書類を要求する
顧客に必要な証明書類のリスト付きリンクを受信します。不足分は自動で要求され、届いた書類はケースへ格納されます(メールボックスへは行きません)。
世界の大手企業からの信頼
仕組み
オンボーディングは収集、読み取り、比較、判断です。最後のステップのみが真に人間を必要とします。
顧客に必要な証明書類のリスト付きリンクを受信します。不足分は自動で要求され、届いた書類はケースへ格納されます(メールボックスへは行きません)。
IDPエージェントが身分証明書、パスポート、運転免許証、住所証明、商業登記簿謄本を読み取り、申請内容と名前、住所、生年月日、有効期限を照合します。
すべてが一致すれば契約書は電子署名へ送られ、連絡先が登録され、ファイルが保管されます。不一致がある場合は事前に検証へ回付されます。
ソリューションの対応範囲
オンボーディングでは、ドキュメントが存在するだけでなく、記載内容が一致することが重要です。
個人顧客、法人顧客、サプライヤー:各タイプごとに独自の証明書類リストと検証ステップがあります。
名前、生年月日、番号、有効期限は身分証明書、パスポート、運転免許証から読み取られ、機械可読ゾーン(MRZ)も含みます。
アップロードリンク、メールボックス、ポータルまたはモバイルデバイス。不足する証明書類は期限付きで要求されます。
住所、氏名、有効期限が一致しない場合、モデルではなく人間が判断します。
検証済みの基本データは、エクスポート、API、またはワークフローを通じてCRMまたはコアシステムにレコードとして送信されます。
どの文書がいつ到着し、誰が検証し、誰が承認したかは、ケースのログに記載されます。
期限切れの文書、廃棄用アドレス、画像編集の痕跡は、見逃されるのではなくマークされます。
未完了のケースを見失いません:追加請求、リマインダー、キャンセルがルールに含まれています。
PaperOfficeによる解決策
アップロードリンクからコンタクトの作成まで、同じモジュールが文書管理の他の部分を支えます。
セキュリティとコンプライアンス
オンボーディング中に識別データが発生します。これらは目的に限定して処理され、表示範囲が制限され、期限後に削除されます。
オンボーディングに関する質問
身分証明書、機械判読可能なゾーン付き旅券、運転免許証、電力や電話の請求書などの住所証明、および法人向けの商業登記簿謄本と委任状。独自のフォームもフィールドリストとして記述可能です。
いいえ。PaperOfficeは文書を読み取り、情報を照合し、各ステップを記録します。これにより善管注意義務が満たされるかどうか、およびビデオまたは銀行による本人確認が追加で必要かどうかは、貴社のコンプライアンス部門が決定します。
信頼度が低いフィールドは承認に含まれず検査に送られます。顧客は同じリンクを通じてより良い画像を再提出でき、ケースは失敗するのではなく開いたままになります。
ケース内からの署名リクエスト経由。署名者はコードで確認し、署名済みPDFが証明書付きで文書に添付され、ケースが進行します。
エクスポート、REST API、または検証済みの基本データを貴社システムに引き渡すワークフローを通じてレコードとして送信されます。Relations Coreはここで会社、担当者、銀行データを関連付けられたコンタクトとして作成します。
ケースは開いたままになり、追加請求を行います:顧客へのリマインダー、期限、担当者へのエスカレーション。いつでもどの顧客のどの証明書類が不足しているかを確認できます。
貴社の保管ルールに従います。期限は文書タイプに依存し、期限前にシステムが通知し、削除後も検証の証跡はログに残ります。
顧客の測定可能な成果
"全鉱業オペレーションのためのエンタープライズ文書管理。ワールドクラスです。"
"FDA 規制の医薬品ラベルには完全な文書化が必要です。PaperOffice により、承認プロセスが数日から数時間に短縮されました。"
"技術文書と受注処理が完全自動化されました。"
"デジタル化が行政を革新しました。市民からの問い合わせが、数日ではなく数分で処理されるようになりました。"
"患者記録、診断結果、紹介状は自動的に記録および分類されます。私たちのクリニックチームはようやく患者に時間を割けるようになりました。"
"8,000 名の従業員、毎日数千件のゲスト文書。PaperOffice により、バックオフィスプロセスを完全にデジタル化しました。"
"融資申請およびコンプライアンス文書は現在、数時間ではなく数分で処理されます。規制審査は完全に自動化されています。"
"建設プロジェクトの文書管理とコンプライアンスがデジタル化され、追跡可能になりました。"
"チェックインフォーム、請求書、ゲストコミュニケーションは完全にデジタル化されています。コンシェルジュチームは現在、卓越したサービスに集中しています。"
"250 以上のステーションからのガソリンスタンド請求書、供給業者文書、コンプライアンス書類が自動的に処理およびアーカイブされます。"
"医薬機能ラベルのための GMP 準拠文書化が現在完全に自動化されています。監査証跡は完全で、即座に呼び出し可能です。"
"木造住宅向けの建設図面、許可証、顧客ファイルが現在中央管理されています。6 世代目にしてようやくペーパーレス化实现了。"
"世界中の数百の焙煎所向けの供給業者契約、証明書、税関書類が自動的に記録され、正しい製品に割り当てられます。"
"温度証明、CMR 運送状、食品証明書が自動的にスキャンされ、注文に割り当てられます。誤割り当ては過去のものとなりました。"
"重量物輸送許可、ルート計画、プロジェクト文書が現在即座にデジタルで呼び出し可能です。もはやフォルダを探す必要はありません。"
"東欧ネットワーク向けの税関書類、倉庫証書、運送注文が自動的に分類されます。4 世代の物流、ようやくデジタル化。"
"印刷仕様、顧客承認、材料証明書が現在中央で呼び出し可能です。生産中のエラー率はゼロに近づきました。"
"持続可能性証明書、供給業者契約、顧客仕様が自動的に処理されます。スイスの精度、現在デジタル化も実現。"
"商業用不動産向けの建設許可、下請け契約、受領記録が現在完全にデジタル文書化されています。"
"30 年以上の市場リーダーシップにおける売買契約、物件概要、顧客ファイルが現在デジタル検索可能です。すべての不動産業者が数秒ですべてを見つけられます。"
"海上貨物書類、税関申告書、船荷証券が自動的に記録されます。バルト海の物流がかつてないほど効率的になりました。"
"週に数千件のカスタムパッケージング注文、デザイン承認、印刷データ、納品書類。PaperOffice がすべてを統合しています。"
"病理学実験室文書化および機器認証が現在完全に自動化されています。すべての検体に対する完全な追跡可能性。"
"融資書類、担保書類、顧客 correspondence が数時間ではなく数分で処理されます。規制審査は完全です。"
"鋼鉄生産向けの技術仕様、品質証明書、リサイクル記録が中央で即座に呼び出し可能です。"
"規制要件を含む医薬品および化粧品ラベル仕様が自動的に検証および承認されます。もはや手動チェックリストはありません。"
"KYC 書類、運用報告書、規制 filings が数秒で分類されます。MAS 規制のロボアドバイザーとして、完全なコンプライアンスが不可欠です。"
"化学物流向けの安全データシート、輸送許可、ADR 書類が自動的に割り当てられます。エラーに対する許容度はゼロです。"
"真珠コレクション向けの真正証明書、供給業者証明、顧客保証が自動的にアーカイブされ、即座に呼び出し可能です。"
"中小企業融資申請、担保書類、規制報告書が自動的に分類されます。アドバイザーは顧客相談により多くの時間を割けます。"
"135 年以上の銀行歴史からの顧客ファイルが順次デジタル化されています。5,000 名の従業員が現在すべての文書に即座にアクセスできます。"
"数百万の顧客向けのマイクロクレジット申請およびコンプライアンス書類が現在、数日ではなく数分で処理されます。金融包摂のためのゲームチェンジャーです。"
"毎日数十万件の納品書および返品 slip が自動的に処理されます。ベトナムをリードする E コマース物流業者、現在ペーパーレス。"
"石油、ガス、航空宇宙プロジェクト向けの CNC 製造記録、材料証明書、顧客仕様が現在完全にデジタル文書化されています。"
"Vision 2030 は完全なデジタル化を必要とします。PaperOffice はサウジアラビアのデジタルバックボーン向けに政府文書を処理しています。"
"材料証明書、焼入れ記録、顧客仕様が自動的に正しい注文に割り当てられます。オーストラリア唯一の Q&T メーカー、現在ペーパーレス。"
"溶接記録、構造計算、プロジェクト計画がデジタル管理されています。ワークショップチームがリアルタイムでアクセスできます。"
"航空宇宙証明書、CNC プログラム、顧客公差が自動的に分類されます。AS9100 コンプライアンスがかつてないほど簡単になりました。"
"数十万の中小企業向けの販売店契約、KYC 書類、取引証憑が数秒で処理されます。メキシコの決済革命、ペーパーレス。"
"高地マルベック向けの収穫文書、輸出証明書、品質記録が自動的にアーカイブされます。120 年のワイン造りの伝統、現在デジタル化。"
"数百万のユーザー検証および規制文書が完全に自動的に処理されます。紙なしでのスケーリング。"
"アフリカをリードする決済プロバイダー向けの販売店オンボーディング書類およびコンプライアンス証明が数日ではなく数分で処理されます。"
"数千の自然製品向けの有機証明書、供給業者監査、製品ラベルが自動的に検証およびアーカイブされます。"
"33 のアフリカ諸国からの規制文書、パートナー契約、監査証跡が完全に自動的に管理されます。30 億ドルのフィンテック向けエンタープライズ DMS。"
"処方箋と投薬管理が完全自動化されました。患者さんのための時間が増えました。"
"何世紀もの古い文書がデジタルで検索可能になりました。歴史的アーカイブの画期的な出来事です。"
"介護スタッフが書類作業ではなく、入居者のための時間を確保できるようになりました。"
"50万件以上の記録をデジタル化。担当者が即座にすべての情報を見つけられるようになりました。"
"患者記録管理が簡単になりました。すべて自動的に取り込まれ、アーカイブされます。"
"遺産・相続文書が効率的かつ正確に処理されるようになりました。"
"全住宅物件のデジタル不動産管理。入居者とオーナーに好評です。"
"PaperOffice により、請求書処理が 99% 高速化されました。AI がすべての関連データを自動的に認識し、正しく割り当てます。"
"PaperOffice は私たちの日常業務に不可欠です。注文、見積もり、請求書が現在自動化されています。"
"介護サービスの文書化が現在デジタル化および自動化されています。患者により多くの時間を。"
"技術図面、部品表、品質記録が即座に見つかります。以前 30 分かかった検索が、現在 30 秒で済みます。"
"顧客証憑、税務通知、決算書が自動的にソートされ、正しい顧客に割り当てられます。証憑の混沌は過去のものとなりました。"
"IT 相談プロジェクト向けのプロジェクト文書、SLA、顧客コミュニケーションが自動的に分類およびアーカイブされます。"
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