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Pipedrive · Integração
PaperOffice AI para Pipedrive
Leia faturas e documentos anexados aos seus negócios em Pipedrive, verifique-os automaticamente e mantenha o resultado como uma nota do negócio.
Em breveDesenvolvido e ainda não publicado na loja. Esta página descreve como funcionará.
Confiança de empresas líderes em todo o mundo
PARCERIA OEM
Gigantes de hardware escolhem exclusivamente o PaperOffice.
Recursos
O que faz
- Lê os arquivos anexados a um negócio, como faturas, orçamentos ou confirmações de encomenda, e escreve os dados principais de volta como uma nota: fornecedor, número da fatura, datas, valor líquido, IVA, total, moeda e IBAN.
- Verifica campos obrigatórios (número da fatura, data, fornecedor, total).
- Verifica se o valor líquido mais o IVA é igual ao total e se a data de vencimento não é anterior à data da fatura.
- Verifica os dígitos de controlo IBAN.
- Avisa sobre duplicados: o mesmo arquivo, ou a mesma fatura (mesmo emissor, número e valor) já armazenados na sua conta PaperOffice AI.
- Cria uma tarefa "Rever documento" no negócio quando uma verificação falha.
- Armazena o arquivo original no espaço de trabalho PaperOffice AI escolhido, onde permanece pesquisável.
O processamento de documentos (OCR, extração, classificação) é executado em hardware próprio da PaperOffice, no seu próprio centro de dados em Navarra, Espanha (UE), sem fornecedores externos de IA.
Limites: documentos mal digitalizados podem produzir campos incompletos (marcados "requer atenção"). Arquivos com mais de 80 MB não são aceitos. A aplicação lê apenas arquivos do negócio que se abre e não altera os valores, etapas ou contatos do negócio. A interface da aplicação é apenas em inglês na primeira versão.
Configuração
Configure em poucos passos
- Instale a aplicação no Marketplace Pipedrive assim que estiver disponível e permita o acesso.
- Na PaperOffice AI, crie um token de usuário (po_ut_…) em Conta → API.
- Na Pipedrive, abra Ferramentas e aplicações → Aplicações do Marketplace → PaperOffice AI → Configurações, cole o token e escolha Salvar token.
- Escolha o espaço de trabalho onde os documentos devem ser armazenados e escolha Salvar espaço de trabalho.
- Abra um negócio com um arquivo anexo e escolha Extrair no painel PaperOffice AI.
FAQ
Perguntas e respostas
A aplicação está disponível?
Ainda não. A integração está construída e a ser preparada para o Marketplace Pipedrive. A PaperOffice AI é um produto independente e não está afiliada à Pipedrive.
O que precisa da sua conta Pipedrive?
Duas permissões: acesso aos negócios, para ler arquivos anexos e adicionar a nota, e acesso às atividades, para criar a tarefa de revisão.
Qual é o custo?
Não é necessário um plano específico. O uso é cobrado na sua conta PaperOffice AI como de costume.
30sec
Ready to go
Testar imediatamente
Teste em direto imediatamente.
Quatro caminhos claros.
Onde pretende testar o PaperOffice?
Sua versão de teste está pronta
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