El panel del socio: asignación de su primer cliente

Resultado inmediato: Se ha asignado el primer cliente

Hola y bienvenido a la Academia PaperOffice AI. En el segundo episodio de la serie para socios, nos dirigimos al panel del socio: asignamos el primer cliente y le destinamos un plan. Primero, el resultado. Norvexa Manufacturing Inc. figura en nuestra lista de clientes, bajo el plan Plus. A partir de ahora, la cuenta del cliente indica que la facturación es gestionada por el Socio de la Academia, con nuestro logotipo y nuestra nota de soporte. Se requieren dos preparativos y cuatro pasos. Para prepararse: verifique sus datos maestros y recargue su billetera. Luego configure su marca de soporte, el cliente crea un ID de Reclamación, usted asigna al cliente y asigna un plan.

Capítulo 1: Antes del primer cliente

Antes de asumir a su primer cliente como revendedor, se requieren dos cosas. Primero, datos maestros verificados. En datos maestros y KYC, ingrese su empresa, dirección y sitio web y envíelos para revisión. PaperOffice los revisa manualmente. Para nosotros, eso ya está hecho: KYC verificado. Segundo, un saldo en la billetera del revendedor. Para sus clientes mantiene un colchón financiero: quinientos euros de cantidad base más doscientos euros por cliente. Para el primer cliente, eso suma setecientos euros. El episodio tres muestra cómo recargar y qué más puede hacer la billetera.

Capítulo 2: Marca de soporte

Para asegurar que su cliente sepa con quién está contactando, configure la marca de soporte: nombre, logotipo y una breve nota de soporte. Esto es exactamente lo que su cliente verá más adelante en su cuenta y en la página de soporte.

Capítulo 3: En el sitio del cliente: el ID de reclamación

La entrega siempre comienza con el cliente. En la cuenta de Norvexa, Marcus Reyes abre Administración, Organización y allí Facturación a un socio. Las cuentas en el plan Free que nunca han tenido un plan pagado pueden ser entregadas — exactamente los nuevos clientes que usted atiende desde el primer día. Un clic en Crear ID de Reclamación del Socio. El ID de Reclamación tiene ocho caracteres y es válido durante setenta y dos horas. Marcus Reyes le enviará junto con la dirección de correo electrónico de la cuenta.

Capítulo 4: Asignar cliente

Ahora usted como socio: Programa de Socios, Clientes, Asignar cliente. Usted ingresa la dirección de correo electrónico del cliente y el ID de Reclamación y confirma. Cliente asignado exitosamente. A partir de ahora, la facturación se realiza a través de usted. El cliente aparece en su lista, inicialmente en el plan Free. Si algo está mal, la aplicación se lo indica directamente. Si el ID de Reclamación, por ejemplo, ha expirado, su cliente simplemente crea uno nuevo.

Capítulo 5: Gestionar cliente y asignar plan

A través de Gestionar cliente, usted puede establecer un nombre para mostrar y notas internas que son visibles solo para usted. Y usted asigna el plan. Como revendedor, usted puede elegir Starter, Plus y Professional, y como socio Elite también los planes más grandes. Nosotros tomamos Plus. Su precio de compra se cobra a su billetera inmediatamente: el precio de lista menos su descuento de socio del cuarenta por ciento. Si su cliente necesita más de lo que incluye su plan, el uso adicional se paga automáticamente desde su billetera en bloques de cien euros. Con el límite de excedente, usted establece el máximo mensual. Dejarlo vacío significa: sin límite de socio. En la pestaña Detalles, usted puede ver los datos del cliente de un vistazo: correo electrónico de la cuenta, empresa, plan y cuánto tiempo han estado asignados a usted.

Capítulo 6: Lo que el cliente ve ahora

Y esto es lo que el cliente ve: la facturación es gestionada por Academy Partner, con su logotipo y su nota de soporte. El cliente ya no cambia el plan ni los detalles de pago por sí mismo; usted se encarga de ello ahora. Las licencias y la facturación son gestionadas por Academy Partner; por lo tanto, la sección está oculta para el cliente. Su soporte también aparece en primer lugar en la página de soporte. La ruta directa a PaperOffice sigue estando disponible.

Capítulo 7: Perfil público

En su perfil público, prepara su entrada en la búsqueda de socios: descripción breve, idiomas, países. La entrada es voluntaria y solo se hace visible después de una revisión por parte de PaperOffice. En resumen: verifique sus datos maestros y recargue la billetera, configure la marca de soporte, el cliente crea el ID de reclamación, usted asigna al cliente y asigna el plan. En el próximo episodio hablaremos sobre dinero: lo que ahorra como integrador, lo que gana como revendedor y cómo funciona la billetera. Hasta la próxima en la Academia PaperOffice AI.