Reventa en la práctica: su cliente comienza por su cuenta

Resultado principal: El cliente comienza por su cuenta

Hola y bienvenido a la Academia PaperOffice AI. El último episodio de la serie para socios trata sobre el trabajo como revendedor en la práctica: su cliente debe comenzar por su cuenta. Primero, el resultado. Marcus Reyes de Norvexa ha examinado los datos de ejemplo, ha extraído su primera factura y sabe dónde obtener ayuda: en la Academia y de usted. Y usted mantiene un ojo en los planes y el uso adicional. Esto requiere cuatro cosas: una demostración con los datos de ejemplo, el primer paso en la aplicación, el camino hacia la Academia y un canal de soporte claro. Finalmente, su visión sobre los planes y los límites de exceso.

Capítulo 1: La demostración con datos de ejemplo

Para la primera demostración, no necesita ninguno de los datos de su cliente. Cada nueva cuenta viene con el Northstar Workspace, lleno de documentos de ejemplo que ya han sido extraídos. Muestre una factura con sus campos y haga una pregunta al agente sobre ella. De esa manera, su cliente ve en minutos lo que PaperOffice hace con sus propios documentos. En su respuesta, el agente incluso señala que esta factura puede haberse recibido dos veces.

Capítulo 2: El primer paso en la aplicación

Su cliente no comienza solo. Su página de inicio se llama Aprender. En la parte superior está el primer paso: Extraiga su primera factura, con su propia factura o una factura de ejemplo. PaperOffice lee el monto, la fecha y el remitente. El resumen permite a su cliente ver inmediatamente quién emitió la factura de ejemplo y el monto total. Los campos de datos se vuelven disponibles tan pronto como se completa el proceso de extracción. Debajo de eso siguen las sesiones guiadas directamente en la aplicación y las películas de la Academia. Para los primeros días, recomiende las sesiones guiadas a su cliente en este orden: primero Aprender la interfaz, luego Primer documento en vivo, y después las áreas que realmente necesita.

Capítulo 3: La Academia

Además, envíe al cliente el enlace a la Academia. El recorrido de aprendizaje Document AI y el DMS explican en lecciones breves cómo crear Workspaces, importar documentos y hacer preguntas. Todo es de acceso público y puede utilizarse sin cita previa, incluido para todo el equipo de su cliente.

Capítulo 4: Soporte a través de usted

Cuando su cliente necesite ayuda, acudirá primero a usted: la página de soporte muestra su nombre, su logotipo y su aviso. Mantenga este aviso actualizado con la forma en que realmente está disponible. Su cliente sigue teniendo acceso directo a PaperOffice.

Capítulo 5: Vigilar los planes y los límites de consumo adicional

En su lista de clientes, puede ver a cada cliente junto con su plan y estado. A medida que su cliente crece, cambie el plan en Administrar cliente. Una actualización entra en vigor inmediatamente y se cobra desde su billetera, mientras que una reducción entra en vigor al inicio del siguiente período de facturación. Con el límite de consumo adicional, establece un tope al uso adicional por cliente. Una vez alcanzado el límite, la aplicación bloquea los bloques adicionales y cualquier otro uso suplementario. Un error común es establecer un límite demasiado ajustado: su cliente solo se dará cuenta cuando se haya bloqueado el uso adicional. Por lo tanto, acuerde con él cuánto consumo adicional mensual es aceptable y establezca el límite en consecuencia. En la billetera del revendedor, puede ver el estado de los bloques de cada cliente y su límite. En resumen: muestre los datos de ejemplo, permita que su cliente emita su primera factura, diríjalo a la Academia, mantenga actualizado su aviso de soporte y vigile los planes y los límites de consumo adicional. Ahora conoce el programa de socios desde la aplicación hasta un cliente activo. Puede encontrar todos los episodios en la Academia. Hasta la próxima en la Academia PaperOffice AI.