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HubSpot · Integration
PaperOffice AI für HubSpot
Lesen Sie Rechnungen, die Ihren HubSpot Deals angehängt sind, prüfen Sie diese automatisch und speichern Sie das Ergebnis als Deal-Notiz.
Demnächst verfügbarEntwickelt und noch nicht im Store veröffentlicht. Diese Seite beschreibt, wie es funktionieren wird.
Vertraut von führenden Unternehmen weltweit
OEM-PARTNERSCHAFT
Hardware-Giganten setzen exklusiv auf PaperOffice.
Funktionen
Was es leistet
- Fügt einen PaperOffice AI-Tab zu Deals hinzu. Wählen Sie neben einer Datei, die an eine Notiz im Deal angehängt ist, „Extrahieren“.
- Schreibt die wichtigsten Daten als Notiz im Deal zurück: Lieferant, Rechnungsnummer, Daten, Nettobetrag, MwSt., Gesamtbetrag, Währung und IBAN.
- Prüft Pflichtfelder, Summen (Netto plus MwSt. ergibt Gesamtbetrag), Daten, IBAN-Prüfziffern und Duplikate (gleiche Datei oder gleicher Absender, Nummer und Betrag bereits in Ihrem Konto).
- Erstellt eine Überprüfungs-Aufgabe im Deal, wenn eine Prüfung fehlschlägt.
- Speichert die Originaldatei in dem von Ihnen gewählten PaperOffice AI-Workspace.
- Zeigt an, wer eine Extraktion gestartet hat, in der Notiz (HubSpot-Benutzer-ID und E-Mail-Adresse).
Die Dokumentverarbeitung (OCR, Auslesen, Klassifizierung) läuft auf eigener Hardware im eigenen Rechenzentrum von PaperOffice in Navarra (Spanien, EU), ohne externe KI-Anbieter.
Einschränkungen: Schlecht gescannte Dokumente können unvollständige Felder ergeben. Dateien größer als 80 MB werden nicht akzeptiert, und bis zu 20 Dateien pro Deal werden aufgelistet. Die App liest nur Dateien, die an Notizen des Deals angehängt sind, den Sie öffnen, und ändert keine Deal-Eigenschaften, Phasen oder Kontakte. Notizen und Aufgaben werden mit den eigenen Berechtigungen der App geschrieben: Jeder Benutzer, der den Deal öffnen kann und die App-Karte sieht, kann eine Extraktion mit seinem eigenen PaperOffice AI-Token starten.
Einrichtung
In wenigen Schritten einrichten
- Installieren Sie die App aus dem HubSpot App Marketplace, sobald sie verfügbar ist, und erlauben Sie den Zugriff.
- Erstellen Sie in PaperOffice AI unter Konto → API einen Benutzer-Token (po_ut_…)
- Öffnen Sie in HubSpot Einstellungen → Integrationen → Verbundene Apps → PaperOffice AI, fügen Sie den Token ein und wählen Sie „Token speichern“.
- Wählen Sie den Workspace für Dokumente und wählen Sie „Workspace speichern“.
- Öffnen Sie einen Deal mit einer angehängten Datei und wählen Sie im PaperOffice AI-Tab „Extrahieren“.
FAQ
Fragen und Antworten
Ist die App bereits verfügbar?
Noch nicht. Sie ist entwickelt, wurde aber noch nicht beim HubSpot App Marketplace eingereicht. PaperOffice AI ist ein unabhängiges Produkt und steht in keiner Verbindung mit HubSpot.
Was passiert, wenn die Verarbeitung lange dauert?
Der Tab zeigt „Wird noch verarbeitet“. Wählen Sie nach einer Minute „Aktualisieren“. Die Datei wird nicht doppelt verarbeitet.
Was kostet es?
Kein bestimmter Tarif erforderlich. Die Nutzung wird wie üblich über Ihr PaperOffice AI-Konto abgerechnet.
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