Il rivenditore nella pratica: il cliente inizia in autonomia

Risultato iniziale: Il cliente inizia in autonomia

Buongiorno e benvenuto nell’Accademia PaperOffice AI. L’ultimo episodio della serie dedicata ai partner riguarda il lavoro da rivenditore nella pratica: il Suo cliente dovrebbe iniziare in autonomia. Innanzitutto, il risultato. Marcus Reyes di Norvexa ha esaminato i dati di esempio, ha estratto la sua prima fattura e sa dove trovare aiuto: nell’Accademia e da Lei. E Lei tiene sotto controllo i piani e l’utilizzo aggiuntivo. Questo richiede quattro elementi: una demo con i dati di esempio, il primo passo nell’app, il percorso verso l’Accademia e un canale di supporto chiaro. Infine, la Sua visione sui piani e sui limiti di consumo eccessivo.

Capitolo 1: La demo con i dati di esempio

Per la prima demo non è necessario alcun dato del cliente. Ogni nuovo account viene fornito con Northstar Workspace, ricco di documenti di esempio già estratti. Mostrare una fattura con i suoi campi e porre un’interrogazione all’agente riguardo ad essa. In questo modo, il Suo cliente vede in pochi minuti cosa fa PaperOffice con i propri documenti. Nella risposta, l’agente segnala persino che questa fattura potrebbe essere stata ricevuta due volte.

Capitolo 2: Il primo passo nell’app

Il cliente non inizia da solo. La sua pagina iniziale si chiama Learn (Impara). In alto si trova il primo passo: Estrai la tua prima fattura, con la propria fattura o una fattura di esempio. PaperOffice legge l’importo, la data e il mittente. Il riepilogo permette al cliente di vedere immediatamente chi ha emesso la fattura di esempio e l’importo totale. I campi dei dati diventano disponibili non appena il processo di estrazione è completo. Di seguito si trovano sessioni guidate direttamente nell’app e i filmati dell’Accademia. Per i primi giorni, si consiglia al cliente di seguire le sessioni guidate in questo ordine: prima Imparare l’interfaccia, poi Primo documento dal vivo, e successivamente le aree che realmente necessita.

Capitolo 3: L’Accademia

Inoltre, si consiglia di inviare al cliente il link all’Accademia. Il percorso di apprendimento Document AI e il DMS spiegano in brevi lezioni come creare Workspaces, importare documenti e porre domande. Tutto è accessibile pubblicamente e può essere utilizzato senza appuntamento, anche per l’intero team del cliente.

Capitolo 4: Supporto tramite Lei

Quando il cliente ha bisogno di assistenza, si rivolge innanzitutto a Lei: la pagina di supporto mostra il Suo nome, il Suo logo e il Suo avviso. Si prega di mantenere questo avviso aggiornato con le modalità reali attraverso cui è raggiungibile. Il cliente mantiene comunque l’accesso diretto a PaperOffice.

Capitolo 5: Monitorare i piani e i limiti di consumo extra

Nell’elenco dei clienti, è possibile visualizzare ogni cliente insieme al proprio piano e allo stato. Man mano che il cliente cresce, è possibile modificare il piano sotto Gestione cliente. Un upgrade ha effetto immediato e viene addebitato dal portafoglio, mentre un downgrade ha effetto all’inizio del prossimo periodo di fatturazione. Con il limite di consumo extra, si fissa il consumo aggiuntivo massimo per cliente. Una volta raggiunto il limite, l’app blocca ulteriori blocchi e ulteriore consumo aggiuntivo. Un errore comune è impostare un limite troppo restrittivo: il cliente se ne accorgerà solo quando il consumo aggiuntivo sarà stato bloccato. Si consiglia pertanto di concordare con il cliente quanto sia accettabile come consumo aggiuntivo mensile e di impostare il limite di conseguenza. Nel portafoglio del rivenditore, è possibile visualizzare lo stato dei blocchi di ciascun cliente e il relativo limite. In sintesi: mostrare i dati di esempio, far iniziare il cliente con la prima fattura, indirizzarlo all’Accademia, mantenere aggiornato l’avviso di supporto e monitorare i piani e i limiti di consumo extra. Ora si conosce il programma partner dall’applicazione al cliente attivo. Tutti gli episodi sono disponibili nell’Accademia. Alla prossima nell’Accademia PaperOffice AI.