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Compartición externa

Un webinar y cinco clips de aprendizaje breves: un Workspace dedicado para el destinatario, la invitación por correo electrónico, un agente telefónico con PIN, una llamada y la revocación del acceso.

6 tutoriales 16 min
Tutoriales en vídeo

Todos los tutoriales en vídeo de esta ruta de aprendizaje

Nuevo 8:39
01 Webinario

Compartir documentos: mediante enlace en el navegador y por teléfono

Comparta un Workspace con su contable: mediante invitación por correo electrónico con acceso en el navegador, o por teléfono, donde quien llama inicia sesión con un PIN y el agente responde a partir de los documentos compartidos. Además, la gestión y la revocación de comparticiones.
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02

Compartir por correo electrónico

Una compartición externa por correo electrónico: el destinatario acepta con su propia cuenta de PaperOffice, ve exactamente este Workspace y, si se le permite, puede devolver documentos.
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03

Crear el agente telefónico

Para compartir por teléfono, cree un agente telefónico con el rol Agente protegido: quien llama debe iniciar sesión antes de que el agente comparta cualquier contenido de sus documentos.
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Configurar la compartición telefónica

La compartición telefónica vincula el Workspace con el número de móvil del destinatario y un PIN. Los documentos solo se envían a una dirección de correo electrónico fija.
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Una llamada

Una llamada simulada: el contable introduce el PIN, pregunta por las facturas que vencen y por el importe pendiente, y recibe el documento como PDF protegido por correo electrónico.
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06

Gestionar y revocar comparticiones

En el resumen de Workspaces y en la pestaña Compartir se ve quién tiene acceso, a través de qué canal y hasta cuándo, y se puede revocar una compartición con efecto inmediato.

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