Do pobraniaPrzewodnikiPDF · EN20 stron

Praktyczny przewodnik: Zasada czterech oczu

Wysoka faktura, jedna parafka? Od ustalonej kwoty w górę sprawdzają dwie osoby. Ten przewodnik krok po kroku pokazuje, jak HITL Agent przekazuje faktury grupie jako zadanie do weryfikacji, jak reguła kwotowa zwiększa liczbę weryfikacji i jak dwie osoby decydują niezależnie od siebie.

Do pobrania (PDF, Angielski) Wszystkie pobrania

Dokument jest dostępny w języku angielskim i niemieckim; na tej stronie można pobrać wersję angielską. Darmowe, bez rejestracji.

Zaufanie wiodących firm na całym świecie

PARTNERSTWO OEM

Giganci sprzętowi stawiają wyłącznie na PaperOffice.

od 2019

Jedyny oficjalny partner DMS dla QNAP: aplikacja Classic, AI BYOS.

Więcej

ISO/IEC 27001

CERTYFIKOWANE

SOC 2 Type 2

W PRZYGOTOWANIU

od 2024

Jedyny oficjalny partner DMS dla ASUSTOR: aplikacja Classic, AI BYOS.

Więcej

Zawartość

Piątek, 11:40: jedna faktura, jeden podpis
Co zatrzymuje zatwierdzenie
Przebieg w skrócie
Grupa zatwierdzająca
Faktury w jednym miejscu
Utworzenie HITL Agent
Wyzwalacz: kiedy powstaje zadanie
Przypisanie, weryfikacja ślepa, eskalacja
Reguła kwotowa
Pierwsza weryfikacja
Druga weryfikacja
Rozbieżność, eskalacja, weryfikacja ręczna
Co zespoły pytają na starcie
Samodzielne sprawdzenie w 45 minut
Czytaj dalej
W pięć dni do pierwszego zatwierdzenia
Lista kontrolna i start

Dla kogo

Księgowość: rejestracja faktur i jasne zatwierdzenie przed każdą płatnością. Controlling i zarząd: ustalenie, od jakiej kwoty weryfikują dwie lub trzy osoby, oraz wgląd w to, kto podjął decyzję. Zakupy i działy: sprawdzanie zgodności dostawy i ceny oraz zatwierdzanie faktur z danego obszaru.

Kluczowe fakty

20 stron, z pakietem testowym do samodzielnego wypróbowania w 45 minut
HITL Agent określa, które dokumenty są weryfikowane i kto je weryfikuje: w przykładzie każda faktura w Workspace „Eingangsrechnungen” (faktury przychodzące) jest sprawdzana przez grupę.
Od ustalonej kwoty w górę reguła kwotowa zwiększa liczbę weryfikacji. Dotyczy faktur, paragonów i not kredytowych, gdy HITL Agent jest przypisany do grupy.
Kwotę i liczbę weryfikacji ustala się dla każdego poziomu osobno, od 2 do 10. Gdy brakuje kwoty lub waluta jest inna, weryfikują dwie osoby.
Kto już zweryfikował zadanie, nie może go przejąć ponownie. Przy weryfikacji ślepej nikt nie widzi wcześniej decyzji pozostałych.
Decyduje większość, a po zatwierdzeniu potwierdzone wartości zapisują się przy dokumencie.

Format: PDF
stron: 20
Język: Angielski
Stan na dzień: 10/2026

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania dotyczące tego pobrania

Czy istnieje stała kwota w euro?

Nie. Kwotę dla każdego poziomu ustala się samodzielnie, podobnie jak liczbę weryfikacji od 2 do 10. Przy kilku poziomach obowiązuje najwyższy, do którego sięga kwota. Waluta jest domyślnie ustawiona na EUR.

Do jakich dokumentów stosuje się regułę kwotową?

Do faktur, paragonów i not kredytowych; przy notach kredytowych liczy się kwota bez znaku. Pozostałe typy dokumentów zachowują liczbę podaną przy „Wymagane weryfikacje”.

Czy jedna osoba może weryfikować dwukrotnie?

Nie. Kto już zweryfikował zadanie, nie może go przejąć ponownie. Od dwóch weryfikacji liczą się głosy osób; integracja nie liczy się jako druga para oczu.