Do pobraniaPrzewodnikiPDF · EN20 stron

Praktyczny przewodnik: Banki i usługi finansowe

Znowu brakuje dowodu w teczce kredytowej? Od teraz widać od razu, co już jest. Ten przewodnik krok po kroku pokazuje, jak PaperOffice zbiera dokumenty wniosku kredytowego w chronionym Workspace, rozpoznaje je, odczytuje i sprawdza przesłane pliki PDF.

Do pobrania (PDF, Angielski) Wszystkie pobrania

Dokument jest dostępny w języku angielskim i niemieckim; na tej stronie można pobrać wersję angielską. Darmowe, bez rejestracji.

Zaufanie wiodących firm na całym świecie

PARTNERSTWO OEM

Giganci sprzętowi stawiają wyłącznie na PaperOffice.

od 2019

Jedyny oficjalny partner DMS dla QNAP: aplikacja Classic, AI BYOS.

Więcej

ISO/IEC 27001

CERTYFIKOWANE

SOC 2 Type 2

W PRZYGOTOWANIU

od 2024

Jedyny oficjalny partner DMS dla ASUSTOR: aplikacja Classic, AI BYOS.

Więcej

Zawartość

Trzy tygodnie, jeden wniosek
Co zatrzymuje teczki kredytowe
Przebieg w skrócie
Jedna teczka kredytowa na wniosek
Ochrona dostępu
Wprowadzanie dokumentów
Rozdzielanie skanów z oddziałów
Podgląd zawartości teczki
Dochody z list płac
Wyciąg bankowy i dokument tożsamości
Sprawdzanie przesłanych plików PDF
Zapytania do teczki i przekazanie
Co banki pytają na starcie
Samodzielne sprawdzenie w 45 minut
Czytaj dalej
W pięć dni do pierwszej teczki
Lista kontrolna i start

Dla kogo

Doradztwo kredytowe: wniosek prowadzi się z klientem i trzeba wiedzieć przed spotkaniem, jakie dowody są w teczce. Obsługa wniosków i back office: odczyt dochodów i sald, sprawdzanie dowodów i przygotowanie decyzji kredytowej. Pośrednictwo kredytowe: zbieranie dokumentów dla kilku banków, przy czym każda teczka musi być czytelna i uporządkowana.

Kluczowe fakty

20 stron, z pakietem testowym do samodzielnego wypróbowania w 45 minut
Każdy wniosek kredytowy otrzymuje Workspace typu „Kredyt / Pożyczka”, od wersji Business, z hasłem i kodem SMS.
Dowody trafiają przez skaner, smartfon, wgranie lub e-mail. PDF AI-Splitter rozdziela skany z oddziałów na pojedyncze dokumenty.
AI-DMS rozpoznaje listę płac, wyciąg bankowy, dokument tożsamości i wypis z księgi wieczystej. Pogrupowane według typu dokumentu pokazują, co jest w teczce.
Szablony IDP odczytują dochody, operacje i dane z dokumentu tożsamości, każde pole z podaniem miejsca w oryginale.
Trust Agent sprawdza przesłane pliki PDF. Decyzje pozostają w zespole i w systemach.

Format: PDF
stron: 20
Język: Angielski
Stan na dzień: 10/2026

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania dotyczące tego pobrania

Czy PaperOffice podejmuje decyzję kredytową?

Nie. PaperOffice zbiera, rozpoznaje i odczytuje dowody oraz sprawdza przesłane pliki PDF. Decyzja kredytowa, opinia i rachunki pozostają w zespole i w systemach.

Czy PaperOffice pokazuje, czy teczka jest kompletna?

Pogrupowane według typu dokumentu widać, które dowody są w Workspace. Które dowody są potrzebne w teczce, określa polityka. Brakujące pola obowiązkowe w dokumencie IDP Agent zgłasza jako zadanie do weryfikacji, w pakiecie Professional.

Jak PaperOffice sprawdza przesłane wyciągi bankowe?

Trust Agent sprawdza pliki PDF pod kątem ukrytego i przysłoniętego tekstu oraz osadzonych plików, a od wersji Premium także sprzeczności między warstwą tekstową a obrazem strony. Na poziomie Premium profil „Wyciąg bankowy” dodatkowo sprawdza typowe cechy wyciągu. Zespół ocenia każdy wynik na podstawie oryginału.