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HubSpot · Intégration
PaperOffice AI pour HubSpot
Lisez les factures jointes à vos offres HubSpot, vérifiez-les automatiquement et conservez le résultat en tant que note de l'offre.
Bientôt disponibleDéveloppé et pas encore publié dans la boutique. Cette page décrit le fonctionnement.
La confiance des entreprises leaders dans le monde
PARTENARIAT OEM
Les géants du matériel misent exclusivement sur PaperOffice.
Fonctionnalités
Ce qu'il fait
- Ajoute un onglet PaperOffice AI aux offres. Choisissez Extraire à côté d'un fichier joint à une note sur l'offre.
- Réécrit les données clés sous forme de note sur l'offre: fournisseur, numéro de facture, dates, montant HT, TVA, total, devise et IBAN.
- Vérifie les champs obligatoires, les totaux (HT + TVA = total), les dates, les chiffres de contrôle IBAN et les doublons (même fichier, ou même émetteur, numéro et montant déjà présents dans votre compte).
- Crée une tâche de révision sur l'offre en cas d'échec de la vérification.
- Stocke le fichier original dans l'espace de travail PaperOffice AI que vous choisissez.
- Affiche qui a lancé une extraction dans la note (ID utilisateur HubSpot et adresse e-mail).
Le traitement des documents (OCR, extraction, classification) est effectué sur le matériel propre de PaperOffice, dans son propre centre de données en Navarre, Espagne (UE), sans fournisseurs d'IA externes.
Limites: les documents mal numérisés peuvent produire des champs incomplets. Les fichiers de plus de 80 Mo ne sont pas acceptés, et jusqu'à 20 fichiers par offre sont listés. L'application lit uniquement les fichiers joints aux notes de l'offre que vous ouvrez et ne modifie pas les propriétés, étapes ou contacts de l'offre. Les notes et tâches sont écrites avec les propres permissions de l'application: chaque utilisateur qui peut ouvrir l'offre et voit la carte de l'application peut lancer une extraction avec son propre jeton PaperOffice AI.
Configuration
Configurer en quelques étapes
- Installez l'application depuis le Marché d'applications HubSpot une fois qu'elle est disponible et autorisez l'accès.
- Dans PaperOffice AI, créez un jeton utilisateur (po_ut_…) sous Compte → API.
- Dans HubSpot, ouvrez Paramètres → Intégrations → Applications connectées → PaperOffice AI, collez le jeton et choisissez Enregistrer le jeton.
- Choisissez l'espace de travail pour les documents et choisissez Enregistrer l'espace de travail.
- Ouvrez une offre avec un fichier joint et choisissez Extraire dans l'onglet PaperOffice AI.
FAQ
Questions et réponses
L'application est-elle disponible ?
Pas encore. Elle est construite mais n'a pas encore été soumise au Marché d'applications HubSpot. PaperOffice AI est un produit indépendant et n'est pas affilié à HubSpot.
Que se passe-t-il si le traitement prend du temps ?
L'onglet affiche « Traitement en cours ». Choisissez Actualiser une minute plus tard. Le fichier n'est pas traité deux fois.
Quel est le coût ?
Aucun plan spécifique n'est requis. L'utilisation est facturée à votre compte PaperOffice AI comme d'habitude.
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