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L'application mobile se couple via QR-code à votre compte et apporte scanner, signature
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Guide pratique : Principe des quatre yeux
Une grosse facture, une seule initiale ? À partir de votre montant, deux personnes contrôlent. Ce guide montre pas à pas comment un HITL Agent confie les factures à un groupe comme tâche de contrôle, comment la règle de montant augmente le nombre de contrôles et comment deux personnes décident indépendamment l'une de l'autre.
Le fichier est disponible en anglais et en allemand ; sur cette page, vous téléchargez la version anglaise. Gratuit, sans inscription.
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PlusISO/IEC 27001
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PlusCe qui est écrit
- Vendredi, 11 h 40 : une facture, une signature
- Ce qui retient la validation
- La marche à suivre en un coup d'œil
- Le groupe de validation
- Les factures au même endroit
- Créer le HITL Agent
- Déclencheur : quand une tâche est créée
- Affectation, contrôle en aveugle, escalade
- La règle de montant
- Le premier contrôle
- Le second contrôle
- Désaccord, escalade, contrôle manuel
- Ce que demandent les équipes au démarrage
- Le tester vous-même en 45 minutes
- Pour aller plus loin
- En cinq jours, la première validation
- Liste de contrôle et démarrage
Pour qui
Comptabilité : vous saisissez les factures et avez besoin d'une validation claire avant tout paiement. Contrôle de gestion et direction : vous décidez à partir de quel montant deux ou trois personnes contrôlent, et vous voulez savoir qui a décidé. Achats et services : vous vérifiez que la livraison et le prix sont corrects, et validez les factures de votre domaine.
Faits essentiels
- 20 pages, avec un jeu de test pour l'essayer vous-même en 45 minutes
- Un HITL Agent définit quels documents sont contrôlés et qui les contrôle : dans l'exemple, chaque facture du Workspace « Eingangsrechnungen » (factures entrantes), contrôlée par un groupe.
- À partir de votre montant, la règle de montant augmente le nombre de contrôles. Elle s'applique aux factures, reçus et avoirs lorsque le HITL Agent est affecté à un groupe.
- Vous choisissez vous-même le montant et le nombre de contrôles pour chaque palier, de 2 à 10. Si le montant manque ou si la devise diffère, deux personnes contrôlent.
- Qui a déjà contrôlé une tâche ne peut pas la reprendre une deuxième fois. Avec le contrôle en aveugle, personne ne voit au préalable la décision des autres.
- La majorité décide, et après validation, les valeurs confirmées sont enregistrées sur le document.
Foire aux questions
Questions fréquemment posées sur ce téléchargement
Existe-t-il un montant fixe en euros ?
Non. Vous fixez vous-même le montant de chaque palier, ainsi que le nombre de contrôles de 2 à 10. Avec plusieurs paliers, c'est le plus élevé atteint par le montant qui s'applique. La devise est préréglée sur EUR.
À quels documents la règle de montant s'applique-t-elle ?
Aux factures, reçus et avoirs ; pour les avoirs, le montant compte sans son signe. Les autres types de documents conservent le nombre indiqué sous « Contrôles requis ».
Une personne peut-elle contrôler deux fois ?
Non. Qui a déjà contrôlé une tâche ne peut pas la reprendre une deuxième fois. À partir de deux contrôles ou plus, ce sont les voix des personnes qui comptent ; une intégration ne compte pas comme un deuxième regard.
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