Integrador en la práctica: conectar a un cliente

Resultado primero: Kranvik Precision está integrado

Hola y bienvenido a la Academia PaperOffice AI. El episodio cuatro de la serie de socios trata sobre el trabajo como integrador en la práctica: conectamos técnicamente a un cliente. Primero, el resultado. Para nuestro cliente Kranvik Precision en Londres, hay una cuenta dedicada Workspace en nuestra cuenta. Sus facturas llegan allí automáticamente desde su buzón de correo, y su equipo hace preguntas sobre los documentos en Claude sin ver nada más en nuestra cuenta. Esto se logra en cuatro pasos: una cuenta Workspace para el cliente, un grupo de usuarios con exactamente esta cuenta Workspace, un token de grupo para Claude y la recepción automática de documentos. Finalmente, veremos dónde termina el uso.

Capítulo 1: Una cuenta Workspace por cliente

Como integrador, su solución se ejecuta en su propia cuenta PaperOffice. Su cliente le paga a su precio, y su uso recibe el beneficio de integrador. Para cada cliente, cree una cuenta dedicada Workspace. Esto asegura que los documentos, agentes y conocimientos permanezcan separados por cliente. Nos referimos a ello como Kranvik Precision.

Capítulo 2: Un grupo con exactamente esta cuenta Workspace

Para asegurar que el equipo de su cliente solo vea su cuenta Workspace, cree un grupo bajo Grupos de Usuarios. Al configurar el Acceso a la cuenta Workspace, seleccione la lista blanca y asigne solo Kranvik Precision a ella. Para esta cuenta Workspace, define lo que el grupo tiene permitido hacer con los documentos, como ver y descargar, pero no subir. Establezca áreas como Storage Mounts o Connectors en “Sin acceso”. Un error común es un grupo con acceso completo. Entonces el token ve todas las cuentas Workspaces en su cuenta, incluidas las de sus otros clientes. Así que verifique en la lista de grupos que el acceso esté restringido.

Capítulo 3: Un token de grupo para Claude

Bajo API y Desarrollador, ahora crea un token de grupo para este grupo. Está destinado a MCP Connect, es decir, para Claude, ChatGPT o Cursor, y asume exactamente los derechos y Workspaces del grupo. Puede copiar el token en cualquier momento desde la lista de Claves API. Trátelo como una contraseña y compártalo únicamente a través de canales seguros. En Claude, su cliente agrega PaperOffice como conector e inicia sesión una vez, utilizando el token. A partir de entonces, su equipo consulta sus propios documentos directamente en Claude. Para procesos del servidor, por otro lado, utiliza una clave API. Para Claude y otros asistentes de IA, existe el token de grupo o el token de usuario. Si alguien abandona el equipo de su cliente, gire el token. La aplicación genera inmediatamente uno nuevo y el anterior queda invalidado. Su cliente introduce el nuevo en Claude una vez.

Capítulo 4: Los documentos llegan automáticamente

Ahora los documentos llegan por sí mismos. La forma más sencilla es la bandeja de entrada de facturas del cliente: bajo Storage Mounts, conecta la bandeja mediante IMAP, con el nombre de usuario y una contraseña de aplicación. Un Connector en modo de importación recupera los correos nuevos a intervalos fijos y los almacena en el Kranvik Precision Workspace. Allí, PaperOffice lee los documentos igual que cualquier otro documento. Si su cliente tiene un NAS o un escáner, conéctelo utilizando el mismo método, por ejemplo mediante SFTP. Hay vídeos dedicados a este tema disponibles en la Academia.

Capítulo 5: Flujos de trabajo personalizados con n8n

Para sus propios procesos, utilice la API, por ejemplo con n8n: Las nuevas facturas se extraen, verifican y reenvían. Nuestra película «La bandeja de entrada que piensa junto a usted» en la Academia le muestra cómo construir dicha bandeja paso a paso.

Capítulo 6: Hacia dónde va el uso

Todas las llamadas se procesan a través de su cuenta. Puede ver el beneficio de su integrador en la insignia del socio en su tarjeta de plan y en cada línea bajo el uso de la API. Lo que usted cobre a su cliente por esto queda a su discreción. En resumen: un Workspace por cliente, un grupo que contiene exactamente este Workspace, un token de grupo para Claude y los documentos llegan automáticamente mediante buzón o NAS. Todo se ejecuta a través de su cuenta. El próximo y último episodio trata sobre trabajar como revendedor en la práctica: cómo su cliente comienza por su cuenta. Hasta la próxima en la Academia PaperOffice AI.