Интегратор в практиката: свързване с клиент

Резултат първо: Kranvik Precision е интегриран

Здравейте и добре дошли в Академията PaperOffice AI. Епизод четвърти от поредицата за партньори се занимава с работата като интегратор на практика: ние свързваме клиента технически. Първо, резултатът. За нашия клиент Kranvik Precision в Лондон има отделен Workspace в нашия акаунт. Фактурите им пристигат там автоматично от тяхната пощенска кутия, а екипът им задава въпроси относно документите в Claude, без да вижда нищо друго в нашия акаунт. Това се постига чрез четири стъпки: Workspace за клиента, група с точно този Workspace, групов токен за Claude и автоматичното получаване на документи. Накрая ще видим къде завършва използването.

Глава 1: Един Workspace на клиент

Като интегратор, вашето решение работи във вашия собствен акаунт PaperOffice. Вашият клиент ви плаща по вашата цена, а вашето използване получава ползата за интегратор. За всеки клиент създайте отделен Workspace. Това гарантира, че документите, агентите и знанията остават разделени за всеки клиент. Ние го наричаме Kranvik Precision.

Глава 2: Група с точно този Workspace

За да гарантирате, че екипът на вашия клиент вижда само своя Workspace, създайте група под Потребителски групи. При конфигурирането на достъпа до Workspace изберете белия списък и присвоете само Kranvik Precision към него. За този Workspace дефинирате какво групата може да прави с документите, като например преглед и изтегляне, но не и качване. Задайте области като Storage Mounts или Connectors на „Без достъп“. Честа грешка е група с пълен достъп. Тогава токенът вижда всички Workspaces във вашия акаунт, включително тези на другите ви клиенти. Затова проверете в списъка с групи, че достъпът е ограничен.

Глава 3: Групова токен за Claude

Под API и Разработчик вече създавате групов токен за тази група. Той е предназначен за MCP Connect, т.е. за Claude, ChatGPT или Cursor, и приема точно правата и Workspaces на групата. Можете да копирате токена по всяко време от списъка с ключове на API. Отнасяйте се с него като с парола и го споделяйте само чрез сигурни канали. В Claude Вашият клиент добавя PaperOffice като конектор и влиза в системата веднъж, използвайки токена. От този момент нататък екипът му заявява собствените си документи директно в Claude. За сървърни процеси обаче използвате ключ на API. За Claude и други AI асистенти са налични груповият токен или потребителският токен. Ако някой напусне екипа на Вашия клиент, сменете токена. Приложението веднага генерира нов такъв, а старият става невалиден. Вашият клиент въвежда новия в Claude веднъж.

Глава 4: Документите пристигат автоматично

Сега документите пристигат сами. Най-лесният начин е пощенската кутия на фактурите на клиента: под Storage Mounts Вие свързвате пощенската кутия чрез IMAP, с потребителското име и парола за приложение. Connector в режим на импорт извлича нови имейли на фиксирани интервали и ги съхранява в Workspace Kranvik Precision. Там PaperOffice чете документите точно както всеки друг документ. Ако Вашият клиент има NAS или скенер, свържете го по същия начин, например чрез SFTP. Специализирани видеа на тази тема са налични в Академията.

Глава 5: Персонализирани работни процеси с n8n

За собствените си процеси използвайте API, например с n8n: Новите фактури се извличат, проверяват и препращат. Нашият филм „Пощенската кутия, която мисли заедно с Вас“ в Академията Ви показва как да построите такава пощенска кутия стъпка по стъпка.

Глава 6: Къде отива използването

Всички обаждания се обработват през вашия акаунт. Можете да видите ползата от вашия интегратор на значката за партньори на вашата планова карта и във всяка линия под API използването. Каквото таксувате клиента си за това, е по ваше усмотрение. Обобщено: един Workspace на клиент, група, съдържаща точно този Workspace, токен за група за Claude и документите пристигат автоматично чрез пощенска кутия или NAS. Всичко протича през вашия акаунт. Следващият и последен епизод е за работата като реселър на практика: как вашият клиент започва сам. До следващия път в Академията PaperOffice AI.