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Filtern und Gruppieren · Virtuelle Ordner
Filter grenzen die Liste ein, Gruppieren ordnet sie neu, und häufige Kombinationen speichern Sie als Ansicht. Wer lieber in Ordnern denkt, schaltet die Ordneransicht ein: Die KI schlägt virtuelle Ordner vor, ein Beleg kann in mehreren liegen.
Das lernen Sie
- Filtern, gruppieren und Ansichten speichern
- Virtuelle Ordner nutzen, ohne Ordner selbst anzulegen
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Filtern und Gruppieren
Filter grenzen die Liste ein. Wir zeigen nur Rechnungen, und zwar die, die in den letzten 30 Tagen hinzugekommen sind. Noch schneller: Klicken Sie in der Liste auf einen Wert, etwa einen Dokumenttyp oder ein Schlüsselwort, filtert die Liste genau danach. Gruppieren ordnet die Liste neu, zum Beispiel nach Absender. So sehen Sie auf einen Blick, welche Belege von welchem Lieferanten stammen. Eine Kombination, die Sie oft brauchen, speichern Sie als Ansicht. Und mit einem Klick setzen Sie alle Filter wieder zurück.
Virtuelle Ordner
Wer lieber in Ordnern denkt, schaltet die Ordneransicht ein. Die Ordner legt niemand von Hand an: Beim Verarbeiten schlägt die KI für jeden Beleg passende Speicherpfade vor und fügt sie in Ihre bestehende Struktur ein. Im Beleg sehen Sie die Vorschläge unter Speicherpfade. Sie können weitere Pfade hinzufügen, zum Beispiel einen Ordner für den Jahresabschluss. Der Clou: Die Ordner sind virtuell. Ein Beleg kann in mehreren Ordnern gleichzeitig liegen, ohne dass es ihn doppelt gibt.
