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La aplicación móvil se acopla a su cuenta mediante código QR y lleva escáner, firma, chat y documentos al teléfono.
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Guía práctica de onboarding de clientes
¿Revisa usted los documentos de nuevos clientes empresariales página por página? A partir de ahora, cada documento incompleto aparece como una tarea de revisión. Esta guía muestra cómo PaperOffice reconoce los documentos de un nuevo cliente empresarial, los lee como campos con su ubicación de origen, señala los datos obligatorios pendientes y hace firmar el contrato.
El archivo está disponible en inglés y alemán; en esta página usted descarga la versión en inglés. Gratis, sin registro.
Confianza de empresas líderes en todo el mundo
ASOCIACIÓN OEM
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MásISO/IEC 27001
CERTIFICADO
SOC 2 Type 2
EN PREPARACIÓN
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MásLo que hay dentro
- Una solicitud antes del fin de semana
- Lo que retrasa el onboarding
- El proceso de un vistazo
- Un Workspace por solicitud
- Reunir los documentos
- Reconocer los documentos
- Leer el documento de identidad
- Extracto del registro, factura de electricidad, cuenta
- Lagunas como tareas de revisión
- Comparar los datos
- Comprobar el NIF-IVA y el correo electrónico por API
- Firmar y entregar el contrato
- Lo que preguntan los equipos al empezar
- Pruébelo usted mismo en 45 minutos
- Más información
- Su primera solicitud en cinco días
- Lista de verificación y arranque
Para quién
Equipo de onboarding: Usted acepta las solicitudes, revisa los documentos y prepara el contrato. Cumplimiento: Usted define qué documentos son necesarios y decide en caso de duda. Ventas: Usted ha ganado al cliente y quiere que pueda empezar cuanto antes.
Hechos clave
- 20 páginas, con un paquete de prueba para intentarlo usted mismo en 45 minutos
- Cada solicitud recibe su propio Workspace del tipo Cliente, con protección de acceso y permisos para su equipo.
- La clasificación reconoce documentos como el Extracto del registro mercantil, el Documento de identidad, la factura de servicios, el Extracto bancario y el Contrato.
- Para cada documento, un IDP Agent lee los campos, cada uno con su ubicación de origen. Vinculado al tipo de documento, se ejecuta en cada documento de ese tipo en su cuenta.
- Si falta un campo obligatorio, como la dirección del reverso del documento de identidad, se crea una tarea en su cola de revisión.
- Si todo encaja, usted lo consulta con el agente. El contrato sale con PaperOffice Sign; los datos, por exportación, API o MCP.
Preguntas y respuestas
Preguntas frecuentes sobre esta descarga
¿Esto sustituye la identificación según la normativa contra el blanqueo de capitales?
Eso lo decide su departamento de cumplimiento. PaperOffice lee los documentos, guarda cada dato con su ubicación de origen y señala los datos obligatorios que faltan como tarea. Qué identificación adicional necesita, como una videoidentificación o una identificación bancaria, lo decide usted.
¿PaperOffice comprueba si un documento de identidad es auténtico?
PaperOffice lee lo que está impreso en el documento de identidad. El campo «Elementos de seguridad» de la plantilla describe lo que se ve en la imagen. La autenticidad la comprueba usted según su propio procedimiento, por ejemplo con el original.
¿PaperOffice compara los documentos por sí solo?
El agente señala por sí mismo los campos obligatorios que faltan como tarea. La comparación entre documentos la inicia usted con una pregunta al agente, y los documentos encontrados aparecen debajo de la respuesta.
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Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle a elegir la solución adecuada.
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