Le revendeur en pratique : votre client démarre par lui-même

Résultat en premier : Le client se lance par lui-même

Bonjour et bienvenue dans l’Académie PaperOffice AI. Le dernier épisode de la série partenaires porte sur le travail de revendeur en pratique: votre client devrait se lancer par lui-même. D’abord, le résultat. Marcus Reyes de Norvexa a examiné les données d’exemple, a extrait sa première facture et sait où trouver de l’aide: dans l’Académie et auprès de vous. Et vous gardez un œil sur les plans et l’utilisation supplémentaire. Cela nécessite quatre choses: une démo avec les données d’exemple, la première étape dans l’application, le chemin vers l’Académie, et un canal de support clair. Enfin, votre vision des plans et des limites de dépassement.

Chapitre 1 : La démo avec les données d’exemple

Pour la première démo, vous n’avez besoin d’aucune donnée de votre client. Chaque nouveau compte est livré avec le Workspace Northstar, rempli de documents d’exemple qui ont déjà été extraits. Montrez une facture avec ses champs et posez une question à l’agent à ce sujet. Ainsi, votre client voit en quelques minutes ce que PaperOffice fait avec ses propres documents. Dans sa réponse, l’agent souligne même que cette facture a peut-être été reçue deux fois.

Chapitre 2 : La première étape dans l’application

Votre client ne commence pas seul. Sa page d’accueil s’appelle Apprendre. En haut se trouve la première étape: Extrayez votre première facture, avec votre propre facture ou une facture d’exemple. PaperOffice lit le montant, la date et l’expéditeur. Le résumé permet à votre client de voir immédiatement qui a émis la facture d’exemple et le montant total. Les champs de données deviennent disponibles dès que le processus d’extraction est terminé. En dessous suivent des sessions guidées directement dans l’application et les films de l’Académie. Pour les premiers jours, recommandez à votre client les sessions guidées dans cet ordre: d’abord Apprenez l’interface, puis Premier document en direct, et ensuite les domaines dont il a vraiment besoin.

Chapitre 3 : L’Académie

De plus, envoyez à votre client le lien vers l’Académie. Le parcours d’apprentissage Document AI et le DMS expliquent, dans de courtes leçons, comment créer Workspaces, importer des documents et poser des questions. Tout est accessible publiquement et peut être utilisé sans rendez-vous, y compris pour toute l’équipe de votre client.

Chapitre 4 : Le soutien par votre intermédiaire

Lorsque votre client a besoin d’aide, il se tourne vers vous en premier: la page de support affiche votre nom, votre logo et vos informations de contact. Maintenez ces informations à jour avec les moyens réels par lesquels vous êtes joignable. Votre client conserve toujours un accès direct à PaperOffice.

Chapitre 5 : Surveillez les forfaits et les limites de dépassement

Dans votre liste de clients, vous pouvez voir chaque client ainsi que son forfait et son statut. Au fur et à mesure que votre client se développe, modifiez le forfait sous Gérer le client. Une mise à niveau prend effet immédiatement et est facturée depuis votre portefeuille, tandis qu’une rétrogradation prend effet au début de la prochaine période de facturation. Avec la limite de dépassement, vous plafonnez l’utilisation supplémentaire par client. Une fois la limite atteinte, l’application bloque toute utilisation supplémentaire. Une erreur courante consiste à définir une limite trop stricte: votre client ne s’en rendra compte qu’une fois que l’utilisation supplémentaire aura été bloquée. Par conséquent, convenez avec lui du montant d’utilisation supplémentaire mensuelle acceptable et définissez la limite en conséquence. Dans le portefeuille du revendeur, vous pouvez voir l’état des blocages de chaque client ainsi que leur limite. En résumé: affichez les données d’exemple, laissez votre client commencer avec sa première facture, dirigez-le vers l’Académie, maintenez vos informations de support à jour et surveillez les forfaits et les limites de dépassement. Vous connaissez désormais le programme partenaire, de l’application au client actif. Vous pouvez retrouver tous les épisodes dans l’Académie. À bientôt dans l’Académie PaperOffice AI.