Processo de Onboarding
Um novo cliente espera enquanto faltam comprovantes ou não coincidem. A PaperOffice os lê e compara.
Identidade lida, endereço comprovado, contrato assinado, contato criado. Dúvidas vão para um humano.
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Conferir os documentos do cliente página por página? Dados faltantes aparecem como tarefa de revisão.
Confiança de empresas líderes em todo o mundo
PARCERIA OEM
Como funciona
Onboarding é coletar, ler, comparar e decidir. Apenas a última etapa realmente precisa de um humano.
A identidade, a comprovação e o extrato do registro alcançam o processo através da entrada do scanner, do upload no aplicativo ou de um Storage Mount conectado; um webhook do seu formulário de solicitação o abre. A regra de fluxo verifica, para cada processo, em relação aos documentos que você configurou como condição: o que estiver faltando será convertido em uma tarefa com prazo.
O Agente IDP lê carteira de identidade, passaporte, carteira de motorista, comprovante de endereço e extração do registro comercial e compara nome, endereço, data de nascimento e validade com as informações da solicitação.
Se tudo estiver correto, o contrato vai para assinatura eletrônica, o contato é criado e o processo é arquivado. Divergências vão para verificação antes.
O que a solução cobre
No onboarding, não conta apenas se um documento está presente, mas se as informações nele contidas coincidem.
Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Fornecedor: Cada tipo tem sua própria lista de comprovantes e etapas de verificação.
Nome, data de nascimento, número e validade são lidos da identidade, passaporte e carteira de motorista, incluindo a zona legível por máquina.
Entrada via scanner, upload no aplicativo, Storage Mount conectado ou webhook. A classificação identifica o tipo e o remetente e sugere o arquivamento.
Se o endereço, o nome ou a validade não coincidirem, um humano decide, não o modelo.
Os dados mestre verificados são enviados como registro para o CRM ou sistema central, via exportação, API ou workflow.
Qual documento foi recebido quando, quem o verificou e quem o aprovou constam no protocolo do caso.
Documentos expirados, endereços descartáveis e rastros de edição de imagem são marcados em vez de ignorados.
Casos pendentes não saem do radar: cobrança complementar, lembrete e cancelamento fazem parte da regra.
Segurança e conformidade
Durante o onboarding, dados de identidade são coletados. Eles são processados com finalidade específica, com visibilidade limitada e excluídos após o prazo.
Perguntas sobre o onboarding
Carteira de identidade, passaporte com zona de leitura mecânica, carteira de motorista, comprovantes de endereço como conta de luz ou telefone, bem como extratos do registro comercial e procurações para clientes empresariais. Formulários próprios podem ser descritos adicionalmente como lista de campos.
Não. A PaperOffice lê os documentos, compara as informações e documenta cada etapa. Se isso satisfaz seus deveres de diligência e se é necessária adicionalmente uma identificação por vídeo ou bancária, decide sua área de conformidade.
Os campos com baixa confiança não entram na aprovação, mas sim na verificação. O processo permanece aberto e a tarefa fica pendente até que uma captura melhor seja feita via scanner, upload ou Mount e alguém a tenha assinado.
Por meio de um pedido de assinatura originado no caso. O signatário confirma por código, o PDF assinado fica anexado ao documento com certificado e o caso continua.
Como registro via exportação, pela REST API ou por um workflow que transfere os dados mestre verificados para seu sistema. O Relations Core cria empresa, contato principal e dados bancários como contatos vinculados.
O caso permanece aberto e solicita o documento: lembrete ao cliente, prazo, escalonamento para a pessoa responsável. Você vê a qualquer momento qual comprovação falta de qual cliente.
Enquanto sua regra de retenção determinar. O prazo depende do tipo de documento; o sistema notifica antes do vencimento e, após a exclusão, permanece a comprovação da verificação no protocolo.
Estudos de caso
Descubra como empresas transformaram seus processos com PaperOffice AI.
Mineração e Recursos Gestão empresarial de documentos para todas as nossas operações de mineração. Classe mundial.
Impressão e Embalagem Os rótulos farmacêuticos regulamentados pela FDA exigem documentação impecável. O PaperOffice reduziu o nosso processo de aprovação de dias para horas.
Indústria e Manufatura Documentação técnica e processamento de pedidos agora funcionam de forma totalmente automática.
Administração Pública A digitalização revolucionou nossa administração. As consultas dos cidadãos agora são processadas em minutos em vez de dias.
Saúde e Medicina Os registos dos pacientes, relatórios médicos e encaminhamentos são capturados e classificados automaticamente. Nossa equipa finalmente tem tempo para os seus pacientes.
Hospitalidade e Entretenimento 8.000 funcionários e milhares de documentos de hóspedes todos os dias. O PaperOffice digitalizou completamente os nossos processos de back-office.
Banco Regional Os pedidos de empréstimo e documentos de conformidade são agora processados em minutos em vez de horas. A revisão regulamentar é totalmente automatizada.
Construção e Imobiliário A documentação de projetos de construção e a conformidade agora são digitais e rastreáveis.
Hospitalidade e Turismo Os formulários de check-in, as faturas e as comunicações com os hóspedes são totalmente digitais. A nossa equipa de concierge foca-se agora em prestar um serviço de excelência.
Energia e Postos de combustível A faturação dos postos de gasolina, os documentos dos fornecedores e os registos de conformidade de mais de 250 postos são processados e arquivados automaticamente.
Farmacêutica e Etiquetas A documentação relevante para GMP de rótulos funcionais farmacêuticos é agora automatizada. Os rastos de auditoria são impecáveis e acessíveis instantaneamente.
Construção e Madeira Plantas, licenças e ficheiros de clientes para as nossas casas de madeira são agora geridos centralmente. Após seis gerações, somos finalmente sem papel.
E-Commerce e Varejo Os contratos de fornecedores, certificados e papéis alfandegários para centenas de torrefações em todo o mundo são automaticamente capturados e atribuídos ao produto correto.
Logística e Transporte Registos de temperatura, guias de transporte CMR e certificados alimentares são digitalizados e atribuídos automaticamente à encomenda. As atribuições incorretas são coisa do passado.
Logística e Transporte Licenças de transporte pesado, planos de rota e documentação de projetos estão agora acessíveis digitalmente de forma instantânea. Acabaram as pesquisas em pastas.
Logística e Transporte Documentos alfandegários, talões de armazém e ordens de expedição para a nossa rede na Europa de Leste são classificados automaticamente. Quatro gerações de logística, finalmente digital.
Impressão e Embalagem Especificações de impressão, aprovações de clientes e certificados de materiais são agora acessíveis centralmente. A taxa de erro na produção caiu para quase zero.
Embalagem e Etiquetas Certificados de sustentabilidade, contratos de fornecedores e especificações de clientes são processados automaticamente. Precisão suíça, agora também digital.
Construção e Imobiliário Licenças de construção, contratos de subempreiteiros e protocolos de aceitação para as nossas propriedades comerciais estão agora totalmente documentados digitalmente.
Imobiliário e Gestão Contratos de compra, dossiês e ficheiros de clientes de mais de 30 anos de liderança de mercado são agora pesquisáveis digitalmente. Cada agente encontra tudo em segundos.
Logística e Frete Documentos de frete marítimo, declarações alfandegárias e conhecimentos de embarque são capturados automaticamente. A logística do Mar Báltico nunca foi tão eficiente.
E-Commerce e Embalagem Milhares de pedidos de embalagem personalizados por semana, incluindo aprovações de design, dados de impressão e documentos de entrega. O PaperOffice mantém tudo unido.
Laboratório e Tecnologia Médica A documentação do laboratório de patologia e as certificações de dispositivos são agora totalmente automatizadas. Rastreabilidade impecável para cada amostra.
Banco Regional Documentos de empréstimo, documentos de garantia e correspondência com clientes são processados em minutos em vez de horas. A revisão regulamentar é impecável.
Construção em Aço e Indústria Especificações técnicas, certificados de qualidade e protocolos de reciclagem para a nossa produção de aço são centrais e acessíveis instantaneamente.
Farmacêutica e Etiquetas As especificações de rótulos farmacêuticos e cosméticos com requisitos regulamentares são verificadas e aprovadas automaticamente. Acabaram as listas de verificação manuais.
Fintech e Gestão de Patrimônio Documentos KYC, relatórios de investimento e registos regulamentares são classificados em segundos. Como um robo-advisor regulamentado pela MAS, a conformidade impecável é essencial.
Logística e Transporte Fichas de dados de segurança, licenças de transporte e documentos ADR para logística química são atribuídos automaticamente. Tolerância zero para erros.
Luxo e Joalharia Certificados de autenticidade, registos de fornecedores e garantias de clientes para as nossas coleções de pérolas são arquivados automaticamente e acessíveis instantaneamente.
Banco Comercial Pedidos de empréstimo para PMEs, documentos de garantia e relatórios regulamentares são classificados automaticamente. Os nossos consultores têm mais tempo para aconselhamento ao cliente.
Banco Privado Ficheiros de clientes de mais de 135 anos de história bancária estão a ser digitalizados sucessivamente. 5.000 funcionários têm agora acesso instantâneo a todos os documentos.
Banco de Desenvolvimento Pedidos de microcrédito e documentos de conformidade para milhões de clientes são agora processados em minutos em vez de dias. Uma revolução para a inclusão financeira.
Logística de E-Commerce Centenas de milhares de guias de remessa e talões de devolução por dia são processados automaticamente. O principal fornecedor de logística de e-commerce do Vietname, agora sem papel.
Metal de Precisão e Manufatura Protocolos de fabricação CNC, certificados de materiais e especificações de clientes para projetos de petróleo, gás e aeroespaciais estão agora totalmente documentados digitalmente.
GovTech e TI A Vision 2030 exige a digitalização completa. O PaperOffice processa documentos governamentais para a estrutura digital da Arábia Saudita.
Aço Especial e Indústria Certificados de materiais, protocolos de têmpera e especificações de clientes são atribuídos automaticamente à encomenda correta. O único fabricante de Q&T da Austrália, agora sem papel.
Construção em Aço e Manufatura Protocolos de soldadura, cálculos estruturais e planos de projeto são geridos digitalmente. As nossas equipas de oficina têm acesso em tempo real.
Peças de Precisão e Manufatura Certificados aeroespaciais, programas CNC e tolerâncias de clientes são classificados automaticamente. As evidências da AS9100 nunca estiveram tão à mão.
Fintech e Pagamentos Contratos de comerciantes, documentos KYC e talões de transação para centenas de milhares de PMEs são processados em segundos. A revolução de pagamentos do México, sem papel.
Vinícola Premium A documentação da colheita, certificados de exportação e protocolos de qualidade para os nossos Malbecs de altitude são arquivados automaticamente. 120 anos de tradição vitivinícola, agora digital.
Banco Digital Milhões de utilizadores verificados e documentos regulamentares são processados de forma totalmente automática. Escalar sem papel.
Fintech e Pagamentos Documentos de integração de comerciantes e registos de conformidade para o principal fornecedor de pagamentos da África são processados em minutos em vez de dias.
E-Commerce e Orgânico Certificados biológicos, auditorias de fornecedores e rótulos de produtos para milhares de produtos naturais são verificados e arquivados automaticamente.
Fintech e Pagamentos Documentos regulamentares de 33 países africanos, contratos de parceiros e rastos de auditoria são geridos de forma totalmente automática. Um DMS empresarial para uma fintech de 3 mil milhões de dólares.
Farmacêutica e Saúde Receitas e gestão de medicamentos agora funcionam de forma totalmente automática. Mais tempo para nossos pacientes.
Instituição religiosa Documentos centenários agora são pesquisáveis digitalmente. Um marco para nossos arquivos históricos.
Cuidados e Saúde Nossos cuidadores finalmente têm mais tempo para os residentes em vez da burocracia.
Governo e Administração Mais de 500.000 registros digitalizados. Nossos agentes agora encontram todas as informações instantaneamente.
Medicina e Saúde A gestão de prontuários agora é muito fácil. Tudo capturado e arquivado automaticamente.
Serviços de espólio A documentação de heranças e espólios agora é eficiente e sem erros.
Imobiliário e Gestão Gestão digital de propriedades para todos os nossos complexos residenciais. Inquilinos e proprietários estão entusiasmados.
Indústria e Embalagem Com o PaperOffice, acelerámos o nosso processamento de faturas em 99%. A IA reconhece automaticamente todos os dados relevantes e atribui-os corretamente.
Artesanato e Ofícios O PaperOffice tornou-se indispensável no nosso trabalho diário. Encomendas, orçamentos e faturas são agora automatizados.
Cuidados e Saúde A documentação dos nossos serviços de cuidados é agora digital e automatizada. Mais tempo para os nossos pacientes.
Engenharia Mecânica e Manufatura Desenhos técnicos, listas de materiais e protocolos de qualidade são pesquisáveis instantaneamente. Uma pesquisa que costumava demorar 30 minutos demora agora 30 segundos.
Consultoria Fiscal e Jurídica Os recibos de clientes, as avaliações fiscais e as demonstrações financeiras anuais são classificados e atribuídos automaticamente ao cliente correto. O caos dos recibos é coisa do passado.
TI e Consultoria A documentação de projetos, os SLAs e a comunicação com clientes para os nossos projetos de consultoria de TI são classificados e arquivados automaticamente.
Resultados mensuráveis dos nossos clientes
Kumul Minerals Holdings Limited
The Challenge Printing Company Inc.
K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG
Ayuntamiento de Carrión de los Condes"Gestão empresarial de documentos para todas as nossas operações de mineração. Classe mundial."
Mineração e Recursos "Os rótulos farmacêuticos regulamentados pela FDA exigem documentação impecável. O PaperOffice reduziu o nosso processo de aprovação de dias para horas."
Impressão e Embalagem "Documentação técnica e processamento de pedidos agora funcionam de forma totalmente automática."
Indústria e Manufatura "A digitalização revolucionou nossa administração. As consultas dos cidadãos agora são processadas em minutos em vez de dias."
Administração Pública "Os registos dos pacientes, relatórios médicos e encaminhamentos são capturados e classificados automaticamente. Nossa equipa finalmente tem tempo para os seus pacientes."
Saúde e Medicina "8.000 funcionários e milhares de documentos de hóspedes todos os dias. O PaperOffice digitalizou completamente os nossos processos de back-office."
Hospitalidade e Entretenimento "Os pedidos de empréstimo e documentos de conformidade são agora processados em minutos em vez de horas. A revisão regulamentar é totalmente automatizada."
Banco Regional "A documentação de projetos de construção e a conformidade agora são digitais e rastreáveis."
Construção e Imobiliário "Os formulários de check-in, as faturas e as comunicações com os hóspedes são totalmente digitais. A nossa equipa de concierge foca-se agora em prestar um serviço de excelência."
Hospitalidade e Turismo "A faturação dos postos de gasolina, os documentos dos fornecedores e os registos de conformidade de mais de 250 postos são processados e arquivados automaticamente."
Energia e Postos de combustível "A documentação relevante para GMP de rótulos funcionais farmacêuticos é agora automatizada. Os rastos de auditoria são impecáveis e acessíveis instantaneamente."
Farmacêutica e Etiquetas "Plantas, licenças e ficheiros de clientes para as nossas casas de madeira são agora geridos centralmente. Após seis gerações, somos finalmente sem papel."
Construção e Madeira "Os contratos de fornecedores, certificados e papéis alfandegários para centenas de torrefações em todo o mundo são automaticamente capturados e atribuídos ao produto correto."
E-Commerce e Varejo "Registos de temperatura, guias de transporte CMR e certificados alimentares são digitalizados e atribuídos automaticamente à encomenda. As atribuições incorretas são coisa do passado."
Logística e Transporte "Licenças de transporte pesado, planos de rota e documentação de projetos estão agora acessíveis digitalmente de forma instantânea. Acabaram as pesquisas em pastas."
Logística e Transporte "Documentos alfandegários, talões de armazém e ordens de expedição para a nossa rede na Europa de Leste são classificados automaticamente. Quatro gerações de logística, finalmente digital."
Logística e Transporte "Especificações de impressão, aprovações de clientes e certificados de materiais são agora acessíveis centralmente. A taxa de erro na produção caiu para quase zero."
Impressão e Embalagem "Certificados de sustentabilidade, contratos de fornecedores e especificações de clientes são processados automaticamente. Precisão suíça, agora também digital."
Embalagem e Etiquetas "Licenças de construção, contratos de subempreiteiros e protocolos de aceitação para as nossas propriedades comerciais estão agora totalmente documentados digitalmente."
Construção e Imobiliário "Contratos de compra, dossiês e ficheiros de clientes de mais de 30 anos de liderança de mercado são agora pesquisáveis digitalmente. Cada agente encontra tudo em segundos."
Imobiliário e Gestão "Documentos de frete marítimo, declarações alfandegárias e conhecimentos de embarque são capturados automaticamente. A logística do Mar Báltico nunca foi tão eficiente."
Logística e Frete "Milhares de pedidos de embalagem personalizados por semana, incluindo aprovações de design, dados de impressão e documentos de entrega. O PaperOffice mantém tudo unido."
E-Commerce e Embalagem "A documentação do laboratório de patologia e as certificações de dispositivos são agora totalmente automatizadas. Rastreabilidade impecável para cada amostra."
Laboratório e Tecnologia Médica "Documentos de empréstimo, documentos de garantia e correspondência com clientes são processados em minutos em vez de horas. A revisão regulamentar é impecável."
Banco Regional "Especificações técnicas, certificados de qualidade e protocolos de reciclagem para a nossa produção de aço são centrais e acessíveis instantaneamente."
Construção em Aço e Indústria "As especificações de rótulos farmacêuticos e cosméticos com requisitos regulamentares são verificadas e aprovadas automaticamente. Acabaram as listas de verificação manuais."
Farmacêutica e Etiquetas "Documentos KYC, relatórios de investimento e registos regulamentares são classificados em segundos. Como um robo-advisor regulamentado pela MAS, a conformidade impecável é essencial."
Fintech e Gestão de Patrimônio "Fichas de dados de segurança, licenças de transporte e documentos ADR para logística química são atribuídos automaticamente. Tolerância zero para erros."
Logística e Transporte "Certificados de autenticidade, registos de fornecedores e garantias de clientes para as nossas coleções de pérolas são arquivados automaticamente e acessíveis instantaneamente."
Luxo e Joalharia "Pedidos de empréstimo para PMEs, documentos de garantia e relatórios regulamentares são classificados automaticamente. Os nossos consultores têm mais tempo para aconselhamento ao cliente."
Banco Comercial "Ficheiros de clientes de mais de 135 anos de história bancária estão a ser digitalizados sucessivamente. 5.000 funcionários têm agora acesso instantâneo a todos os documentos."
Banco Privado "Pedidos de microcrédito e documentos de conformidade para milhões de clientes são agora processados em minutos em vez de dias. Uma revolução para a inclusão financeira."
Banco de Desenvolvimento "Centenas de milhares de guias de remessa e talões de devolução por dia são processados automaticamente. O principal fornecedor de logística de e-commerce do Vietname, agora sem papel."
Logística de E-Commerce "Protocolos de fabricação CNC, certificados de materiais e especificações de clientes para projetos de petróleo, gás e aeroespaciais estão agora totalmente documentados digitalmente."
Metal de Precisão e Manufatura "A Vision 2030 exige a digitalização completa. O PaperOffice processa documentos governamentais para a estrutura digital da Arábia Saudita."
GovTech e TI "Certificados de materiais, protocolos de têmpera e especificações de clientes são atribuídos automaticamente à encomenda correta. O único fabricante de Q&T da Austrália, agora sem papel."
Aço Especial e Indústria "Protocolos de soldadura, cálculos estruturais e planos de projeto são geridos digitalmente. As nossas equipas de oficina têm acesso em tempo real."
Construção em Aço e Manufatura "Certificados aeroespaciais, programas CNC e tolerâncias de clientes são classificados automaticamente. As evidências da AS9100 nunca estiveram tão à mão."
Peças de Precisão e Manufatura "Contratos de comerciantes, documentos KYC e talões de transação para centenas de milhares de PMEs são processados em segundos. A revolução de pagamentos do México, sem papel."
Fintech e Pagamentos "A documentação da colheita, certificados de exportação e protocolos de qualidade para os nossos Malbecs de altitude são arquivados automaticamente. 120 anos de tradição vitivinícola, agora digital."
Vinícola Premium "Milhões de utilizadores verificados e documentos regulamentares são processados de forma totalmente automática. Escalar sem papel."
Banco Digital "Documentos de integração de comerciantes e registos de conformidade para o principal fornecedor de pagamentos da África são processados em minutos em vez de dias."
Fintech e Pagamentos "Certificados biológicos, auditorias de fornecedores e rótulos de produtos para milhares de produtos naturais são verificados e arquivados automaticamente."
E-Commerce e Orgânico "Documentos regulamentares de 33 países africanos, contratos de parceiros e rastos de auditoria são geridos de forma totalmente automática. Um DMS empresarial para uma fintech de 3 mil milhões de dólares."
Fintech e Pagamentos "Receitas e gestão de medicamentos agora funcionam de forma totalmente automática. Mais tempo para nossos pacientes."
Farmacêutica e Saúde "Documentos centenários agora são pesquisáveis digitalmente. Um marco para nossos arquivos históricos."
Instituição religiosa "Nossos cuidadores finalmente têm mais tempo para os residentes em vez da burocracia."
Cuidados e Saúde "Mais de 500.000 registros digitalizados. Nossos agentes agora encontram todas as informações instantaneamente."
Governo e Administração "A gestão de prontuários agora é muito fácil. Tudo capturado e arquivado automaticamente."
Medicina e Saúde "A documentação de heranças e espólios agora é eficiente e sem erros."
Serviços de espólio "Gestão digital de propriedades para todos os nossos complexos residenciais. Inquilinos e proprietários estão entusiasmados."
Imobiliário e Gestão "Com o PaperOffice, acelerámos o nosso processamento de faturas em 99%. A IA reconhece automaticamente todos os dados relevantes e atribui-os corretamente."
Indústria e Embalagem "O PaperOffice tornou-se indispensável no nosso trabalho diário. Encomendas, orçamentos e faturas são agora automatizados."
Artesanato e Ofícios "A documentação dos nossos serviços de cuidados é agora digital e automatizada. Mais tempo para os nossos pacientes."
Cuidados e Saúde "Desenhos técnicos, listas de materiais e protocolos de qualidade são pesquisáveis instantaneamente. Uma pesquisa que costumava demorar 30 minutos demora agora 30 segundos."
Engenharia Mecânica e Manufatura "Os recibos de clientes, as avaliações fiscais e as demonstrações financeiras anuais são classificados e atribuídos automaticamente ao cliente correto. O caos dos recibos é coisa do passado."
Consultoria Fiscal e Jurídica "A documentação de projetos, os SLAs e a comunicação com clientes para os nossos projetos de consultoria de TI são classificados e arquivados automaticamente."
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