Doorverkoop in de praktijk: uw klant start zelfstandig

Resultaat eerst: De klant start zelfstandig

Hallo en welkom bij de PaperOffice AI Academy. De aflevering van de partnerserie gaat over het werken als reseller in de praktijk: uw klant moet zelfstandig aan de slag. Eerst het resultaat. Marcus Reyes van Norvexa heeft de voorbeeldgegevens bekeken, zijn eerste factuur geëxtraheerd en weet waar hij hulp kan krijgen: in de Academy en bij u. En u houdt plannen en extra gebruik in de gaten. Dit vereist vier dingen: een demo met de voorbeeldgegevens, de eerste stap in de app, het pad naar de Academy en een duidelijk ondersteuningskanaal. Tot slot uw visie op plannen en limieten voor overgebruik.

Hoofdstuk 1: De demo met voorbeeldgegevens

Voor de eerste demo heeft u geen gegevens van uw klant nodig. Elk nieuw account wordt geleverd met de Northstar Workspace, vol met voorbeelddocumenten die al zijn geëxtraheerd. Toon een factuur met de velden en stel de agent een vraag hierover. Op deze manier ziet uw klant binnen enkele minuten wat PaperOffice doet met hun eigen documenten. In het antwoord wijst de agent er zelfs op dat deze factuur mogelijk tweemaal is ontvangen.

Hoofdstuk 2: De eerste stap in de app

Uw klant begint niet alleen. Hun startpagina heet Learn. Bovenaan staat de eerste stap: Extraheer uw eerste factuur, met hun eigen factuur of een voorbeeldfactuur. PaperOffice leest het bedrag, de datum en de afzender. De samenvatting stelt uw klant in staat direct te zien wie de voorbeeldfactuur heeft uitgegeven en het totaalbedrag. De gegevensvelden worden beschikbaar zodra het extractieproces is voltooid. Daaronder volgen begeleidende sessies direct in de app en de films van de Academy. Aanbeveel de begeleidende sessies aan uw klant in deze volgorde voor de eerste paar dagen: eerst Leer de interface, dan Eerste document live, en daarna de gebieden die zij echt nodig hebben.

Hoofdstuk 3: De Academie

Verstuur uw klant ook de link naar de Academie. Het leerpad Document AI en DMS legt in korte lessen uit hoe u Workspaces maakt, documenten importeert en vragen stelt. Alles is publiek toegankelijk en kan zonder afspraak worden gebruikt, inclusief voor het hele team van uw klant.

Hoofdstuk 4: Ondersteuning door u

Wanneer uw klant hulp nodig heeft, komt hij of zij eerst bij u terecht: de ondersteuningspagina toont uw naam, uw logo en uw bericht. Houd dit bericht up-to-date met de manier waarop u daadwerkelijk bereikbaar bent. Uw klant heeft nog steeds directe toegang tot PaperOffice.

Hoofdstuk 5: Houd plannen en overschrijdingslimieten in de gaten

In uw klantenlijst ziet u elke klant samen met hun plan en status. Naarmate uw klant groeit, kunt u het plan wijzigen onder ‘Klant beheren’. Een upgrade gaat onmiddellijk in en wordt van uw wallet gefactureerd, terwijl een downgrade ingaat aan het begin van de volgende factureringsperiode. Met de overschrijdingslimiet stelt u het extra gebruik per klant vast. Zodra de limiet is bereikt, blokkeert de app verdere blokken en extra gebruik. Een veelgemaakte fout is het instellen van een te strakke limiet: uw klant merkt dit pas wanneer het extra gebruik is geblokkeerd. Spreek daarom met hen af hoeveel extra gebruik per maand acceptabel is en stel de limiet dienovereenkomstig in. In de reseller-wallet kunt u de status van de blokken van elke klant en hun limiet bekijken. Samenvattend: toon de voorbeelddata, laat uw klant beginnen met hun eerste factuur, wijs hen naar de Academie, houd uw ondersteuningsbericht up-to-date en houd plannen en overschrijdingslimieten in de gaten. Nu kent u het partnerprogramma van de applicatie tot een actieve klant. Alle afleveringen vindt u in de Academie. Tot de volgende keer in de PaperOffice AI Academie.