Integratör i praktiken: att koppla en kund

Resultatet först: Kranvik Precision är integrerat

Hej och välkommen till PaperOffice AI Academy. Avsnitt fyra i partnerserien handlar om att arbeta som integrator i praktiken: vi kopplar en kund tekniskt. Först, resultatet. För vår kund Kranvik Precision i London finns en dedikerad Workspace i vårt konto. Deras fakturor anländer automatiskt från deras inkorg, och deras team ställer frågor om dokumenten i Claude utan att se något annat i vårt konto. Detta uppnås i fyra steg: en Workspace för kunden, en användargrupp med exakt denna Workspace, en grupp-token för Claude och det automatiska mottagandet av dokument. Till sist kommer vi att se var användningen hamnar.

Kapitel 1: En Workspace per kund

Som integrator körs din lösning på ditt eget PaperOffice-konto. Din kund betalar dig till ditt pris, och din användning får integratorfördelen. För varje kund skapar du en dedikerad Workspace. Detta säkerställer att dokument, agenter och kunskap förblir åtskilda per kund. Vi kallar det Kranvik Precision.

Kapitel 2: En grupp med exakt denna Workspace

För att säkerställa att ditt kunds team endast ser sin Workspace, skapar du en grupp under Användargrupper. När du konfigurerar åtkomsten till Workspace väljer du vitlistan och tilldelar endast Kranvik Precision till den. För denna Workspace definierar du vad gruppen får göra med dokumenten, såsom att visa och ladda ner, men inte ladda upp. Ställ in områden som Storage Mounts eller Connectors till “Ingen åtkomst”. Ett vanligt misstag är en grupp med fullständig åtkomst. Då ser tokenen alla Workspaces i ditt konto, inklusive de från dina andra kunder. Kontrollera därför i grupplistan att åtkomsten är begränsad.

Kapitel 3: En grupp-token för Claude

Under API & Utvecklare skapar du nu en grupp-token för denna grupp. Den är avsedd för MCP Connect, det vill säga Claude, ChatGPT eller Cursor, och övertar exakt de rättigheter och Workspaces som tillhör gruppen. Du kan kopiera token när som helst från listan över API-nycklar. Behandla den som ett lösenord och dela den endast via säkra kanaler. I Claude lägger din kund till PaperOffice som en connector och loggar in en gång med hjälp av tokenen. Därefter hämtar deras team sina egna dokument direkt i Claude. För serverprocesser använder du å andra sidan en API-nyckel. För Claude och andra AI-assistanter finns grupp-token eller användartoken. Om någon lämnar din kunds team, rotera tokenen. Applikationen genererar omedelbart en ny, och den gamla blir ogiltig. Din kund anger den nya i Claude en gång.

Kapitel 4: Dokumenten anländer automatiskt

Nu anländer dokumenten av sig själva. Det enklaste sättet är kundens fakturabrevlåda: under Storage Mounts kopplar du till brevlådan via IMAP, med användarnamnet och ett applikationslösenord. En Connector i importläse hämtar nya e-postmeddelanden med fasta intervall och lagrar dem i Kranvik Precision Workspace. Där läser PaperOffice dokumenten på samma sätt som alla andra dokument. Om din kund har en NAS eller en skanner, koppla in den med samma metod, till exempel via SFTP. Dedikerade videor om detta ämne finns tillgängliga i Academy.

Kapitel 5: Anpassade arbetsflöden med n8n

För dina egna processer använder du API:t, till exempel med n8n: Nya fakturor extraheras, kontrolleras och vidarebefordras. Vår film “Inkorgen som tänker med dig” i Academy visar hur du steg för steg bygger upp en sådan inkorg.

Kapitel 6: Var användningen hamnar

Alla anrop bearbetas via ditt konto. Du kan se din integratörsfördel på partnermärket på ditt plan-kort och under varje rad i API-användningen. Hur du fakturerar din kund för detta är upp till dig. Sammanfattningsvis: en Workspace per kund, en grupp som exakt innehåller denna Workspace, ett grupptoken för Claude, och dokumenten anländer automatiskt via postbox eller NAS. Allt körs via ditt konto. Det nästa och sista avsnittet handlar om att arbeta som återförsäljare i praktiken: hur din kund kommer igång på egen hand. Vi hörs igen i PaperOffice AI Academy.