Skapa agenten och Starthändelsen

Översikt över Workflow Agents

En Workflow Agent är en AI-agent som bearbetar dina dokument enligt en instruktion. Du skriver instruktionen inte som ett program, utan i vanligt språk. Dina Workflow Agents hittar du under Workflow AI. I listan visas för varje agent när den startar, om automatiseringen är påslagen och vilken dokumentintelligens den kräver.

Att skapa agenten och Starthändelsen

För testet behöver vi POFID för en liten faktura, vilket är dokumentets identifierare. Detta görs med ett klick i listan: markera fakturan, gå till Åtgärder och välj POFID. Nu skapas den nya Workflow Agent. Den får namnet “Fakturagodkännande” och en beskrivning i vanliga meningar: fakturor över femtusen euro ska vänta på ett godkännande, medan mindre fakturor markeras som granskade. Under Dokumentintelligens definierar du hur noggrant ett dokument måste läsas ut i förväg. Premium är förvald och läser redan ut belopp, leverantör och fakturanummer automatiskt. Du bestämmer exakt vilka fält som ska läsas ut med hjälp av IDP Agents; det finns ett separat avsnit för detta. Därefter kommer Starthändelsen. Det finns sex stycken. “Endast manuellt” innebär att agenten endast startar när du utlöser den. Efter att AI-DMS har slutförts, startar den med varje nytt dokument så snart det har lästs ut. Dessutom kan den starta när ett metafält ändras, när någon slutför en uppgift, när ett godkännande är klart eller så snart ett dokument är fullständigt signerat. Efter att AI-DMS har slutförts, startar agenten så snart en ny faktura har extraherats helt. Under Filter specificerar vi vilka dokument detta gäller för: endast i Workspace Workflow-Demo och endast för dokumenttypen Faktura. Vi behöver inte oroa oss för upprepade utlösningar här. Detta alternativ förhindrar att samma agent startar flera gånger snabbt efter varandra för samma dokument. Klicka på Spara, så öppnas Prompt Studio.