Do pobraniaPrzewodnikiPDF · EN20 stron

Praktyczny przewodnik: Archiwizacja

Stare dokumenty zalegają w piwnicy? Od teraz termin przechowywania jest zapisany w samym dokumencie. Ten przewodnik krok po kroku pokazuje, jak PaperOffice prowadzi okres przechowywania przy typie dokumentu, zabezpiecza dokumenty w WORM i przygotowuje dowody na potrzeby kontroli podatkowej.

Do pobrania (PDF, Angielski) Wszystkie pobrania

Dokument jest dostępny w języku angielskim i niemieckim; na tej stronie można pobrać wersję angielską. Darmowe, bez rejestracji.

Zaufanie wiodących firm na całym świecie

PARTNERSTWO OEM

Giganci sprzętowi stawiają wyłącznie na PaperOffice.

od 2019

Jedyny oficjalny partner DMS dla QNAP: aplikacja Classic, AI BYOS.

Więcej

ISO/IEC 27001

CERTYFIKOWANE

SOC 2 Type 2

W PRZYGOTOWANIU

od 2024

Jedyny oficjalny partner DMS dla ASUSTOR: aplikacja Classic, AI BYOS.

Więcej

Zawartość

Pudło z napisem 2021
Co spowalnia archiwum
Przebieg w skrócie
Workspace dla archiwum
Termin i podstawa prawna według typu dokumentu
Własne typy dokumentów z terminem
Wprowadzanie nowych dokumentów i zasobów dotychczasowych
Sprawdzenie typu przed zabezpieczeniem
Zabezpieczenie z początkiem terminu
Co widać na zabezpieczonym dokumencie
Dowodzenie zmian, blokada usuwania
Odnajdywanie i przekazywanie do kontroli
Co zespoły pytają na starcie
Samodzielne sprawdzenie w 45 minut
Czytaj dalej
Pierwszy rok dokumentów w pięć dni
Lista kontrolna i start

Dla kogo

Księgowość: rejestracja dokumentów, które po latach trzeba odnaleźć bez zmian. Zarząd: odpowiedzialność za przechowywanie oraz wiedza, co i kiedy można usunąć. Doradztwo podatkowe: uzgadnianie terminów z firmą i wsparcie kontroli.

Kluczowe fakty

20 stron, z pakietem testowym do samodzielnego wypróbowania w 45 minut
Typy systemowe, takie jak faktura, wyciąg bankowy czy umowa, niosą ze sobą lata przechowywania, obszar prawny i podstawę prawną. Własne typy tworzy się z własnymi wartościami.
Od typu Workspace Business dokument zabezpiecza się w WORM, z początkiem okresu od razu lub z końcem roku.
Plik pozostaje wtedy niezmieniony. Usuwanie, przenoszenie i zmiana nazwy są zablokowane do końca terminu; przy dokumencie widoczne są data końca i pozostałe dni.
Zakładka Rewizje pokazuje zmiany ze starą i nową wartością, użytkownikiem i czasem. Zabezpieczenie prawne blokuje usunięcie wraz z podaniem powodu.
Dotychczasowe zasoby wgrywa się jako ZIP lub z Storage Mount. Na potrzeby kontroli filtruje się według typu dokumentu i eksportuje dane wraz z oryginałami i tekstem OCR.

Format: PDF
stron: 20
Język: Angielski
Stan na dzień: 10/2026

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania dotyczące tego pobrania

Czy to spełnia wymogi GoBD?

PaperOffice dostarcza elementy: termin i podstawę prawną według typu, zabezpieczenie WORM, historię zmian, zabezpieczenie prawne, certyfikat i eksport. Czy cały proces jest wystarczający, ocenia doradca podatkowy na podstawie dokumentacji procesu.

Od kiedy biegnie termin?

Od zabezpieczenia, od razu i co do dnia lub z końcem roku. Lata wynikają z typu dokumentu. Dlatego dokumenty należy zabezpieczać na czas, na przykład w roku ich księgowania.

Co otrzymuje kontrola podatkowa?

Eksport oznaczonych dokumentów, na przykład przefiltrowanych według typu, jako tabela lub jako pełny pakiet z oryginałami i tekstem OCR. Albo dostęp do odczytu przez grupę użytkowników z uprawnieniem „Podgląd + pobieranie”.