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HubSpot · Integrazione
PaperOffice AI per HubSpot
Leggere le fatture allegate alle trattative di HubSpot, verificarle automaticamente e conservare il risultato come nota della trattativa.
In arrivoSviluppato e non ancora pubblicato nello store. Questa pagina descrive il suo funzionamento.
Scelto dalle aziende leader nel mondo
PARTNERSHIP OEM
I giganti dell’hardware scelgono esclusivamente PaperOffice.
Funzionalità
Cosa fa
- Aggiunge una scheda PaperOffice AI alle trattative. Selezionare Estrarre accanto a un file allegato a una nota della trattativa.
- Scrivere i dati chiave come nota sulla trattativa: fornitore, numero di fattura, date, importo netto, IVA, totale, valuta e IBAN.
- Verificare i campi obbligatori, i totali (netto più IVA uguale al totale), le date, le cifre di controllo IBAN e i duplicati (stesso file, o stesso emittente, numero e importo già presenti nell'account).
- Creare un'attività di revisione sulla trattativa quando una verifica fallisce.
- Conservare il file originale nello spazio di lavoro PaperOffice AI scelto.
- Indicare chi ha avviato un'estrazione nella nota (ID utente HubSpot e indirizzo e-mail).
L'elaborazione dei documenti (OCR, estrazione, classificazione) avviene sull'hardware proprio di PaperOffice nel proprio data center in Navarra, Spagna (UE), senza fornitori esterni di IA.
Limiti: i documenti scarsamente scansionati possono generare campi incompleti. I file superiori a 80 MB non sono accettati e fino a 20 file per affare vengono elencati. L'app legge solo i file allegati alle note dell'affare aperto e non modifica le proprietà, le fasi o i contatti dell'affare. Note e attività vengono scritte con i permessi dell'app: ogni utente che può aprire l'affare e vede la scheda dell'app può avviare un'estrazione con il proprio token PaperOffice AI.
Configurazione
Configurare in pochi passaggi
- Installare l'app dallo HubSpot App Marketplace una volta disponibile e consentire l'accesso.
- In PaperOffice AI, creare un token Utente (po_ut_…) sotto Account → API.
- In HubSpot, aprire Impostazioni → Integrazioni → App connesse → PaperOffice AI, incollare il token e scegliere Salvare token.
- Scegliere lo spazio di lavoro per i documenti e scegliere Salvare spazio di lavoro.
- Aprire un affare con un file allegato e scegliere Estrarre nella scheda PaperOffice AI.
FAQ
Domande e risposte
L'app è già disponibile?
Non ancora. È stata sviluppata ma non è ancora stata inviata allo HubSpot App Marketplace. PaperOffice AI è un prodotto indipendente e non affiliato a HubSpot.
Cosa succede se l'elaborazione richiede molto tempo?
La scheda mostra "Elaborazione in corso". Attendere un minuto e scegliere Aggiornare. Il file non viene elaborato due volte.
Qual è il costo?
Non è richiesto alcun piano specifico. L'utilizzo viene fatturato al Suo account PaperOffice AI come di consueto.
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