Skanna, Signera & AI Chatt
Mobile App
Mobilappen kopplar sig via QR-kod till ditt konto och tar skanner, signatur, chatt och dokument till mobilen.
NedladdningGuiderPDF · EN20 sidor
Praktisk guide för kundonboarding
Kontrollerar du nya företagskunders dokument sida för sida? Från och med nu visas varje ofullständigt dokument som en granskningsuppgift. Den här guiden visar hur PaperOffice känner igen en ny företagskunds dokument, läser dem som fält med deras källplats, rapporterar saknade obligatoriska uppgifter och låter avtalet signeras.
Filen finns på engelska och tyska; på denna sida laddar du ner den engelska versionen. Gratis, utan registrering.
Betrodd av ledande företag världen över
OEM-PARTNERSKAP
Hårdvarujättar satsar exklusivt på PaperOffice.
Enda officiella DMS-partnern för QNAP: Classic-app, AI BYOS.
MerISO/IEC 27001
CERTIFIERAD
SOC 2 Type 2
I FÖRBEREDELSE
Enda officiella DMS-partnern för ASUSTOR: Classic-app, AI BYOS.
MerInnehåll
- En ansökan före helgen
- Vad som stoppar onboardingen
- Processen i korthet
- En Workspace per ansökan
- Hämta in dokumenten
- Känna igen dokumenten
- Läsa id-kortet
- Handelsregisterutdrag, elräkning, konto
- Luckor som granskningsuppgifter
- Jämföra uppgifter
- Kontrollera momsnummer och e-post via API
- Signera och lämna över avtalet
- Vad team frågar vid start
- Prova själv på 45 minuter
- Läs mer
- Din första ansökan på fem dagar
- Checklista och start
Målgrupp
Onboardingteamet: Du tar emot ansökningar, kontrollerar dokument och förbereder avtalet. Compliance: Du bestämmer vilka dokument som krävs och avgör i tveksamma fall. Försäljning: Du har vunnit kunden och vill att kunden ska komma igång snabbt.
Kernfakta
- 20 sidor, med ett testpaket för att prova själv på 45 minuter
- Varje ansökan får en egen Workspace av typen Kund, med åtkomstskydd och behörigheter för ditt team.
- Klassificeringen känner igen dokument som Handelsregisterutdrag, Identitetshandling, elräkning, Kontoutdrag och Avtal.
- För varje dokument läser en IDP Agent fälten, var och en med sin källplats. Kopplad till dokumenttypen körs den för varje dokument av den typen på ditt konto.
- Saknas ett obligatoriskt fält, till exempel adressen på baksidan av id-kortet, skapas en uppgift i din granskningskö.
- Om allt stämmer frågar du agenten. Avtalet skickas med PaperOffice Sign, uppgifterna via export, API eller MCP.
Frågor och svar
Vanliga frågor om denna nedladdning
Ersätter detta identifieringen enligt penningtvättslagen?
Det avgör din compliance-avdelning. PaperOffice läser dokumenten, sparar varje uppgift med dess källplats och rapporterar saknade obligatoriska uppgifter som en uppgift. Vilken ytterligare identifiering du behöver, till exempel videoidentifiering eller bankidentifiering, bestämmer du själv.
Kontrollerar PaperOffice om en id-handling är äkta?
PaperOffice läser det som står på id-handlingen. Fältet „Säkerhetsdetaljer” i mallen beskriver vad som syns på bilden. Äktheten kontrollerar du enligt din egen rutin, till exempel mot originalet.
Jämför PaperOffice dokumenten på egen hand?
Agenten rapporterar själv saknade obligatoriska fält som en uppgift. Jämförelsen mellan dokumenten startar du med en fråga till agenten, och de hittade dokumenten visas under svaret.
Behöver du personlig rådgivning?
Våra experter hjälper dig gärna att välja rätt lösning.
Begär konsultation
