Praxis Reseller: Ihr Kunde startet selbstständig

Erst das Ergebnis: Der Kunde startet selbstständig

Hallo und willkommen bei der PaperOffice AI Academy. In der letzten Folge der Partner-Reihe geht es um die Praxis als Reseller: Ihr Kunde soll selbstständig starten. Zuerst das Ergebnis. Andrea Vogt von der Veldtmann GmbH hat die Beispieldaten gesehen, ihre erste Rechnung ausgelesen und weiß, wo sie Hilfe bekommt: in der Academy und bei Ihnen. Und Sie behalten Pläne und Zusatznutzung im Blick. Dafür reichen vier Dinge: eine Demo mit den Beispieldaten, der erste Schritt in der App, der Weg in die Academy und ein klarer Support-Weg. Zum Schluss Ihr Blick auf Pläne und Overage-Limits.

Kapitel 1: Die Demo mit den Beispieldaten

Für die erste Demo brauchen Sie keine Daten Ihres Kunden. Jedes neue Konto hat den Workspace Northstar mit fertig ausgelesenen Beispieldokumenten. Zeigen Sie eine Rechnung mit ihren Feldern und stellen Sie dem Agenten eine Frage dazu. So sieht Ihr Kunde in wenigen Minuten, was PaperOffice mit seinen eigenen Belegen macht. In seiner Antwort weist der Agent sogar darauf hin, dass diese Rechnung möglicherweise doppelt eingegangen ist.

Kapitel 2: Der erste Schritt in der App

Ihr Kunde startet nicht allein. Seine Startseite heißt Lernen. Oben steht der erste Schritt: Ihre erste Rechnung auslesen, mit einer eigenen Rechnung oder einer Beispielrechnung. PaperOffice liest Betrag, Datum und Absender aus. In der Zusammenfassung sieht Ihr Kunde sofort, von wem die Beispielrechnung kommt und wie hoch der Gesamtbetrag ist. Die Datenfelder stehen bereit, sobald das Auslesen abgeschlossen ist. Darunter folgen geführte Sessions direkt in der App und die Filme der Academy. Für die ersten Tage empfehlen Sie Ihrem Kunden die geführten Sessions in dieser Reihenfolge: zuerst Oberfläche kennenlernen, dann erstes Dokument live, danach die Bereiche, die er wirklich braucht.

Kapitel 3: Die Academy

Schicken Sie Ihrem Kunden außerdem den Link zur Academy. Der Lernpfad Document AI und DMS erklärt in kurzen Lektionen, wie man Workspaces anlegt, Dokumente importiert und Fragen stellt. Alles ist öffentlich und ohne Termin nutzbar, auch für das ganze Team Ihres Kunden.

Kapitel 4: Support über Sie

Braucht Ihr Kunde Hilfe, landet er zuerst bei Ihnen: Die Support-Seite zeigt Ihren Namen, Ihr Logo und Ihren Hinweis. Halten Sie diesen Hinweis aktuell, mit dem Weg, auf dem Sie wirklich erreichbar sind. Den direkten Weg zu PaperOffice hat Ihr Kunde trotzdem weiterhin.

Kapitel 5: Pläne und Overage-Limits im Blick

In Ihrer Kundenliste sehen Sie jeden Kunden mit Plan und Status. Wächst Ihr Kunde, wechseln Sie den Plan unter Kunde verwalten. Ein Upgrade gilt sofort und wird aus Ihrer Wallet bezahlt, ein Downgrade gilt ab der nächsten Periode. Mit dem Overage-Limit begrenzen Sie die Zusatznutzung je Kunde. Ist das Limit erreicht, sperrt die App weitere Blöcke und weitere Zusatznutzung. Ein häufiger Fehler ist ein zu knappes Limit: Ihr Kunde merkt es erst, wenn die Zusatznutzung gesperrt ist. Vereinbaren Sie deshalb mit ihm, wie viel Zusatznutzung im Monat in Ordnung ist, und setzen Sie das Limit danach. In der Reseller-Wallet sehen Sie für jeden Kunden den Stand seiner Blöcke und sein Limit. Zusammengefasst: Zeigen Sie die Beispieldaten, lassen Sie Ihren Kunden mit seiner ersten Rechnung starten, schicken Sie ihn in die Academy, halten Sie Ihren Support-Hinweis aktuell und behalten Sie Pläne und Overage-Limits im Blick. Damit kennen Sie das Partnerprogramm von der Bewerbung bis zum laufenden Kunden. Alle Folgen finden Sie in der Academy. Bis zum nächsten Mal in der PaperOffice AI Academy.