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Pipedrive · Integración
PaperOffice AI para Pipedrive
Lea las facturas y documentos adjuntos a sus ofertas de Pipedrive, verifíquelos automáticamente y guarde el resultado como una nota en la oferta.
PróximamenteConstruida y aún no publicada en la tienda. Esta página describe cómo funcionará.
Confianza de empresas líderes en todo el mundo
ASOCIACIÓN OEM
Los gigantes del hardware eligen exclusivamente PaperOffice.
Características
Qué hace
- Lee los archivos adjuntos a una oferta, como facturas, presupuestos o confirmaciones de pedido, y escribe los datos clave de nuevo como una nota: proveedor, número de factura, fechas, importe neto, IVA, total, moneda y IBAN.
- Verifica los campos obligatorios (número de factura, fecha, proveedor, total).
- Comprueba que el importe neto más el IVA sea igual al total y que la fecha de vencimiento no sea anterior a la fecha de la factura.
- Verifica los dígitos de control IBAN.
- Advierte sobre duplicados: el mismo archivo, o la misma factura (mismo emisor, número e importe) ya almacenados en su cuenta PaperOffice AI.
- Crea una tarea de "Revisar documento" en la oportunidad cuando falle una comprobación.
- Almacena el archivo original en el espacio de trabajo PaperOffice AI que usted elija, donde permanece accesible mediante búsqueda.
El procesamiento de documentos (OCR, extracción, clasificación) se realiza en hardware propio de PaperOffice, en su propio centro de datos en Navarra, España (UE), sin proveedores externos de IA.
Límites: los documentos escaneados deficientemente pueden producir campos incompletos (marcados como "necesitan atención"). No se aceptan archivos de más de 80 MB. La aplicación lee únicamente los archivos de la oportunidad que usted abre y no modifica los valores, etapas ni contactos de la oportunidad. La interfaz de la aplicación está disponible únicamente en inglés en su primera versión.
Configuración
Configure en unos pocos pasos
- Instale la aplicación desde el Marketplace Pipedrive una vez esté disponible y permita el acceso.
- En PaperOffice AI, cree un token de usuario (po_ut_…) en Cuenta → API.
- En Pipedrive, abra Herramientas y aplicaciones → Aplicaciones del Marketplace → PaperOffice AI → Configuración, pegue el token y elija Guardar token.
- Elija el espacio de trabajo donde se deben almacenar los documentos y elija Guardar espacio de trabajo.
- Abra una oportunidad con un archivo adjunto y elija Extraer en el panel PaperOffice AI.
FAQ
Preguntas y respuestas
¿La aplicación ya está disponible?
Aún no. La integración está construida y se está preparando para el Marketplace Pipedrive. PaperOffice AI es un producto independiente y no está afiliado a Pipedrive.
¿Qué necesita de su cuenta Pipedrive?
Dos permisos: acceso a las oportunidades para leer los archivos adjuntos y añadir la nota, y acceso a las actividades para crear la tarea de revisión.
¿Cuál es el coste?
No se requiere un plan específico. El uso se factura a su cuenta PaperOffice AI como de costumbre.
30sec
Ready to go
Probar de inmediato
Pruebe en vivo de inmediato.
Cuatro vías claras.
¿Dónde desea probar PaperOffice?
Su versión de prueba está lista
¿Dónde desea comenzar?
El espacio de trabajo completo está optimizado para el ordenador. La versión móvil es adecuada para capturar, revisar y aprobar documentos.
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