Reseller w praktyce: klient rozpoczyna pracę samodzielnie

Pierwszy rezultat: Klient rozpoczyna pracę samodzielnie

Dzień dobry i serdeczne powitanie w Akademii PaperOffice AI. Ostatni odcinek serii partnerskiej dotyczy praktycznej pracy jako partner odsprzedaży: kluczowe jest, aby klient mógł rozpocząć działanie samodzielnie. Najpierw jednak rezultat. Marcus Reyes z firmy Norvexa przeanalizował przykładowe dane, wygenerował swoją pierwszą fakturę i wie, gdzie szukać pomocy: w Akademii oraz u Państwa. Państwo natomiast kontrolują plany oraz dodatkowe zużycie. Do tego potrzebne są cztery elementy: demonstracja na danych przykładowych, pierwszy krok w aplikacji, ścieżka do Akademii oraz wyraźnie wyznaczony kanał wsparcia. Na koniec warto zwrócić uwagę na plany i limity nadmiernego zużycia.

Rozdział 1: Demonstracja z danymi przykładowymi

Do pierwszej demonstracji nie są potrzebne żadne dane klienta. Każde nowe konto zawiera w sobie Workspace Northstar, pełną dokumentów przykładowych, które zostały już wyekstrahowane. Należy pokazać fakturę wraz z jej polami i zadać agentowi pytanie dotyczące tego dokumentu. Dzięki temu klient w ciągu kilku minut zobaczy, co PaperOffice potrafi zrobić z jego własnymi dokumentami. W swojej odpowiedzi agent nawet wskazuje, że ta faktura mogła zostać otrzymana dwukrotnie.

Rozdział 2: Pierwszy krok w aplikacji

Klient nie rozpoczyna pracy całkowicie samodzielnie. Jego strona startowa nosi nazwę Learn (Nauka). Na górze znajduje się pierwszy krok: Wyekstrahuj swoją pierwszą fakturę, używając własnej faktury lub faktury przykładowej. PaperOffice odczytuje kwotę, datę oraz nadawcę. Podsumowanie pozwala klientowi natychmiast zobaczyć, kto wystawił fakturę przykładową oraz jaka jest łączna kwota. Pola danych stają się dostępne w momencie zakończenia procesu ekstrakcji. Poniżej znajdują się prowadzone sesje bezpośrednio w aplikacji oraz filmy z Akademii. W pierwszych dniach zaleca się klientowi wykonywanie prowadzonych sesji w następującej kolejności: najpierw Nauka interfejsu, następnie Pierwszy dokument na żywo, a dopiero potem obszary, które są mu naprawdę potrzebne.

Rozdział 3: Akademia

Dodatkowo należy przesłać klientowi link do Akademii. Ścieżka edukacyjna Document AI oraz DMS wyjaśnia w krótkich lekcjach, jak tworzyć Workspaces, importować dokumenty i zadawać pytania. Wszystko jest publicznie dostępne i można z niego korzystać bez umawiania się na spotkanie, również dla całego zespołu klienta.

Rozdział 4: Wsparcie ze strony Państwa

Gdy klient potrzebuje pomocy, zwraca się najpierw do Państwa: strona wsparcia wyświetla Państwa imię i nazwisko, logo oraz informację kontaktową. Należy aktualizować tę informację zgodnie z aktualnymi sposobami kontaktu. Klient nadal ma bezpośredni dostęp do PaperOffice.

Rozdział 5: Monitorowanie planów i limitów nadmiaru

W liście klientów można zobaczyć każdego klienta wraz z jego planem i statusem. W miarę wzrostu klienta należy zmienić plan w sekcji Zarządzanie klientem. Aktualizacja planu wchodzi w życie natychmiast i jest naliczana z Państwa portfela, natomiast obniżenie planu wchodzi w życie na początku następnego okresu rozliczeniowego. Dzięki limitowi nadmiaru można ograniczyć dodatkowe użycie na klienta. Po osiągnięciu limitu aplikacja blokuje dalsze użycie i dodatkowe opłaty. Powszechnym błędem jest ustawienie zbyt niskiego limitu: klient zauważy to dopiero po zablokowaniu dodatkowego użycia. Dlatego należy uzgodnić z klientem, jakie miesięczne dodatkowe użycie jest akceptowalne, i ustawić limit odpowiednio do tego. W portfelu resellera można zobaczyć status blokad każdego klienta oraz ich limity. Podsumowując: wyświetl dane próbne, pozwól klientowi wystawić pierwszą fakturę, skieruj go do Akademii, aktualizuj informację kontaktową na potrzeby wsparcia oraz monitoruj plany i limity nadmiaru. W ten sposób poznano program partnerski od aplikacji do aktywnego klienta. Wszystkie odcinki dostępne są w Akademii. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Akademii PaperOffice AI.