Vyžiadať dokumenty
Klient dostane odkaz so zoznamom potrebných dôkazov. Čo chýba, sa automaticky doplní, čo príde, skončí v prípade namiesto poštovej schránky.
Proces Onboarding
Nový klient čaká, kým chýbajú dôkazy alebo sa nezhodujú. PaperOffice ich prečíta a porovná.
Preukaz prečítaný, adresa doložená, zmluva podpísaná, kontakt vytvorený. Pochybnosti idú k človeku.
Dôvera vedúcich spoločností po celom svete
Ako to funguje
Onboarding je zbieranie, čítanie, porovnávanie a rozhodovanie. Len posledný krok skutočne potrebuje človeka.
Klient dostane odkaz so zoznamom potrebných dôkazov. Čo chýba, sa automaticky doplní, čo príde, skončí v prípade namiesto poštovej schránky.
Agent IDP prečíta občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, preukaz adresy a výpis z obchodného registra a porovná meno, adresu, dátum narodenia a platnosť s údajmi v žiadosti.
Ak je všetko v poriadku, zmlava ide na elektronický podpis, kontakt sa vytvorí a spis uloží. Odchýlky idú predtým na kontrolu.
Čo riešenie pokrýva
Pri onboarding nie je dôležité len to, či dokument existuje, ale či sa údaje v ňom zhodujú.
Súkromný klient, podnikateľský klient, dodávateľ: Každý typ má svoj vlastný zoznam dôkazov a krokov kontroly.
Meno, dátum narodenia, číslo a platnosť sa prečítajú z preukazu, pasu a vodičského preukazu, vrátane strojovo čitateľnej zóny.
Odkaz na nahratie, e-mailová schránka, portál alebo mobilné zariadenie. Chýbajúce dôkazy sa s termínom doplnia.
Ak sa adresa, meno alebo platnosť nezhodujú, rozhodne človek, nie model.
Overené základné údaje sa ako záznam odosielajú do CRM alebo jadra systému prostredníctvom exportu, API alebo workflow.
V protokole prípadu je zaznamenané, ktorá podpora kedy prišla, kto ju skontroloval a kto ju schválil.
Vypršané dokumenty, adresy s krátkou životnosťou a stopy po úprave obrázkov sú označené, namiesto toho, aby boli prehliadnuté.
Neuzavreté prípady nestrácajú z dohľadu: dodatočná požiadavka, pripomienka a zrušenie sú súčasťou pravidla.
Čím PaperOffice rieši tento problém
Od upload odkazu po vytvorený kontakt používajú rovnaké moduly, ktoré nesú aj zvyšok vášho archívu.
Bezpečnosť a súlad s predpismi
Pri onboarding-e vznikajú identifikačné údaje. Spracúvajú sa účelovo, majú obmedzenú viditeľnosť a po uplynutí lehoty sa vymažú.
Otázky k onboarding-u
Občiansky preukaz, cestovný pas s strojovo čitateľnou zónou, vodičský preukaz, doklady o adrese ako výpočet za elektrinu alebo telefón a výpisy z obchodného registra a plnomocenstvá pre firemných klientov. Vlastné formuláre možno navyše popísať ako zoznam polí.
Nie. PaperOffice číta dokumenty, porovnáva údaje a dokumentuje každý krok. To, či sú splnené vaše povinnosti due diligence a či je potrebné dodatočné video alebo bankové overenie, rozhodne váš compliance tím.
Polia s nízkou dôverou neprechádzajú do schválenia, ale do kontroly. Klient môže cez ten istý odkaz doručiť lepšiu snímku, prípad zostáva otvorený namiesto zlyhania.
Prostredníctvom žiadosti o podpis z prípadu. Podpisujúci potvrdzuje kódom, podpísaný PDF je pri dokumente s certifikátom a prípad pokračuje.
Ako záznam cez export, REST API alebo workflow, ktoré odovzdá overené základné údaje vášmu systému. Relations Core pri tom vytvára firmy, kontaktné osoby a bankové údaje ako prepojené kontakty.
Prípad zostáva otvorený a vyžaduje si dodatočné podklady: pripomienka pre klienta, termín, eskalácia zodpovednej osobe. Kedykoľvek vidíte, ktorý dôkaz pri ktorom klientovi chýba.
Tak dlho, ako to vyžaduje vaše pravidlo uchovávania. Termín závisí od typu dokumentu, pred jeho uplynutím systém upozorní a po vymazaní zostáva dôkaz o kontrole v protokole.
Merateľné úspechy našich klientov
"Podnikový manažment dokumentov pre všetky naše ťažobné operácie. Svetová trieda."
"Farmaceutické štítky regulované FDA vyžadujú bezchybnú dokumentáciu. PaperOffice skrátil náš schvaľovací proces z dní na hodiny."
"Technická dokumentácia a spracovanie objednávok fungujú teraz plne automaticky."
"Digitalizácia zrevolucionizovala našu správu. Otázky občanov sa teraz spracúvajú v minútach namiesto dní."
"Pacientske záznamy, nálezy a žiadanky sú automaticky zaznamenávané a klasifikované. Náš tým v ambulancii má konečne čas na pacientov."
"8 000 zamestnancov, denne tisíce dokumentov hostí. PaperOffice kompletne digitalizoval naše procesy v zázemí."
"Žiadosti o úver a dokumenty o zhode sa teraz spracúvajú v minútach namiesto hodín. Regulačná kontrola prebieha plne automaticky."
"Dokumentácia stavebných projektov a zhoda sú teraz digitálne a sledovateľné."
"Check-in formuláre, faktúry a komunikácia s hosťami sú plne digitálne. Náš tím concierge sa teraz sústredí na vynikajúci servis."
"Vyúčtovania čerpacích staníc, dokumenty dodávateľov a podklady o zhode z viac ako 250 staníc sú automaticky spracovávané a archivované."
"Dokumentácia v súlade s GMP pre farmaceutické funkčné štítky teraz prebieha plne automaticky. Auditné stopy sú kompletné a okamžite k dispozícii."
"Stavebné plány, povolenia a zložky zákazníkov pre naše drevostavby sú teraz spravované centrálne. V 6. generácii konečne bez papiera."
"Zmluvy s dodávateľmi, certifikáty a colné doklady pre stovky pražiarní po celom svete sú automaticky zaznamenávané a priraďované k správnemu produktu."
"Záznamy o teplote, nákladné listy CMR a potravinárske certifikáty sú automaticky skenované a priraďované k objednávke. Chybné priradenie je minulosťou."
"Povolenia pre ťažkú prepravu, plány trás a projektová dokumentácia sú teraz okamžite k dispozícii digitálne. Už žiadne hľadanie v šanónoch."
"Colné doklady, skladové listy a spedičné zákazky pre našu sieť vo východnej Európe sú automaticky klasifikované. Štyri generácie logistiky, konečne digitálne."
"Tlačové špecifikácie, schválenia zákazníkov a certifikáty materiálov sú teraz centrálne k dispozícii. Chybovosť vo výrobe klesla takmer na nulu."
"Certifikáty udržateľnosti, dodávateľské zmluvy a špecifikácie zákazníkov sú automaticky spracovávané. Švajčiarska precíznosť, teraz aj digitálne."
"Stavebné povolenia, zmluvy so subdodávateľmi a odovzdávacie protokoly pre naše komerčné nehnuteľnosti sú teraz kompletne digitálne dokumentované."
"Kúpne zmluvy, exposés a zložky zákazníkov za viac ako 30 rokov vedúceho postavenia na trhu sú teraz digitálne vyhľadávateľné. Každý maklér nájde všetko v priebehu sekúnd."
"Doklady o námornej preprave, colné vyhlásenia a konosamenty sú automaticky zaznamenávané. Logistika v Baltskom mori nebola nikdy taká efektívna."
"Tisíce zákaziek na zákazkové obaly týždenne so schválením dizajnu, tlačovými dátami a dodacími dokladmi. PaperOffice drží všetko pohromade."
"Dokumentácia patologického laboratória a certifikácia prístrojov teraz prebiehajú plne automaticky. Kompletná spätná sledovateľnosť každého preparátu."
"Úverová dokumentácia, zabezpečovacie dokumenty a korešpondencia so zákazníkmi sa spracúvajú v minútach namiesto hodín. Regulačná kontrola je bezchybná."
"Technické špecifikácie, certifikáty kvality a recyklačné protokoly pre našu výrobu ocele sú centrálne a okamžite k dispozícii."
"Špecifikácie farmaceutických a kozmetických štítkov s regulačnými požiadavkami sú automaticky kontrolované a schvaľované. Už žiadne ručné kontrolné zoznamy."
"Dokumenty KYC, investičné správy a regulačné hlásenia sú klasifikované v priebehu sekúnd. Ako robo-poradca regulovaný MAS je bezchybná zhoda zásadná."
"Bezpečnostné listy, povolenia na prepravu a dokumenty ADR pre chemickú logistiku sú automaticky priraďované. Nulová tolerancia chýb."
"Certifikáty pravosti, doklady dodávateľov a záruky zákazníkov pre naše kolekcie perál sú automaticky archivované a okamžite k dispozícii."
"Žiadosti o úver pre MSP, zabezpečovacie dokumenty a regulačné správy sú automaticky klasifikované. Naši poradcovia majú viac času na poradenstvo zákazníkom."
"Klientske zložky z viac ako 135-ročnej histórie banky sú postupne digitalizované. 5 000 zamestnancov má teraz okamžitý prístup ku všetkým dokumentom."
"Žiadosti o mikropôžičky a dokumenty o zhode pre milióny zákazníkov sa teraz spracúvajú v minútach namiesto dní. Prelom pre finančnú inklúziu."
"Stovky tisíc dodacích listov a vratiek denne sú automaticky spracovávané. Popredný vietnamský logistik v e-commerce, teraz bez papiera."
"Protokoly o výrobe CNC, certifikáty materiálov a špecifikácie zákazníkov pre projekty v oblasti ropy, plynu a letectva sú teraz kompletne digitálne dokumentované."
"Vízia 2030 si vyžaduje úplnú digitalizáciu. PaperOffice spracúva vládne dokumenty pre digitálnu chrbticu Saudskej Arábie."
"Atesty materiálov, protokoly o kalení a špecifikácie zákazníkov sú automaticky priraďované k správnej zákazke. Jediný austrálsky výrobca Q&T, teraz bez papiera."
"Protokoly o zvaroch, statické výpočty a projektové plány sú spravované digitálne. Naše tímy v dielni majú prístup v reálnom čase."
"Aerospace certifikáty, CNC programy a zákaznícke tolerancie sú automaticky klasifikované. Zhoda s AS9100 nebola nikdy taká jednoduchá."
"Zmluvy s obchodníkmi, dokumenty KYC a transakčné doklady pre stovky tisíc MSP sa spracúvajú v priebehu sekúnd. Mexická platobná revolúcia, bez papiera."
"Dokumentácia o zbere, exportné certifikáty a protokoly o kvalite pre naše vysokohorské Malbecy sú automaticky archivované. 120 rokov vinárskej tradície, teraz digitálne."
"Milióny overení používateľov a regulačných dokumentov sa spracúvajú plne automaticky. Škálovanie bez papiera."
"Dokumenty pre onboarding obchodníkov a doklady o zhode pre popredného afrického poskytovateľa platieb sa spracúvajú v minútach namiesto dní."
"Bio certifikáty, audity dodávateľov a produktové štítky pre tisíce prírodných produktov sú automaticky kontrolované a archivované."
"Regulačné dokumenty z 33 afrických krajín, partnerské zmluvy a auditné stopy sú spravované plne automaticky. Podnikové DMS pre fintech v hodnote 3 miliárd USD."
"Recepty a správa liekov fungujú teraz plne automaticky. Viac času pre našich pacientov."
"Storočia staré dokumenty sú teraz digitálne vyhľadávateľné. Míľnik pre naše historické archívy."
"Naši opatrovatelia majú konečne viac času pre obyvateľov namiesto papierovačky."
"500 000+ spisov digitalizovaných. Naši úradníci teraz nájdu všetky informácie okamžite."
"Správa zdravotných záznamov je teraz hračka. Všetko automaticky zachytené a archivované."
"Dedičská dokumentácia je teraz efektívna a bezchybná."
"Digitálna správa nehnuteľností pre všetky naše bytové komplexy. Nájomníci a vlastníci sú nadšení."
"S PaperOffice sme zrýchlili spracovanie faktúr o 99 %. Umelá inteligencia automaticky rozpozná všetky relevantné dáta a správne ich priradí."
"PaperOffice sa stal nevyhnutnou súčasťou nášho každodenného pracovného života. Zákazky, ponuky a faktúry teraz prebiehajú automaticky."
"Dokumentácia našich opatrovateľských služieb je teraz digitálna a automatizovaná. Viac času pre našich pacientov."
"Technické výkresy, kusovníky a protokoly o kvalite sú okamžite k nájdeniu. Hľadanie, ktoré predtým trvalo 30 minút, teraz zaberie 30 sekúnd."
"Doklady klientov, daňové výmery a ročné závierky sú automaticky triedené a priraďované k správnemu klientovi. Chaos v dokladoch je minulosťou."
"Projektová dokumentácia, SLA a komunikácia so zákazníkmi pre naše projekty IT poradenstva sa automaticky klasifikujú a archivujú."
Kde chcete vyskúšať PaperOffice?
Vaša skúšobná verzia je pripravená
Kde chcete začať?
Plný pracovný priestor je optimalizovaný pre počítač. Mobilná verzia sa hodí na zachytávanie, kontrolu a uvoľňovanie dokumentov.
app.paperoffice.aiZačať na počítači
Vašu osobnú odkazovú adresu pošleme na vašu e-mailovú adresu.
Otvoriť PaperOffice Mobile
Zachytávajte a upravujte dokumenty priamo pomocou smartfónu.
Otvoriť mobilnú verziu