Integrátor v praxi: připojení zákazníka

Výsledek první: Kranvik Precision je integrován

Vítejte na Akademii PaperOffice AI. Čtvrtá epizoda série pro partnery se věnuje práci integrátora v praxi: technicky propojujeme zákazníka. Nejprve výsledek. Pro našeho zákazníka Kranvik Precision v Londýně máme ve svém účtu vyhrazený Workspace. Jejich faktury přicházejí automaticky z jejich schránky a jejich tým se ptá na dokumenty v Claude, aniž by viděl cokoli jiného ve vašem účtu. Toho je dosaženo ve čtyřech krocích: Workspace pro zákazníka, uživatelská skupina s přesně tímto Workspace, skupinový token pro Claude a automatické přijímání dokumentů. Nakonec uvidíme, kde končí využití.

Kapitola 1: Jeden Workspace na zákazníka

Jako integrátor běží vaše řešení na vašem vlastním účtu PaperOffice. Zákazník vám platí za vaši cenu a vaše využití získává výhodu integrátora. Pro každého zákazníka vytvořte vyhrazený Workspace. To zajišťuje, že dokumenty, agenti a znalosti zůstávají oddělené pro každého zákazníka. Odkazujeme na to jako na Kranvik Precision.

Kapitola 2: Skupina s přesně tímto Workspace

Aby se zajistilo, že tým vašeho zákazníka vidí pouze své Workspace, vytvořte skupinu pod Uživatelské skupiny. Při konfiguraci Přístupu k Workspace vyberte bílý seznam a přiřaďte do něj pouze Kranvik Precision. Pro tento Workspace definujete, co smí skupina s dokumenty dělat, například prohlížet a stahovat, ale ne nahrávat. Oblasti jako Storage Mounts nebo Connectors nastavte na „Žádný přístup“. Častou chybou je skupina s plným přístupem. Pak token vidí všechny Workspaces ve vašem účtu, včetně těch od vašich dalších zákazníků. Zkontrolujte tedy v seznamu skupin, že je přístup omezen.

Kapitola 3: Skupinový token pro Claude

Pod API & Developer nyní vytvoříte skupinový token pro tuto skupinu. Je určen pro MCP Connect, tedy pro Claude, ChatGPT nebo Cursor, a přebírá přesně ta práva a Workspaces skupiny. Token můžete kdykoli zkopírovat ze seznamu klíčů API. Zacházejte s ním jako s heslem a sdílejte jej pouze prostřednictvím zabezpečených kanálů. V Claude váš zákazník přidá PaperOffice jako konektor a jednou se přihlásí pomocí tokenu. Od té doby jeho tým přímo v Claude přistupuje k vlastním dokumentům. Pro serverové procesy naopak používáte klíč API. Pro Claude a další AI asistenty existuje skupinový token nebo uživatelský token. Pokud někdo opustí tým vašeho zákazníka, proveďte rotaci tokenu. Aplikace okamžitě vygeneruje nový a starý se stane neplatným. Váš zákazník zadá nový do Claude jednou.

Kapitola 4: Dokumenty přicházejí automaticky

Nyní dokumenty přicházejí samy. Nejlehčí cestou je fakturační schránka zákazníka: pod Storage Mounts připojíte schránku přes IMAP, s uživatelským jménem a heslem aplikace. Connector v importním režimu načítá nové e-maily v pevných intervalech a ukládá je do Kranvik Precision Workspace. Tam PaperOffice čte dokumenty stejně jako jakýkoli jiný dokument. Pokud má váš zákazník NAS nebo skener, připojte jej stejnou metodou, například přes SFTP. Věnovaná videa na toto téma jsou k dispozici v Akademii.

Kapitola 5: Vlastní pracovní postupy s n8n

Pro své vlastní procesy použijte API, například s n8n: Nové faktury jsou extrahovány, kontrolovány a předávány. Náš film „Schránka, která s vámi přemýšlí“ v Akademii vám ukazuje, jak takovou schránku krok za krokem vytvořit.

Kapitola 6: Kde končí využití

Všechny hovory jsou zpracovávány přes váš účet. Svůj benefit integrátora můžete vidět na odznaku partnera na vaší plánové kartě a pod každou položkou využití API. Jakou částku za toto účtujete svému zákazníkovi, je na vás. Shrnutí: jeden Workspace pro každého zákazníka, skupina obsahující právě tento Workspace, token skupiny pro Claude a dokumenty přicházejí automaticky přes schránku nebo NAS. Vše běží přes váš účet. Další a poslední díl se věnuje praxi práce jako reseller: jak začne váš zákazník na vlastní pěst. Na shledanou v Akademii PaperOffice AI.