-Partner für QNAP: Classic-App, AI BYOS.
MehrISO/IEC 27001
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SOC 2 Type 2
IN VORBEREITUNG
Alleiniger offizieller DMS-Partner für ASUSTOR: Classic-App, AI BYOS.
MehrDas steht drin
- Der Monatsbericht am Abend
- Was Berichte aufhält
- Der Weg im Überblick
- Ein Workspace für die Berichtsbelege
- Eigene Kennwerte: die Kostenstelle
- Testen und mitlaufen lassen
- Werte am Beleg prüfen
- Den Berichtsmonat eingrenzen
- Die Tabelle im Excel-Stil
- Monate vergleichen im Zeitstrahl
- Export als Tabelle
- Übergabe per REST-API und MCP
- Was Controlling und Geschäftsführung fragen
- Selbst testen in 45 Minuten
- Weiterlesen: Datenblätter und Kurzleitfaden
- In fünf Tagen zum ersten Bericht
- Checkliste und Start
Für wen
Controlling: Sie bauen Monatsberichte und wollen Werte prüfen, statt sie zu tippen. Buchhaltung: Sie verarbeiten die Rechnungen und liefern die Zahlen für den Bericht. Geschäftsführung: Sie lesen den Bericht und wollen wissen, woher eine Zahl kommt.
Kernfakten
- 20 Seiten, mit Testpaket zum Selbsttesten in 45 Minuten
- AI-DMS Premium liest Typ, Absender, Beträge, Währung, Dokumentnummer und Datumsfelder wie Rechnungs- und Fälligkeitsdatum.
- Eigene Kennwerte wie Kostenstelle oder Projekt liest ein IDP Agent, jeden Wert mit seiner Fundstelle im Beleg.
- Die Ansicht Tabelle zeigt die Dokumente im Excel-Stil, der Zeitstrahl zählt und summiert je Tag, Woche oder Monat.
- Der Export liefert die gewählten Felder als XLSX, CSV, JSON oder PDF, mit der Dokument-ID als Weg zurück zum Beleg.
- Summen je Währung und Posten mit Fälligkeit vor heute liefert die Finanzanalyse per REST-API und MCP.
Fragen und Antworten
Häufige Fragen zu diesem Download
Müssen wir Daten doppelt pflegen?
Die Felder entstehen beim Verarbeiten: AI-DMS liest Typ, Absender, Beträge und Daten, ein IDP Agent Ihre eigenen Felder. Korrekturen machen Sie am Dokument, der nächste Export enthält sie.
Woher stammt eine Zahl im Export?
Jede Zeile trägt auf Wunsch die Dokument-ID (POFID). Am Dokument steht zu jedem Wert die Fundstelle im Original, so prüfen Sie jede Zahl am Beleg.
Wie kommen die Daten in unser BI-Werkzeug?
Als Export in XLSX, CSV oder JSON oder per REST-API: documents-export liefert die Tabelle, analytics/financial-summary die Summen als JSON.
Individuelle Beratung gewünscht?
Unsere Experten helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen Lösung.
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