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Pipedrive · Integrazione
PaperOffice AI per Pipedrive
Leggere le fatture e i documenti allegati alle Sue trattative Pipedrive, verificarli automaticamente e conservare il risultato come nota della trattativa.
In arrivoSviluppato e non ancora pubblicato nello store. Questa pagina descrive il suo funzionamento.
Scelto dalle aziende leader nel mondo
PARTNERSHIP OEM
I giganti dell’hardware scelgono esclusivamente PaperOffice.
Funzionalità
Cosa fa
- Legge i file allegati a una trattativa, quali fatture, preventivi o conferme d'ordine, e scrive i dati chiave come nota: fornitore, numero di fattura, date, importo netto, IVA, totale, valuta e IBAN.
- Verifica i campi obbligatori (numero di fattura, data, fornitore, totale).
- Verifica che l'importo netto più l'IVA sia uguale al totale e che la data di scadenza non sia antecedente alla data della fattura.
- Verifica le cifre di controllo IBAN.
- Avvisa in caso di duplicati: lo stesso file o la stessa fattura (stesso emittente, numero e importo) già archiviati nel Suo account PaperOffice AI.
- Crea un'attività "Rivedi documento" sull'affare quando un controllo fallisce.
- Archivia il file originale nello spazio di lavoro PaperOffice AI scelto, dove rimane ricercabile.
L'elaborazione dei documenti (OCR, estrazione, classificazione) avviene sull'hardware proprio di PaperOffice nel proprio data center in Navarra, Spagna (UE), senza fornitori esterni di IA.
Limiti: i documenti scarsamente scansionati possono produrre campi incompleti (contrassegnati "richiede attenzione"). I file superiori a 80 MB non sono accettati. L'app legge solo i file dell'affare aperto e non modifica i valori, le fasi o i contatti dell'affare. L'interfaccia dell'app è disponibile solo in inglese nella prima versione.
Configurazione
Configurare in pochi passaggi
- Installare l'app dal Marketplace Pipedrive una volta disponibile e consentire l'accesso.
- In PaperOffice AI, creare un token utente (po_ut_…) sotto Account → API.
- In Pipedrive, aprire Strumenti e app → App del Marketplace → PaperOffice AI → Impostazioni, incollare il token e scegliere Salvare token.
- Scegliere lo spazio di lavoro in cui devono essere archiviati i documenti e selezionare Salvare spazio di lavoro.
- Aprire un affare con un file allegato e selezionare Estrarre nel pannello PaperOffice AI.
FAQ
Domande e risposte
L'app è già disponibile?
Non ancora. L'integrazione è stata sviluppata e sta per essere preparata per il Marketplace Pipedrive. PaperOffice AI è un prodotto indipendente e non affiliato a Pipedrive.
Cosa richiede dal Suo account Pipedrive?
Due autorizzazioni: accesso agli affari, per leggere i file allegati e aggiungere la nota, e accesso alle attività, per creare il compito di revisione.
Qual è il costo?
Non è richiesto alcun piano specifico. L'utilizzo viene fatturato al Suo account PaperOffice AI come di consueto.
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