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Processo di Onboarding
Un nuovo cliente aspetta finché mancano prove o non corrispondono. PaperOffice le legge e le confronta.
Identità letta, indirizzo confermato, contratto firmato, contatto creato. I dubbi vanno a una persona.
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Unico partner DMS ufficiale per QNAP: app Classic, AI BYOS.
Altro
Unico partner DMS ufficiale per ASUSTOR: app Classic, AI BYOS.
AltroCome funziona
L'onboarding è raccogliere, leggere, confrontare e decidere. Solo l'ultimo passaggio richiede davvero un umano.
L'identità, la prova documentale e l'estrazione del registro raggiungono il processo tramite l'ingresso dello scanner, il caricamento nell'app o un Storage Mount connesso; un webhook dal modulo di richiesta lo apre. La regola del workflow verifica per ogni processo i documenti in base alle condizioni da Lei stabilite: ciò che manca viene convertito in un compito con scadenza.
L'Agente IDP legge carta d'identità, passaporto, patente, prova dell'indirizzo ed estratto dal registro commerciale e confronta nome, indirizzo, data di nascita e validità con i dati nella domanda.
Se tutto è corretto, il contratto va alla firma elettronica, il contatto viene creato e l'archivio viene depositato. Le discrepanze vanno prima alla verifica.
Cosa copre la soluzione
Nell'onboarding non conta solo se un documento è presente, ma se i dati in esso contenuti corrispondono.
Privato, aziendale, fornitore: ogni tipo ha la propria lista di prove e passaggi di verifica.
Nome, data di nascita, numero e validità vengono letti da carta d'identità, passaporto e patente, inclusa la zona leggibile da macchina.
Input dello scanner, upload nell'app, Storage Mount collegato o webhook. La classificazione rileva il tipo e il mittente e suggerisce l'archiviazione.
Se indirizzo, nome o validità non corrispondono, una persona decide, non il modello.
I dati anagrafici verificati vengono inviati come record a CRM o sistema core tramite esportazione, API o workflow.
Quale documento è stato ricevuto quando, chi lo ha verificato e chi l'ha approvato è registrato nel protocollo del caso.
Documenti scaduti, indirizzi usa e getta e tracce di manipolazione delle immagini vengono segnalati invece di essere trascurati.
I casi aperti non sfuggono alla vista: richiesta di integrazione, promemoria e chiusura sono parte della regola.
Come PaperOffice risolve il problema
Dal link di caricamento al contatto creato, gli stessi moduli che gestiscono il resto del suo archivio entrano in gioco.
Sicurezza e conformità
Durante l'onboarding vengono generati dati di identità. Vengono elaborati per scopi specifici, con visibilità limitata ed eliminati dopo la scadenza.
Domande sull'onboarding
Carta d'identità, passaporto con zona leggibile da macchina, patente, prove di indirizzo come bolletta della luce o telefono ed estratti del registro commerciale e procure per clienti aziendali. Moduli personalizzati possono essere descritti aggiuntivamente come elenco di campi.
No. PaperOffice legge i documenti, confronta le informazioni e documenta ogni fase. Se con ciò sono soddisfatti i suoi obblighi di diligenza e se è necessaria un'identificazione video o bancaria aggiuntiva, lo decide il suo reparto di conformità.
I campi con bassa confidenza non entrano nell'approvazione, ma nella verifica. Il processo rimane aperto e l'attività è in attesa fino a quando non viene ricevuta una registrazione migliore tramite scanner, upload o mount e qualcuno l'ha confermata.
Attraverso una richiesta di firma dal caso. Il firmatario conferma con un codice, il PDF firmato è allegato al documento con certificato e il caso prosegue.
Come record tramite esportazione, API REST o workflow che trasferisce i dati anagrafici verificati al suo sistema. Relations Core crea azienda, referente e dati bancari come contatti collegati.
Il caso rimane aperto e richiede integrazione: promemoria al cliente, scadenza, escalation alla persona competente. Vedete sempre quale prova manca per quale cliente.
Finché la sua regola di conservazione lo prevede. La scadenza dipende dal tipo di documento; prima della scadenza il sistema segnala, e dopo l'eliminazione rimane la prova della verifica nel protocollo.
Casi studio
Scopri come le aziende hanno trasformato i loro processi con PaperOffice AI.
Minerario e Risorse Gestione documentale aziendale per tutte le nostre operazioni minerarie. Di livello mondiale.
Stampa e Imballaggio Le etichette farmaceutiche regolate dalla FDA richiedono una documentazione perfetta. PaperOffice ha ridotto il nostro processo di approvazione da giorni a ore.
Industria e Produzione La documentazione tecnica e l'elaborazione degli ordini funzionano ora in modo completamente automatico.
Pubblica Amministrazione La digitalizzazione ha rivoluzionato la nostra amministrazione. Le richieste dei cittadini vengono ora elaborate in minuti anziché giorni.
Salute e Medicina Le cartelle cliniche, i referti medici e le impegnative vengono acquisiti e classificati automaticamente. Il nostro team di studio ha finalmente tempo per i propri pazienti.
Ospitalità e Intrattenimento 8.000 dipendenti e migliaia di documenti degli ospiti ogni giorno. PaperOffice ha completamente digitalizzato i nostri processi di back-office.
Banca Regionale Le domande di prestito e i documenti di conformità vengono ora elaborati in pochi minuti invece di ore. La revisione normativa è completamente automatizzata.
Edilizia e Immobiliare La documentazione dei progetti edilizi e la conformità sono ora digitali e tracciabili.
Ospitalità e Turismo I moduli di check-in, le fatture e le comunicazioni con gli ospiti sono completamente digitali. Il nostro team di concierge si concentra ora sulla fornitura di un servizio eccellente.
Energia e Stazioni di servizio La fatturazione delle stazioni di servizio, i documenti dei fornitori e i registri di conformità di oltre 250 stazioni vengono elaborati e archiviati automaticamente.
Farmaceutica e Etichette La documentazione rilevante ai fini GMP per le etichette funzionali farmaceutiche è ora automatizzata. I percorsi di audit sono continui e accessibili istantaneamente.
Costruzione e Legno I progetti, i permessi e le pratiche dei clienti per le nostre case in legno sono ora gestiti centralmente. Dopo sei generazioni, siamo finalmente senza carta.
E-Commerce e Commercio I contratti dei fornitori, i certificati e i documenti doganali per centinaia di torrefazioni in tutto il mondo vengono acquisiti e assegnati automaticamente al prodotto corretto.
Logistica e Trasporti I registri della temperatura, le lettere di vettura CMR e i certificati alimentari vengono scansionati e assegnati automaticamente all'ordine. Le errate assegnazioni appartengono al passato.
Logistica e Trasporti I permessi per trasporti eccezionali, i piani di rotta e la documentazione di progetto sono ora istantaneamente accessibili digitalmente. Niente più ricerche tra i faldoni.
Logistica e Trasporti I documenti doganali, le ricevute di magazzino e gli ordini di spedizione per la nostra rete dell'Europa orientale vengono classificati automaticamente. Quattro generazioni di logistica, finalmente digitali.
Stampa e Imballaggio Le specifiche di stampa, le approvazioni dei clienti e i certificati dei materiali sono ora accessibili centralmente. Il tasso di errore nella produzione è sceso quasi a zero.
Imballaggio e Etichette I certificati di sostenibilità, i contratti dei fornitori e le specifiche dei clienti vengono elaborati automaticamente. Precisione svizzera, ora anche digitale.
Edilizia e Immobiliare I permessi di costruzione, i contratti con i subappaltatori e i verbali di collaudo per i nostri immobili commerciali sono ora interamente documentati digitalmente.
Immobiliare e Gestione I contratti di acquisto, i prospetti e le pratiche dei clienti di oltre 30 anni di leadership nel mercato sono ora consultabili digitalmente. Ogni agente trova tutto in pochi secondi.
Logistica e Spedizioni I documenti del trasporto marittimo, le dichiarazioni doganali e le polizze di carico vengono acquisiti automaticamente. La logistica del Mar Baltico non è mai stata così efficiente.
E-Commerce e Imballaggio Migliaia di ordini di imballaggi personalizzati a settimana, comprese le approvazioni del design, i dati di stampa e i documenti di consegna. PaperOffice tiene tutto insieme.
Laboratorio e Tecnologia Medica La documentazione del laboratorio di patologia e le certificazioni dei dispositivi sono ora completamente automatizzate. Tracciabilità continua per ogni campione.
Banca Regionale I documenti di prestito, i titoli di garanzia e la corrispondenza con i clienti vengono elaborati in pochi minuti invece di ore. La revisione normativa è continua.
Costruzione in Acciaio e Industria Le specifiche tecniche, i certificati di qualità e i protocolli di riciclaggio per la nostra produzione di acciaio sono centralizzati e istantaneamente accessibili.
Farmaceutica e Etichette Le specifiche delle etichette farmaceutiche e cosmetiche con requisiti normativi vengono verificate e approvate automaticamente. Niente più liste di controllo manuali.
Fintech e Gestione Patrimoniale I documenti KYC, i rapporti di investimento e i depositi normativi vengono classificati in pochi secondi. Come robo-advisor regolamentato dalla MAS, una conformità perfetta è essenziale.
Logistica e Trasporti Le schede di sicurezza, i permessi di trasporto e i documenti ADR per la logistica chimica vengono assegnati automaticamente. Tolleranza zero per gli errori.
Lusso e Gioielleria I certificati di autenticità, i registri dei fornitori e le garanzie dei clienti per le nostre collezioni di perle vengono archiviati automaticamente e sono istantaneamente accessibili.
Banca Commerciale Le domande di prestito per le PMI, i documenti di garanzia e i rapporti normativi vengono classificati automaticamente. I nostri consulenti hanno più tempo per la consulenza ai clienti.
Banca Privata Le pratiche dei clienti di oltre 135 anni di storia bancaria vengono digitalizzate in successione. 5.000 dipendenti hanno ora accesso istantaneo a tutti i documenti.
Banca di Sviluppo Le domande di microcredito e i documenti di conformità per milioni di clienti vengono ora elaborati in pochi minuti invece di giorni. Una svolta per l'inclusione finanziaria.
Logistica E-Commerce Centinaia di migliaia di bolle di consegna e moduli di reso al giorno vengono elaborati automaticamente. Il principale fornitore di logistica e-commerce del Vietnam, ora senza carta.
Metallo di Precisione e Produzione I protocolli di produzione CNC, i certificati dei materiali e le specifiche dei clienti per i progetti petroliferi, del gas e aerospaziali sono ora interamente documentati digitalmente.
GovTech e IT Vision 2030 richiede una completa digitalizzazione. PaperOffice elabora i documenti governativi per l'ossatura digitale dell'Arabia Saudita.
Acciaio Speciale e Industria I certificati dei materiali, i protocolli di tempra e le specifiche dei clienti vengono assegnati automaticamente all'ordine corretto. L'unico produttore Q&T dell'Australia, ora senza carta.
Costruzione in Acciaio e Produzione I protocolli delle saldature, i calcoli strutturali e i piani di progetto sono gestiti digitalmente. I nostri team in officina hanno accesso in tempo reale.
Pezzi di Precisione e Produzione I certificati aerospaziali, i programmi CNC e le tolleranze dei clienti vengono classificati automaticamente. Le evidenze AS9100 non sono mai state così a portata di mano.
Fintech e Pagamenti I contratti con i commercianti, i documenti KYC e le ricevute delle transazioni per centinaia di migliaia di PMI vengono elaborati in pochi secondi. La rivoluzione dei pagamenti in Messico, senza carta.
Cantina Premium La documentazione della vendemmia, i certificati di esportazione e i protocolli di qualità per i nostri Malbec d'alta quota vengono archiviati automaticamente. 120 anni di tradizione vinicola, ora digitali.
Banca Digitale Milioni di verifiche degli utenti e documenti normativi vengono elaborati in modo completamente automatico. Scalare senza carta.
Fintech e Pagamenti I documenti di onboarding dei commercianti e i registri di conformità per il principale fornitore di pagamenti in Africa vengono elaborati in pochi minuti invece di giorni.
E-Commerce e Biologico I certificati biologici, gli audit dei fornitori e le etichette dei prodotti per migliaia di prodotti naturali vengono verificati e archiviati automaticamente.
Fintech e Pagamenti I documenti normativi di 33 paesi africani, i contratti con i partner e i percorsi di audit sono gestiti in modo completamente automatico. Un DMS aziendale per una fintech da 3 miliardi di dollari.
Farmaceutica e Sanità Ricette e gestione dei farmaci ora funzionano in modo completamente automatico. Più tempo per i nostri pazienti.
Istituzione religiosa Documenti centenari sono ora ricercabili digitalmente. Una pietra miliare per i nostri archivi storici.
Assistenza e Sanità I nostri operatori hanno finalmente più tempo per i residenti invece che per le pratiche burocratiche.
Governo e Amministrazione Oltre 500.000 fascicoli digitalizzati. I nostri funzionari trovano ora tutte le informazioni istantaneamente.
Medicina e Sanità La gestione delle cartelle cliniche è ora semplicissima. Tutto acquisito e archiviato automaticamente.
Servizi patrimoniali La documentazione ereditaria e patrimoniale è ora efficiente e priva di errori.
Immobiliare e Gestione Gestione immobiliare digitale per tutti i nostri complessi residenziali. Inquilini e proprietari sono entusiasti.
Industria e Imballaggio Con PaperOffice, abbiamo accelerato l'elaborazione delle fatture del 99%. L'intelligenza artificiale riconosce automaticamente tutti i dati rilevanti e li assegna correttamente.
Artigianato e Mestieri PaperOffice è diventato indispensabile per il nostro lavoro quotidiano. Ordini, preventivi e fatture sono ora automatisati.
Assistenza e Sanità La documentazione dei nostri servizi di assistenza è ora digitale e automatizzata. Più tempo per i nostri pazienti.
Ingegneria Meccanica e Produzione I disegni tecnici, le distinte base e i protocolli di qualità sono istantaneamente consultabili. Una ricerca che prima richiedeva 30 minuti ora richiede 30 secondi.
Consulenza Fiscale e Legale Le ricevute dei clienti, gli avvisi di accertamento fiscale e i bilanci annuali vengono ordinati e assegnati automaticamente al cliente corretto. Il caos delle ricevute appartiene al passato.
IT e Consulenza La documentazione di progetto, gli SLA e la comunicazione con i clienti per i nostri progetti di consulenza IT vengono classificati e archiviati automaticamente.
Risultati misurabili dei nostri clienti
Kumul Minerals Holdings Limited
The Challenge Printing Company Inc.
K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG
Ayuntamiento de Carrión de los Condes"Gestione documentale aziendale per tutte le nostre operazioni minerarie. Di livello mondiale."
Minerario e Risorse "Le etichette farmaceutiche regolate dalla FDA richiedono una documentazione perfetta. PaperOffice ha ridotto il nostro processo di approvazione da giorni a ore."
Stampa e Imballaggio "La documentazione tecnica e l'elaborazione degli ordini funzionano ora in modo completamente automatico."
Industria e Produzione "La digitalizzazione ha rivoluzionato la nostra amministrazione. Le richieste dei cittadini vengono ora elaborate in minuti anziché giorni."
Pubblica Amministrazione "Le cartelle cliniche, i referti medici e le impegnative vengono acquisiti e classificati automaticamente. Il nostro team di studio ha finalmente tempo per i propri pazienti."
Salute e Medicina "8.000 dipendenti e migliaia di documenti degli ospiti ogni giorno. PaperOffice ha completamente digitalizzato i nostri processi di back-office."
Ospitalità e Intrattenimento "Le domande di prestito e i documenti di conformità vengono ora elaborati in pochi minuti invece di ore. La revisione normativa è completamente automatizzata."
Banca Regionale "La documentazione dei progetti edilizi e la conformità sono ora digitali e tracciabili."
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Ospitalità e Turismo "La fatturazione delle stazioni di servizio, i documenti dei fornitori e i registri di conformità di oltre 250 stazioni vengono elaborati e archiviati automaticamente."
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Farmaceutica e Etichette "I progetti, i permessi e le pratiche dei clienti per le nostre case in legno sono ora gestiti centralmente. Dopo sei generazioni, siamo finalmente senza carta."
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Logistica e Trasporti "I documenti doganali, le ricevute di magazzino e gli ordini di spedizione per la nostra rete dell'Europa orientale vengono classificati automaticamente. Quattro generazioni di logistica, finalmente digitali."
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Immobiliare e Gestione "I documenti del trasporto marittimo, le dichiarazioni doganali e le polizze di carico vengono acquisiti automaticamente. La logistica del Mar Baltico non è mai stata così efficiente."
Logistica e Spedizioni "Migliaia di ordini di imballaggi personalizzati a settimana, comprese le approvazioni del design, i dati di stampa e i documenti di consegna. PaperOffice tiene tutto insieme."
E-Commerce e Imballaggio "La documentazione del laboratorio di patologia e le certificazioni dei dispositivi sono ora completamente automatizzate. Tracciabilità continua per ogni campione."
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Industria e Imballaggio "PaperOffice è diventato indispensabile per il nostro lavoro quotidiano. Ordini, preventivi e fatture sono ora automatisati."
Artigianato e Mestieri "La documentazione dei nostri servizi di assistenza è ora digitale e automatizzata. Più tempo per i nostri pazienti."
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