Het maken van de agent en de startgebeurtenis

Overzicht van Workflow Agents

Een Workflow Agent is een AI-agent die uw documenten verwerkt volgens een instructie. U schrijft de instructie niet als een programma, maar in gewone taal. Uw Workflow Agents vindt u onder Workflow AI. De lijst toont voor elke agent wanneer deze start, of automatisering is ingeschakeld en welke documentintelligentie vereist is.

De agent aanmaken en de startgebeurtenis

Voor de test hebben we de POFID van een kleine factuur nodig, dat is de documentidentificatie. Dit doet u met één klik in de lijst: selecteer de factuur, ga naar Acties en kies POFID. Nu de nieuwe Workflow Agent. Deze krijgt een naam, Factuurgoedkeuring, en een beschrijving in gewone zinnen: facturen boven de vijfduizend euro moeten wachten op een goedkeuring, kleinere worden gemarkeerd als gecontroleerd. Onder Documentintelligentie definieert u hoe grondig een document vooraf moet worden uitgelezen. Premium is vooraf geselecteerd en leest al het bedrag, de leverancier en het factuurnummer automatisch uit. U bepaalt precies welke velden worden uitgelezen via IDP Agents; daar is een afzonderlijke aflevering voor. Dan de startgebeurtenis. Er zijn er zes. Alleen handmatig betekent: De agent start alleen wanneer u deze activeert. Nadat AI-DMS is afgerond, start hij met elk nieuw document zodra dit is uitgelezen. Daarnaast kan hij starten wanneer een metaveld verandert, wanneer iemand een taak voltooit, wanneer een goedkeuring is afgerond, of zodra een document volledig is ondertekend. Nadat AI-DMS is afgerond, start de agent zodra een nieuwe factuur volledig is geëxtraheerd. Onder Filters specificeren we op welke documenten dit van toepassing is: alleen in de Workspace Workflow-Demo en alleen voor het documenttype Factuur. We hoeven ons hier geen zorgen te maken over herhaalde triggers. Deze optie voorkomt dat dezelfde agent meerdere keren achter elkaar start voor hetzelfde document. Klik op Opslaan, en de Prompt Studio wordt geopend.