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Pipedrive · Intégration
PaperOffice AI pour Pipedrive
Lisez les factures et documents joints à vos offres Pipedrive, vérifiez-les automatiquement et conservez le résultat en tant que note de l'offre.
Bientôt disponibleDéveloppé et pas encore publié dans la boutique. Cette page décrit le fonctionnement.
La confiance des entreprises leaders dans le monde
PARTENARIAT OEM
Les géants du matériel misent exclusivement sur PaperOffice.
Fonctionnalités
Ce qu'il fait
- Lit les fichiers joints à une offre, tels que les factures, devis ou confirmations de commande, et réécrit les données clés sous forme de note: fournisseur, numéro de facture, dates, montant HT, TVA, total, devise et IBAN.
- Vérifie les champs obligatoires (numéro de facture, date, fournisseur, total).
- Vérifie que le montant net plus la TVA est égal au total et que la date d'échéance n'est pas antérieure à la date de facturation.
- Vérifie les chiffres de contrôle de l'IBAN.
- Avertit des doublons: le même fichier, ou la même facture (même émetteur, numéro et montant) déjà stockés dans votre compte PaperOffice AI.
- Crée une tâche « Examiner le document » sur le dossier lors d'un échec de vérification.
- Stocke le fichier original dans l'espace de travail PaperOffice AI que vous choisissez, où il reste consultable par recherche.
Le traitement des documents (OCR, extraction, classification) est effectué sur le matériel propre de PaperOffice, dans son propre centre de données en Navarre, Espagne (UE), sans fournisseurs d'IA externes.
Limites : les documents mal numérisés peuvent produire des champs incomplets (marqués « nécessite une attention »). Les fichiers de plus de 80 Mo ne sont pas acceptés. L'application lit uniquement les fichiers du dossier que vous ouvrez et ne modifie pas les valeurs, étapes ou contacts du dossier. L'interface de l'application est en anglais uniquement dans la première version.
Configuration
Configurer en quelques étapes
- Installez l'application depuis le Marché Pipedrive une fois qu'elle sera disponible et autorisez l'accès.
- Dans PaperOffice AI, créez un jeton utilisateur (po_ut_…) sous Compte → API.
- Dans Pipedrive, ouvrez Outils et applications → Applications du marché → PaperOffice AI → Paramètres, collez le jeton et choisissez Enregistrer le jeton.
- Choisissez l'espace de travail où les documents doivent être stockés et choisissez Enregistrer l'espace de travail.
- Ouvrez un dossier avec un fichier joint et choisissez Extraire dans le panneau PaperOffice AI.
FAQ
Questions et réponses
L'application est-elle déjà disponible ?
Pas encore. L'intégration est construite et en cours de préparation pour le Marché Pipedrive. PaperOffice AI est un produit indépendant et n'est pas affilié à Pipedrive.
De quoi a-t-elle besoin de mon compte Pipedrive?
Deux autorisations : l'accès aux dossiers, pour lire les fichiers joints et ajouter la note, et l'accès aux activités, pour créer la tâche d'examen.
Quel est le coût ?
Aucun plan spécifique n'est requis. L'utilisation est facturée à votre compte PaperOffice AI comme d'habitude.
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