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Fiche technique : Contacts et relations
Recopier les contacts à partir des en-têtes de courrier ? Désormais, chaque document crée son expéditeur. Relations AI transforme les expéditeurs des documents traités en organisations, avec leurs interlocuteurs et tous les documents liés.
Cette fiche technique est disponible dans 21 langues ; sur cette page, vous téléchargez la version correspondant à la langue de cette page. Gratuit, sans inscription.
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PARTENARIAT OEM
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Seul partenaire DMS officiel pour QNAP : app Classic, AI BYOS.
PlusISO/IEC 27001
CERTIFIÉ
SOC 2 Type 2
EN PRÉPARATION
Seul partenaire DMS officiel pour ASUSTOR : app Classic, AI BYOS.
PlusCe qui est écrit
- Organisations issues des documents
- Interlocuteurs
- Rapprochement avant création
- Liens vers les documents
- Échéances des documents
- Registre des expéditeurs
- Caractéristiques techniques
- En pratique
- Questions fréquentes
Pour qui
Pour les équipes qui veulent savoir ce qui se passe avec qui.
Faits essentiels
- Entrée : Documents traités avec AI-DMS Premium ou Ultra
- Résultat : Organisations avec interlocuteurs, liens vers les documents et échéances
- Rapprochement : Par numéro de TVA, IBAN, registre des expéditeurs et nom ; personnes par e-mail
- Accès : Relations AI dans l’application web, l’API REST et MCP
Foire aux questions
Questions fréquemment posées sur ce téléchargement
Dois-je créer moi-même les contacts ?
Non. Les organisations et les personnes proviennent de Document AI. Lorsque le traitement reconnaît un expéditeur, PaperOffice crée l’organisation ou rattache le document à celle qui existe. Vous pouvez modifier les données de base.
Comment éviter les doublons ?
Avant toute création, PaperOffice recherche par numéro de TVA, IBAN, expéditeur et nom. Une nouvelle organisation est créée lorsqu’un identifiant clair existe, comme un numéro de TVA ou un expéditeur connu. Les personnes sont rapprochées par e-mail.
Qui voit quels documents et quelles échéances ?
Les liens vers les documents et les échéances suivent les droits des workspaces. Un membre de l’équipe voit les documents de ses workspaces. Les workspaces protégés par mot de passe ou par SMS restent masqués tant qu’ils ne sont pas déverrouillés dans la session.
Quel traitement et quelle formule faut-il ?
AI-DMS fournit les champs expéditeur et partie à partir du niveau Premium. Relations AI elle-même est incluse dans la formule Corporate. Le traitement est facturé à l’usage, selon le niveau.
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