Do pobraniaPrzewodnikiPDF · EN20 stron

Praktyczny przewodnik: Raportowanie

Tworzenie zestawień do miesięcznego raportu? Od teraz wartości trafiają w formie gotowej tabeli. Niniejszy przewodnik krok po kroku pokazuje, jak PaperOffice odczytuje kwoty, terminy płatności, dostawców i centra kosztów z faktur jako pola podczas przetwarzania, wyświetla kwoty w widoku Tabela oraz na Oś czasu i przekazuje wszystkie wartości do narzędzia analitycznego jako eksport lub za pośrednictwem API.

Do pobrania (PDF, Angielski) Wszystkie pobrania

Dokument jest dostępny w języku angielskim i niemieckim; na tej stronie można pobrać wersję angielską. Darmowe, bez rejestracji.

Zaufanie wiodących firm na całym świecie

PARTNERSTWO OEM

Giganci sprzętowi stawiają wyłącznie na PaperOffice.

od 2019

Jedyny oficjalny partner DMS dla QNAP: aplikacja Classic, AI BYOS.

Więcej

ISO/IEC 27001

CERTYFIKOWANE

SOC 2 Type 2

W PRZYGOTOWANIU

od 2024

Jedyny oficjalny partner DMS dla ASUSTOR: aplikacja Classic, AI BYOS.

Więcej

Zawartość

Raport miesięczny w nocy
Co opóźnia raporty
Proces w skrócie
Workspace dla dokumentów raportu
Własne wartości kluczowe: miejsce powstawania kosztów
Przetestować, a następnie uruchomić
Sprawdzanie wartości względem źródła
Zawężanie miesiąca raportowania
Widok tabeli w stylu Excel
Porównanie miesięcy na osi czasu
Eksport jako tabela
Przekazanie poprzez REST API i MCP
Czego oczekują kontroling i kierownictwo
Wypróbowanie w ciągu 45 minut
Więcej informacji: karty katalogowe i krótki przewodnik
Pierwszy raport w pięć dni
Lista kontrolna i start

Dla kogo

Kontroling: Państwo tworzą miesięczne raporty i chcą weryfikować wartości zamiast wpisywać je ręcznie. Księgowość: Państwo przetwarzają faktury i dostarczają dane do raportu. Zarząd: Państwo czytają raport i chcą wiedzieć, skąd pochodzi dana wartość.

Kluczowe fakty

20 stron, z pakietem testowym do samodzielnego przetestowania w 45 minut
AI-DMS Premium odczytuje typ, nadawcę, kwoty, walutę, numer dokumentu oraz pola datowe, takie jak data wystawienia i termin płatności.
Własne kluczowe wartości, takie jak centrum kosztów lub projekt, są odczytywane przez IDP Agent, przy czym każda wartość zawiera informację o lokalizacji źródłowej w dokumencie.
Widok Tabela prezentuje dokumenty w stylu Excela, a Oś czasu liczy i sumuje dane dziennie, tygodniowo lub miesięcznie.
Eksport dostarcza wybrane pola jako XLSX, CSV, JSON lub PDF, z identyfikatorem dokumentu umożliwiającym powrót do źródła.
Financial Analytics zwraca sumy według walut oraz pozycje zaległe przed dzisiejszym dniem za pośrednictwem REST API i MCP.

Format: PDF
stron: 20
Język: Angielski
Stan na dzień: 10/2026

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania dotyczące tego pobrania

Czy dane należy prowadzić podwójnie?

Pola pochodzą z przetwarzania: AI-DMS odczytuje typ, nadawcę, kwoty i daty, a IDP Agent odczytuje własne pola. Korekty wprowadza się w dokumencie, a kolejne eksporty uwzględniają zmiany.

Skąd pochodzi dana wartość w eksporcie?

Każdy wiersz może zawierać identyfikator dokumentu (POFID). Na dokumencie każda wartość jest podana wraz z lokalizacją źródłową w oryginale, dzięki czemu można sprawdzić każdą liczbę względem jej źródła.

W jaki sposób dane trafiają do naszego narzędzia BI?

Jako eksport w formacie XLSX, CSV lub JSON albo za pośrednictwem REST API: documents-export zwraca tabelę, analytics/financial-summary zwraca sumy jako JSON.