Creazione dell'agente e dell'evento di avvio

Panoramica dei Workflow Agents

Un Workflow Agent è un agente AI che elabora i documenti secondo un’istruzione. L’istruzione viene redatta in linguaggio naturale, non come programma. I Workflow Agents sono disponibili sotto Workflow AI. L’elenco mostra per ogni agente quando viene avviato, se l’automazione è attiva e quale intelligenza documentale richiede.

Creazione dell’agente e dell’evento di avvio

Per il test, sarà necessario disporre del POFID di una fattura di importo ridotto, che funge da identificatore del documento. Questa operazione può essere eseguita con un solo clic nell’elenco: selezionare la fattura, accedere ad Azioni e scegliere POFID. A questo punto, verrà creato il nuovo Workflow Agent. È possibile assegnargli il nome ‘Approvazione fattura’ e una descrizione in frasi semplici: le fatture superiori a cinquemila euro devono attendere un’approvazione, mentre quelle di importo inferiore vengono contrassegnate come revisionate. Sotto Intelligenza documentale, è possibile definire quanto approfonditamente un documento debba essere analizzato in fase preliminare. Premium è pre-selezionato ed estrae già automaticamente l’importo, il fornitore e il numero di fattura. È possibile determinare esattamente quali campi devono essere estratti utilizzando IDP Agents; a tal proposito è disponibile un episodio dedicato. Successivamente, si configura l’evento di avvio. Ne esistono sei tipologie: ‘Solo manuale’ significa che l’agente viene avviato esclusivamente quando viene attivato dall’utente. Dopo il completamento di AI-DMS, l’agente si avvia con ogni nuovo documento non appena questo è stato estratto. Inoltre, l’avvio può avvenire quando un campo meta cambia, quando un utente completa un’attività, quando un’approvazione è terminata o non appena un documento è completamente firmato. Dopo il completamento di AI-DMS, l’agente si avvia non appena una nuova fattura è stata estratta integralmente. Nei Filtri, si specifica a quali documenti si applica questa configurazione: solo nel Workspace Workflow-Demo e solo per il tipo di documento Fattura. Non è necessario preoccuparsi di attivazioni ripetute in questo contesto. Questa opzione impedisce che lo stesso agente venga avviato più volte in rapida successione per lo stesso documento. Fare clic su Salva e Prompt Studio si aprirà.