Il cockpit partner: assegnare il primo cliente

Risultato iniziale: Il primo cliente è stato assegnato

Buongiorno e benvenuti all’Accademia PaperOffice AI. Nel secondo episodio della serie dedicata ai partner, ci si sposta nel cockpit dei partner: si assegna il primo cliente e si alloca un piano a quest’ultimo. Innanzitutto, il risultato. Norvexa Manufacturing Inc. figura nella nostra lista clienti, sul piano Plus. Da questo momento, l’account del cliente indica che la fatturazione è gestita dal Partner Academy, con il nostro logo e la nostra nota di supporto. Sono necessarie due preparazioni e quattro passaggi. Per prepararsi: verificare i dati master e ricaricare il proprio portafoglio. Successivamente, si configura il branding del supporto, il cliente crea un ID di reclamo, si assegna il cliente e si assegna un piano.

Capitolo 1: Prima del primo cliente

Prima di assumere il primo cliente come rivenditore, sono richiesti due elementi. Innanzitutto, dati master verificati. Nella sezione dati master e KYC, si inseriscono azienda, indirizzo e sito web e li si sottomettono alla revisione. PaperOffice li verifica manualmente. Per noi, questo è già stato completato: KYC verificato. In secondo luogo, un saldo sul portafoglio del rivenditore. Per i propri clienti si mantiene un cuscinetto di sicurezza: cinquecento euro di importo base più duecento euro per ogni cliente. Per il primo cliente, ciò corrisponde a settecento euro. L’episodio tre mostra come ricaricare il portafoglio e quali altre funzionalità esso offra.

Capitolo 2: Branding del supporto

Per garantire che il cliente sappia con chi sta interagendo, configurare il branding del supporto: nome, logo e una breve nota di supporto. Questo è esattamente ciò che il cliente vedrà successivamente nel proprio account e nella pagina di supporto.

Capitolo 3: Presso il sito del cliente: l’ID della richiesta

La consegna inizia sempre con il cliente. Nell’account Norvexa, Marcus Reyes apre Amministrazione, Organizzazione e lì la fatturazione a un partner. Gli account sul piano Free che non hanno mai avuto un piano a pagamento possono essere consegnati — esattamente i nuovi clienti che si seguono fin dal primo giorno. Un clic su Crea ID Richiesta Partner. L’ID Richiesta ha otto caratteri ed è valido per settantadue ore. Marcus Reyes lo invierà insieme all’indirizzo email dell’account.

Capitolo 4: Assegnare il cliente

Ora, Lei come partner: Programma Partner, Clienti, Assegna cliente. Inserisce l’indirizzo email del cliente e l’ID Richiesta e conferma. Cliente assegnato con successo. Da questo momento, la fatturazione avviene attraverso di Lei. Il cliente appare nella Sua lista, inizialmente sul piano Free. Se qualcosa non va, l’app lo segnala direttamente. Se, ad esempio, l’ID Richiesta è scaduto, il cliente ne crea semplicemente uno nuovo.

Capitolo 5: Gestire il cliente e assegnare il piano

Attraverso Gestisci cliente, è possibile impostare un nome visualizzato e note interne visibili solo a Lei. E assegna il piano. Come rivenditore, può scegliere Starter, Plus e Professional, e come partner Elite anche i piani più grandi. Scegliamo Plus. Il prezzo di acquisto viene addebitato immediatamente al Suo portafoglio: il prezzo di listino meno lo sconto partner del quaranta percento. Se il cliente ha bisogno di più di quanto incluso nel piano, l’utilizzo aggiuntivo viene pagato automaticamente dal Suo portafoglio in blocchi di cento euro. Con il limite di consumo extra, si imposta il massimo mensile. Lasciarlo vuoto significa: nessun limite partner. Nella scheda Dettagli, è possibile visualizzare i dati del cliente a colpo d’occhio: email dell’account, azienda, piano e da quanto tempo è assegnato a Lei.

Capitolo 6: Ciò che il cliente vede ora

Ecco ciò che il cliente vede: la fatturazione è gestita da Academy Partner, con il Suo logo e la Sua nota di supporto. Il cliente non modifica più autonomamente il piano o i dettagli di pagamento; si occupa di ciò Lei ora. Le licenze e la fatturazione sono ora gestite da Academy Partner; pertanto, la sezione è nascosta per il cliente. Anche nella pagina di supporto, il Suo supporto viene visualizzato per primo. La rotta diretta verso PaperOffice rimane disponibile.

Capitolo 7: Profilo pubblico

Nel Suo profilo pubblico, si prepara l’ingresso nella ricerca dei partner: breve descrizione, lingue, paesi. L’inserimento è facoltativo e diventa visibile solo dopo una revisione da parte di PaperOffice. In sintesi: far verificare i propri dati master e ricaricare il portafoglio, configurare il branding del supporto, il cliente crea l’ID Claim, Lei assegna il cliente e assegna il piano. Nel prossimo episodio parleremo di denaro: quanto si risparmia come integratore, quanto si guadagna come rivenditore e come funziona il portafoglio. Alla prossima nell’Accademia PaperOffice AI.