Integrator i praksis: at tilslutte en kunde

Resultat først: Kranvik Precision er integreret

Hej og velkommen til PaperOffice AI Academy. Episode fire i partner-serien handler om at arbejde som integrator i praksis: vi forbinder en kunde teknisk. Først resultatet. For vores kunde Kranvik Precision i London har vi en dedikeret Workspace på vores konto. Deres fakturaer ankommer automatisk fra deres indbakke, og deres team stiller spørgsmål vedrørende dokumenterne i Claude uden at se andet på vores konto. Dette opnås i fire trin: en Workspace til kunden, en brugergruppe med præcis denne Workspace, et gruppetoken for Claude og den automatiske modtagelse af dokumenter. Til sidst vil vi se, hvor brugen ender.

Kapitel 1: Én Workspace pr. kunde

Som integrator kører din løsning på din egen PaperOffice-konto. Din kunde betaler dig til din pris, og din brug modtager integrator-fordele. Opret en dedikeret Workspace for hver kunde. Dette sikrer, at dokumenter, agenter og viden forbliver adskilt pr. kunde. Vi henviser til det som Kranvik Precision.

Kapitel 2: En gruppe med præcis denne Workspace

Workspaces. For at sikre, at din kundes team kun ser deres Workspace, skal du oprette en gruppe under Brugergrupper. Når du konfigurerer Workspace-adgang, skal du vælge hvidlisten og kun tildele Kranvik Precision til den. For denne Workspace definerer du, hvad gruppen må gøre med dokumenterne, f.eks. visning og download, men ikke upload. Indstil områder som Storage Mounts eller Connectors til ‘Ingen adgang’. En almindelig fejl er en gruppe med fuld adgang. Så tjek i gruppelisten, at adgangen er begrænset.

Kapitel 3: Et gruppetoken til Claude

Under API & Udvikler opretter du nu en gruppetoken til denne gruppe. Den er beregnet til MCP Connect, dvs. for Claude, ChatGPT eller Cursor, og overtager præcis de rettigheder og Workspaces, som gruppen har. Du kan kopiere tokenet når som helst fra listen over API-nøgler. Behandle det som en adgangskode og del det kun via sikre kanaler. I Claude tilføjer din kunde PaperOffice som en connector og logger ind én gang ved hjælp af tokenet. Fra da af forespørger deres team deres egne dokumenter direkte i Claude. Til serverprocesser bruger du derimod en API-nøgle. Til Claude og andre AI-assistenter findes gruppetokenet eller brugertokenet. Hvis nogen forlader din kundes team, skal du rotere tokenet. Appen genererer straks en ny, og den gamle bliver ugyldig. Din kunde indtaster den nye i Claude én gang.

Kapitel 4: Dokumenterne ankommer automatisk

Nu ankommer dokumenterne af sig selv. Den nemmeste måde er kundens fakturaboks: under Storage Mounts tilslutter du boksen via IMAP med brugernavnet og en applikationsadgangskode. En Connector i importtilstand henter nye e-mails i faste intervaller og gemmer dem i Workspace Kranvik Precision. Her læser PaperOffice dokumenterne på samme måde som ethvert andet dokument. Hvis din kunde har en NAS eller en scanner, tilslutter du den ved hjælp af samme metode, f.eks. via SFTP. Dedikerede videoer om dette emne findes i Academy.

Kapitel 5: Tilpassede arbejdsgange med n8n

Til dine egne processer bruger du API’et, f.eks. med n8n: Nye fakturaer udtrækkes, tjekkes og videresendes. Vores film ‘The inbox that thinks along with you’ i Academy viser dig, hvordan du bygger en sådan indbakke trin for trin.

Kapitel 6: Hvor brugen ender

Alle opkald behandles via din konto. Du kan se din integrator-fordele på partnermærket på dit plan-kort og under hver linje i API-brugen. Hvad du opkræver din kunde for dette, er op til dig. Kort sagt: én Workspace pr. kunde, en gruppe indeholdende præcis denne Workspace, et gruppetoken for Claude, og dokumenterne ankommer automatisk via postboks eller NAS. Alt kører gennem din konto. Det næste og sidste afsnit handler om at arbejde som videresælger i praksis: hvordan din kunde kommer i gang selv. Vi ses igen i PaperOffice AI Academy.