Escanear, firmar y chat de IA
Mobile App
La aplicación móvil se acopla a su cuenta mediante código QR y lleva escáner, firma, chat y documentos al teléfono.
DescargaGuíasPDF · EN20 páginas
Guía práctica: bancos y servicios financieros
¿Vuelve a faltar un justificante en el expediente de crédito? Ahora ve de un vistazo qué ya está. Esta guía muestra paso a paso cómo PaperOffice reúne los documentos de una solicitud de crédito en un Workspace protegido, los reconoce, los lee y revisa los PDF presentados.
El archivo está disponible en inglés y alemán; en esta página usted descarga la versión en inglés. Gratis, sin registro.
Confianza de empresas líderes en todo el mundo
ASOCIACIÓN OEM
Los gigantes del hardware eligen exclusivamente PaperOffice.
Único partner oficial de DMS para QNAP: app Classic, AI BYOS.
MásISO/IEC 27001
CERTIFICADO
SOC 2 Type 2
EN PREPARACIÓN
Único partner oficial de DMS para ASUSTOR: app Classic, AI BYOS.
MásLo que hay dentro
- Tres semanas, una solicitud
- Lo que retiene los expedientes de crédito
- El proceso en resumen
- Un expediente de crédito por solicitud
- Proteger el acceso
- Incorporar documentos
- Separar los escaneos de sucursal
- Ver qué hay en el expediente
- Ingresos a partir de nóminas
- Extracto bancario y documento de identidad
- Revisar los PDF presentados
- Consultar el expediente y entregarlo
- Lo que preguntan los bancos al empezar
- Probarlo usted mismo en 45 minutos
- Seguir leyendo
- En cinco días, el primer expediente
- Lista de control e inicio
Para quién
Asesoramiento crediticio: usted tramita la solicitud con el cliente y quiere saber antes de la cita qué justificantes constan. Tramitación y back office: usted lee ingresos y saldos, comprueba justificantes y prepara la decisión de crédito. Intermediación de préstamos: usted reúne documentos para varios bancos y necesita que cada expediente sea legible y esté ordenado.
Hechos clave
- 20 páginas, con paquete de prueba para probarlo usted mismo en 45 minutos
- Cada solicitud de crédito recibe un Workspace del tipo «Crédito / Préstamo», desde Business con contraseña y código SMS.
- Los justificantes llegan por escáner, smartphone, carga o correo electrónico. El PDF AI-Splitter separa los escaneos de sucursal en documentos individuales.
- AI-DMS reconoce nómina, extracto bancario, documento de identidad y extracto del registro de la propiedad. Agrupados por tipo de documento, ve qué consta.
- Las plantillas IDP leen ingresos, movimientos y datos de identidad, cada campo con su referencia en el original.
- El Trust Agent revisa los PDF presentados. Las decisiones siguen en manos de su equipo y en sus sistemas.
Preguntas y respuestas
Preguntas frecuentes sobre esta descarga
¿Decide PaperOffice sobre el crédito?
No. PaperOffice reúne, reconoce y lee los justificantes y revisa los PDF presentados. La decisión de crédito, el dictamen y las cuentas siguen en manos de su equipo y en sus sistemas.
¿Muestra PaperOffice si un expediente está completo?
Agrupados por tipo de documento, ve qué justificantes hay en el Workspace. Su política define qué justificantes necesita un expediente. Los campos obligatorios que falten en un documento los comunica el IDP Agent como tarea de revisión, incluido en el plan Professional.
¿Cómo revisa PaperOffice los extractos bancarios presentados?
El Trust Agent revisa los PDF en busca de texto oculto o tapado y de archivos incrustados, y desde Premium también contradicciones entre la capa de texto y la imagen de la página. En el nivel Premium, el perfil «Extracto bancario» comprueba además rasgos típicos de un extracto. Su equipo valora cada resultado contra el original.
¿Necesita asesoramiento personalizado?
Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle a elegir la solución adecuada.
Solicitar consulta
