ИзтеглянеРъководстваPDF · EN20 страници

Практическо ръководство: въвеждане на клиенти

Проверявате ли документите на новите бизнес клиенти страница по страница? Оттук нататък всеки непълен документ се показва като задача за проверка. Това ръководство показва как PaperOffice разпознава документите на нов бизнес клиент, чете ги като полета с място в източника, докладва липсващи задължителни данни и позволява договорът да бъде подписан.

Изтегляне (PDF, Английски) Всички изтегляния

Файлът е наличен на английски и немски език; на тази страница Вие изтегляте английската версия. Безплатно, без регистрация.

Доверието на водещи компании по целия свят

OEM ПАРТНЬОРСТВО

Хардуерни гиганти залагат изключително на PaperOffice.

от 2019

Единствен официален DMS партньор за QNAP: Classic приложение, AI BYOS.

Още

ISO/IEC 27001

СЕРТИФИЦИРАН

SOC 2 Type 2

В ПОДГОТОВКА

от 2024

Единствен официален DMS партньор за ASUSTOR: Classic приложение, AI BYOS.

Още

Какво е вътре

Заявление преди уикенда
Какво забавя въвеждането
Процесът с един поглед
Един Workspace за заявление
Събиране на документите
Разпознаване на документите
Четене на личната карта
Извлечение от регистър, сметка за ток, банкова сметка
Празнините като задачи за проверка
Сравняване на данните
Проверка на ДДС номер и имейл през API
Подписване и предаване на договора
Какво питат екипите в началото
Изпробвайте сами за 45 минути
За по-нататъшно четене
Първото заявление за пет дни
Контролен списък и старт

За кого

Екип за въвеждане: Вие приемате заявленията, проверявате документите и подготвяте договора. Compliance: Вие определяте кои документи са нужни и решавате при съмнения. Продажби: Вие сте привлекли клиента и искате той бързо да започне.

Основни факти

20 страници, с тестов пакет за самостоятелно изпробване за 45 минути
Всяко заявление получава собствен Workspace от тип Клиент, със защита на достъпа и права за Вашия екип.
Класификацията разпознава документи като Извлечение от търговския регистър, Документ за самоличност, сметка за комунални услуги, Банково извлечение и Договор.
За всеки документ IDP Agent чете полетата, всяко със своето място в източника. Обвързан с типа документ, той работи за всеки документ от този тип във Вашия акаунт.
Ако липсва задължително поле, например адресът от гърба на личната карта, във Вашата опашка за проверка се създава задача.
Дали всичко съвпада, питате агента. Договорът се изпраща с PaperOffice Sign, а данните — чрез експорт, API или MCP.

Формат: PDF
страници: 20
Език: Английски
Статус: 10/2026

Въпроси и отговори

Често задавани въпроси относно това изтегляне

Заменя ли това идентификацията по закона за мерките срещу изпирането на пари?

Това решава Вашият отдел compliance. PaperOffice чете документите, записва всеки данни с мястото му в източника и докладва липсващи задължителни данни като задача. Каква допълнителна идентификация е нужна, например видео или банкова, определяте Вие.

Проверява ли PaperOffice дали документ за самоличност е истински?

PaperOffice чете какво е отпечатано на документа. Полето „Защитни елементи“ от шаблона описва какво се вижда на изображението. Истинността проверявате по Ваша процедура, например по оригинала.

Сравнява ли PaperOffice документите сам?

Агентът сам докладва липсващи задължителни полета като задача. Сравнението между документите стартирате с въпрос към агента; намерените документи се показват под отговора.