Skenovat, podepsat a AI chat
Mobile App
Mobilní aplikace se spáruje přes QR kód s vaším účtem a přinese skener, podpis, chat a dokumenty do telefonu.
StaženíPrůvodciPDF · EN20 stran
Praktický průvodce onboardingem zákazníka
Kontrolujete doklady nových firemních zákazníků stranu po straně? Od teď se každý neúplný doklad objeví jako kontrolní úkol. Tento průvodce ukazuje, jak PaperOffice rozpozná doklady nového firemního zákazníka, přečte je jako pole s místem ve zdroji, nahlásí chybějící povinné údaje a nechá smlouvu podepsat.
Soubor je dostupný v angličtině a němčině; na této stránce stahujete anglickou verzi. Zdarma, bez registrace.
Důvěra předních společností po celém světě
OEM PARTNERSTVÍ
Hardwaroví giganti sázejí exkluzivně na PaperOffice.
Jediný oficiální DMS partner pro QNAP: Classic aplikace, AI BYOS.
VíceISO/IEC 27001
CERTIFIKOVÁNO
SOC 2 Type 2
V PŘÍPRAVĚ
Jediný oficiální DMS partner pro ASUSTOR: Classic aplikace, AI BYOS.
VíceCo je uvnitř
- Žádost před víkendem
- Co zdržuje onboarding
- Postup v kostce
- Jeden Workspace na žádost
- Získání dokladů
- Rozpoznání dokladů
- Čtení občanského průkazu
- Výpis z rejstříku, účet za elektřinu, účet
- Mezery jako kontrolní úkoly
- Porovnání údajů
- Kontrola DIČ a e-mailu přes API
- Podpis a předání smlouvy
- Na co se týmy ptají na začátku
- Vyzkoušejte to za 45 minut
- Další čtení
- První žádost za pět dní
- Kontrolní seznam a start
Pro koho
Tým onboardingu: přijímáte žádosti, kontrolujete doklady a připravujete smlouvu. Compliance: určujete, které doklady jsou potřeba, a v pochybnostech rozhodujete. Prodej: zákazníka jste získali a chcete, aby mohl rychle začít.
Základní fakta
- 20 stran, s testovacím balíčkem, který si můžete vyzkoušet za 45 minut
- Každá žádost dostane vlastní Workspace typu Zákazník, s ochranou přístupu a oprávněními pro váš tým.
- Klasifikace rozpozná doklady jako Výpis z obchodního rejstříku, Doklad totožnosti, účet za služby, Bankovní výpis a Smlouva.
- U každého dokladu čte IDP Agent pole, každé s místem ve zdroji. Vázaný na typ dokladu běží u každého dokladu tohoto typu na vašem účtu.
- Chybí-li povinné pole, například adresa na zadní straně občanského průkazu, vznikne úkol ve vaší kontrolní frontě.
- Zda vše sedí, se zeptáte agenta. Smlouva odchází přes PaperOffice Sign, data exportem, API nebo MCP.
Otázky a odpovědi
Často kladené otázky k tomuto stažení
Nahrazuje to identifikaci podle zákona o praní špinavých peněz?
O tom rozhoduje váš compliance tým. PaperOffice čte doklady, ukládá každý údaj s místem ve zdroji a chybějící povinné údaje hlásí jako úkol. Jakou další identifikaci potřebujete, například videoidentifikaci nebo bankovní identifikaci, určujete vy.
Ověřuje PaperOffice, zda je doklad totožnosti pravý?
PaperOffice čte, co je na dokladu vytištěno. Pole „Bezpečnostní prvky“ šablony popisuje, co je na obrázku vidět. Pravost ověřujete podle vlastního postupu, například podle originálu.
Porovnává PaperOffice doklady sám?
Agent sám hlásí chybějící povinná pole jako úkol. Porovnání mezi doklady spustíte dotazem na agenta a nalezené doklady se zobrazí pod odpovědí.
Potřebujete personalizovanou radu?
Naši odborníci vám rádi pomohou vybrat správné řešení.
Požádat o konzultaci
