Kokpit partnera: przypisanie pierwszego klienta

Wynik na początek: Pierwszy klient został przypisany

Dzień dobry i serdeczne powitanie w Akademii PaperOffice AI. W drugim odcinku serii partnerskiej udajemy się do kokpitu partnera: przypisujemy pierwszego klienta i przydzielamy mu plan. Najpierw wynik. Norvexa Manufacturing Inc. znajduje się na naszej liście klientów, na planie Plus. Od teraz w koncie klienta widnieje informacja: rozliczenia są zarządzane przez Partnera Akademii, z naszym logo i notką wsparcia technicznego. Proces ten wymaga dwóch przygotowań i czterech kroków. Przygotowanie: zweryfikowanie danych podstawowych oraz doładowanie portfela. Następnie konfiguruje się branding wsparcia, klient tworzy ID zgłoszenia, a następnie przypisuje się klienta i przydziela plan.

Rozdział 1: Przed pierwszym klientem

Zanim zostanie przyjęty pierwszy klient jako reseller, wymagane są dwie rzeczy. Po pierwsze, zweryfikowane dane podstawowe. W sekcji danych podstawowych i KYC należy wprowadzić dane firmy, adres oraz stronę internetową i przesłać je do weryfikacji. PaperOffice weryfikuje je ręcznie. W naszym przypadku jest to już zrobione: KYC zweryfikowane. Po drugie, stan na koncie resellera. Dla swoich klientów należy utrzymać poduszkę finansową: pięćset euro kwoty bazowej plus dwieście euro za każdego klienta. Dla pierwszego klienta oznacza to siedemset euro. W trzecim odcinku pokazano, jak doładować portfel i co jeszcze potrafi.

Rozdział 2: Branding wsparcia

Aby upewnić się, że klient wie, z kim ma kontakt, należy skonfigurować branding wsparcia: nazwę, logo oraz krótką notkę wsparcia technicznego. To dokładnie to, co klient zobaczy później w swoim koncie i na stronie wsparcia.

Rozdział 3: W miejscu obsługi klienta: identyfikator zgłoszenia

Przekazanie zawsze rozpoczyna się od klienta. W koncie Norvexa Marcus Reyes otwiera sekcję Administracja, Organizacja, a następnie Rozliczanie partnera. Konta na planie Free, które nigdy nie miały opłaconego planu, mogą zostać przekazane — są to dokładnie nowi klienci, którym Państwo służą od pierwszego dnia. Należy kliknąć Utwórz identyfikator zgłoszenia partnera. Identyfikator zgłoszenia składa się z ośmiu znaków i jest ważny przez siedemdziesiąt dwie godziny. Marcus Reyes przekaże go Państwu wraz z adresem e-mail konta.

Rozdział 4: Przypisanie klienta

Teraz Państwo jako partner: Program Partnera, Klienci, Przypisz klienta. Wprowadza się adres e-mail klienta oraz identyfikator zgłoszenia i potwierdza. Klient przypisany pomyślnie. Od tej pory rozliczenia przebiegają przez Państwa. Klient pojawia się na Państwa liście, początkowo na planie Free. Jeśli coś jest nie tak, aplikacja informuje o tym bezpośrednio. Jeśli np. wygasł identyfikator zgłoszenia, klient po prostu tworzy nowy.

Rozdział 5: Zarządzanie klientem i przypisanie planu

Poprzez opcję Zarządzaj klientem można ustawić nazwę wyświetlaną oraz notatki wewnętrzne widoczne wyłącznie dla Państwa. Można również przypisać plan. Jako odsprzedawca można wybrać Starter, Plus i Professional, a jako partner Elite również większe plany. Wybieramy Plus. Cena zakupu jest natychmiast pobierana z Państwa portfela: cena katalogowa minus zniżka partnerska w wysokości czterdziestu procent. Jeśli klientowi będzie potrzebne więcej zasobów niż przewiduje jego plan, dodatkowe użycie jest automatycznie opłacane z portfela w blokach po sto euro. Limitem nadmiaru ustawia się miesięczne maksimum. Pozostawienie go pustym oznacza: brak limitu partnerskiego. W zakładce Szczegóły można w jednym miejscu przeglądać dane klienta: adres e-mail konta, firmę, plan oraz czas przypisania do Państwa.

Rozdział 6: Co widzi klient

Oto, co widzi klient: rozliczenia są zarządzane przez Academy Partner, z Państwa logo i informacją o wsparciu. Klient nie zmienia już samodzielnie planu ani danych płatności; zajmuje się tym teraz Pan/Pani. Licencje i rozliczenia są obecnie zarządzane przez Academy Partner; w związku z tym sekcja jest ukryta dla klienta. Na stronie wsparcia również Państwa obsługa znajduje się na pierwszym miejscu. Bezpośrednia ścieżka do PaperOffice pozostaje dostępna.

Rozdział 7: Profil publiczny

W swoim profilu publicznym przygotowuje się wpis w wyszukiwarce partnerów: krótki opis, języki, kraje. Wpis jest dobrowolny i staje się widoczny dopiero po przeglądzie przez PaperOffice. Krótko mówiąc: należy zweryfikować dane podstawowe i doładować portfel, skonfigurować branding wsparcia, klient tworzy ID roszczenia, a Pan/Pani przypisuje klienta oraz plan. W kolejnym odcinku porozmawiamy o pieniądzach: ile oszczędza integrator, ile zarabia reseller i jak działa portfel. Do zobaczenia w kolejnej części Akademii PaperOffice AI.